வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்க்கவும் அல்லது இறக்குமதி செய்யவும்

புதிய ஒருவர் கடைக்கு வரும்போது வாடிக்கையாளரைச் சேர்க்கவும். நோட்டுப் புத்தகம், ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அல்லது வேறு மென்பொருளிலிருந்து மாறும்போது பட்டியலை இறக்குமதி செய்யவும்.

வாடிக்கையாளர்கள் உங்கள் முழு BytePhase கணக்கிற்கும் சொந்தம். நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வணிகங்களாக பில் போட்டால், எல்லா வணிகங்களும் அதே வாடிக்கையாளர்களைப் பார்க்கும்.

தொடங்கும் முன்

• வாடிக்கையாளரின் பெயரும், ஒரு மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் தேவை. இரண்டில் குறைந்தது ஒன்று வேண்டும்.
• வாடிக்கையாளர்கள் பக்கத்தில் + பொத்தான் தெரியவில்லையா? வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்க்க அனுமதி (Create/Edit Customer) தருமாறு உங்கள் கடை உரிமையாளரிடம் கேளுங்கள்.
• இறக்குமதி செய்ய, இறக்குமதி அனுமதி (Data Import — Customers) தேவை. உரிமையாளர்களுக்கு இது ஏற்கனவே உண்டு.

ஒரு வாடிக்கையாளரைச் சேர்க்கவும்

கணினியில்

1. இடது பக்க மெனுவில் வாடிக்கையாளர்கள் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

2. பட்டியலின் மேலே + (வாடிக்கையாளர் சேர்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   வாடிக்கையாளரை உருவாக்கவும் பக்கம் திறக்கும்.

3. வாடிக்கையாளர் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: இறுதி பயனர், டீலர் அல்லது நிறுவனப் பயனர்.

4. வாடிக்கையாளர் பெயர் டைப் செய்யவும்.

5. மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் அல்லது இரண்டையும் டைப் செய்யவும்.

6. தேவையான மற்ற புலங்களை நிரப்பவும். உதாரணமாக மூலம், பரிந்துரைத்தவர், வாடிக்கையாளர் குறிச்சொற்கள் அல்லது முகவரி.

   உங்கள் கடை சில புலங்களை தேவைப்படும்போது மட்டும் பகுதிக்கு நகர்த்தியிருந்தால், அவற்றைக் காண அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   

   கணினி

7. உருவாக்கவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   வாடிக்கையாளர் உருவாக்கப்பட்டார் சாளரம் திறக்கும்.

8. வாடிக்கையாளர் உள்நுழைந்து தங்கள் பழுதுபார்ப்புகளைப் பின்தொடர வேண்டுமென்றால், செயல்படுத்தும் இணைப்பை அனுப்பவும் என்பதன் கீழ் மின்னஞ்சல் அல்லது SMS என்பதில் டிக் செய்து, அனுப்பி மூடு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இல்லையென்றால் மூடு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

போனில்

1. கீழ்ப் பட்டியில் வாடிக்கையாளர்கள் என்பதைத் தட்டவும்.

   தெரியவில்லையா? மேலும் என்பதைத் தட்டவும். வாடிக்கையாளர்கள் என்பதன் கீழ் வாடிக்கையாளர்கள் என்பதைத் தட்டவும்.

2. + என்பதைத் தட்டவும்.

3. வாடிக்கையாளர் வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து வாடிக்கையாளர் பெயர் டைப் செய்யவும்.

4. மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் அல்லது இரண்டையும் டைப் செய்யவும். தேவையான மற்ற விவரங்களையும் சேர்க்கவும்.

5. கீழே உருவாக்கவும் என்பதைத் தட்டவும்.

6. வாடிக்கையாளர் உருவாக்கப்பட்டார் சாளரத்தில், செயல்படுத்தும் இணைப்பை அனுப்ப வேண்டுமா என்று தேர்ந்தெடுக்கவும். பிறகு அனுப்பி மூடு அல்லது மூடு என்பதைத் தட்டவும்.

முடிந்தது!

வாடிக்கையாளர் உங்கள் பட்டியலில் இருக்கிறார். வேலைகள், விற்பனைகள், விலைப்பட்டியல்களுக்குத் தயார்.

கோப்பிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களை இறக்குமதி செய்யவும்

இதைக் கணினியில் செய்யவும். ஒரு கோப்பில் 2,000 வாடிக்கையாளர்கள் வரை இறக்குமதி செய்யலாம்.

1. வாடிக்கையாளர்கள் பக்கத்திற்குச் செல்லவும். பட்டியலின் மேல் வலதுபுறம் ⋯ (மேலும் விருப்பங்கள்) என்பதைக் கிளிக் செய்து, இறக்குமதி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   தரவை இறக்குமதி செய் பக்கம் கோப்பைப் பதிவேற்று படியில் திறக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

2. தயாரான அமைப்பு வேண்டுமென்றால் மாதிரி கோப்பைப் பதிவிறக்கவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். அதில் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை நிரப்பவும்.

   ஒவ்வொரு வரிசையிலும் ஒரு பெயரும், மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சலும் தேவை.

3. உங்கள் CSV அல்லது Excel கோப்பைப் பக்கத்தின் மீது இழுத்து விடவும், அல்லது கோப்புகளை உலாவவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். பிறகு அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

4. புலங்களை மேப் செய் படியில், உங்கள் கோப்பின் ஒவ்வொரு நெடுவரிசையையும் ஒரு BytePhase புலத்துடன் பொருத்தவும். உதாரணமாக உங்கள் “Phone” நெடுவரிசையை மொபைல் எண்ணுடன். அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   மின்னஞ்சல் நெடுவரிசை, மொபைல் எண் நெடுவரிசை அல்லது இரண்டையும் பொருத்த வேண்டும். அதுவரை மின்னஞ்சல்/மொபைல் எண் விடுபட்ட புலமாகக் காட்டப்படும்.

5. இயல்புநிலைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் படியில், மதிப்பு இல்லாத வரிசைகளுக்குப் பயன்படுத்த பங்கு மற்றும் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கவும். அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

6. முன்னோட்டம் & சரிபார்க்கவும் படியில், முதல் வரிசைகளைச் சரிபார்க்கவும். பிறகு அனைத்தையும் இறக்குமதி செய் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (எத்தனை வரிசைகள் என்று பொத்தானில் காட்டும்).

   

   கணினி

7. முடிக்கவும் படியில், எத்தனை வரிசைகள் இறக்குமதி ஆனது, எத்தனை தோல்வியடைந்தது என்று பார்ப்பீர்கள். ஒரு வரிசை ஏன் தோல்வியடைந்தது என்று பார்க்க பிழை அறிக்கையைப் பதிவிறக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் வாடிக்கையாளர் பட்டியலைத் திறக்க இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தரவைக் காண்க என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

வாடிக்கையாளர் சுயவிவரம்

ஒரு வாடிக்கையாளரின் சுயவிவரத்தைத் திறக்க, பட்டியலில் அவரைக் கிளிக் செய்யவும். மேலே அவரது தொடர்பு விவரங்களும் மொத்தங்களும் தெரியும்: வேலைகள், விற்பனைகள், நிலுவைத் தொகை போன்றவை. அங்குள்ள பொத்தான்கள் மூலம் மொத்தக் கட்டணம் பெறலாம் அல்லது கட்டண நினைவூட்டலை அனுப்பு செய்யலாம். உருவாக்கவும் மெனுவில் வேலை சேர் உள்ளது.

கீழே உள்ள டேப்கள் இந்த வாடிக்கையாளர் பற்றிய அனைத்தையும் காட்டும்:

டேப்	அங்கே என்ன இருக்கும்
மேலோட்டம்	திறந்த பழுதுபார்ப்புகள், சமீபத்திய கட்டணங்கள், தொடர்பு விவரங்கள்
வேலைகள் மற்றும் விற்பனைகள்	இந்த வாடிக்கையாளரின் ஒவ்வொரு வேலையும் விற்பனையும்
கட்டணங்கள்	அவர் செலுத்திய கட்டணங்கள்
தொடர்புகள்	அதே வாடிக்கையாளரிடம் உள்ள மற்ற நபர்கள், உதாரணமாக ஒரு நிறுவனத்தில். Basic திட்டம் மற்றும் அதற்கு மேல்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள்	இந்த வாடிக்கையாளர் உங்களிடம் அனுப்பிய வேலைகளும் விற்பனைகளும். பரிந்துரைகள் பார்க்கவும்
பிக்அப் & டிராப்	பிக்அப்களும் டெலிவரிகளும். Basic திட்டம் மற்றும் அதற்கு மேல்
மொத்தக் கட்டணங்கள்	பல பில்களை ஒரே முறையில் செலுத்திய கட்டணம். Basic திட்டம் மற்றும் அதற்கு மேல்
விலைப்பட்டியல்கள்	இந்த வாடிக்கையாளரின் வேலை விலைப்பட்டியல்கள்
தனிப்பட்ட குறிப்புகள்	உங்கள் ஊழியர்கள் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய குறிப்புகள்
செய்திகள்	இந்த வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்திகள்
அறிவிப்பு விருப்பங்கள்	அவருக்கு எந்தச் செய்திகள், எப்படி வர வேண்டும். வாடிக்கையாளர் அறிவிப்பு விருப்பங்கள் பார்க்கவும்
வாடிக்கையாளர் லெட்ஜர்	அவரது நடப்பு நிலுவை

சில டேப்கள், அவற்றைப் பார்க்க உங்களுக்கு அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே தெரியும். உதாரணமாக, கட்டணங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் லெட்ஜர் பார்க்க உங்கள் கடை உரிமையாளரிடமிருந்து கூடுதல் அனுமதி தேவை.

கணினி

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

• நகல்கள் இல்லை. ஒரே மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சலுடன் இரண்டு வாடிக்கையாளர்களை BytePhase சேமிக்காது. இறக்குமதியில், அத்தகைய வரிசைகள் தோல்வியடைந்து பிழை அறிக்கையில் தெரியும்.
• வாடிக்கையாளர் வகை உங்கள் சொந்தப் பயன்பாட்டிற்கான ஒரு லேபிள் மட்டுமே. உதாரணமாக டீலர்கள், நேரில் வரும் வாடிக்கையாளர்கள் எனப் பிரிக்க. மூன்று வகையினரும் உள்நுழைந்தால் ஒரே விஷயங்களைத்தான் பார்ப்பார்கள்.
• தனிப்பயன் புலங்கள். அமைப்புகள் › செயலி & கணக்கு › தனிப்பயன் புலங்களைச் சேர்க்கவும் என்பதில் உங்கள் சொந்த வாடிக்கையாளர் புலங்களைச் சேர்க்கலாம். Lite திட்டத்தில் அவை ஆவணங்களில் அச்சாகாது.
• சுயவிவரத்தின் மேலே உள்ள செயல்கள் மெனுவில் மேலும் செயல்கள் உள்ளன: செயல்படுத்தும் இணைப்பை அனுப்பவும், செயல்படுத்து அல்லது முடக்கு, கணக்கை நீக்கு, உரிமையாளர்களுக்கு வாடிக்கையாளர் வகையை மாற்று.