ஒரு பட்டியலை Excel-க்கு ஏற்றுமதி செய்யவும்

BytePhase-க்கு வெளியே உங்கள் தரவு தேவைப்படும்போது இதைப் பயன்படுத்தவும்: உங்கள் கணக்காளருக்கு, காப்புப் பிரதிக்கு, அல்லது உங்கள் சொந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டுக்கு. BytePhase ஒரு Excel கோப்பை உருவாக்கி உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யும்.

தொடங்கும் முன்

• ஊழியர்கள் மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். உங்கள் போர்ட்டலில் உள்நுழையும் வாடிக்கையாளர்களால் முடியாது.
• வேலைகள் ஏற்றுமதி செய்ய, வேலைகள் என்பதன் கீழ் எக்செல் இல் ஏற்றுமதி செய் அனுமதி தேவை. ஏற்றுமதி தெரியவில்லையா? அதை உங்களுக்கு இயக்குமாறு உங்கள் கடை உரிமையாளரிடம் கேளுங்கள்.
• மற்ற எல்லாப் பட்டியல்களையும் (வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனைகள், கட்டணங்கள் மற்றும் பிற) நிர்வாகி பங்கு உள்ளவர் மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்.
• உங்கள் உள்நுழைவில் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரி உள்ளதா என்று சரிபார்க்கவும். கோப்பு அந்த மின்னஞ்சலுக்குத்தான் செல்லும்.

படிகள்

1. உங்களுக்கு வேண்டிய பட்டியலைத் திறக்கவும், உதாரணமாக வேலைகள்.

   ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வணிகங்களில் வேலை செய்தால், முதலில் திரையின் மேலே வணிகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கோப்பில் அந்த வணிகத்தின் பதிவுகள் மட்டுமே இருக்கும்.

2. தேடல் பெட்டியின் அருகில், மேலும் விருப்பங்கள் (⋯ பொத்தான்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். பிறகு ஏற்றுமதி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   மொபைலில், மேலும் விருப்பங்கள் தட்டி, பிறகு ஏற்றுமதி தட்டவும்.

   

   கணினி

3. ஏற்றுமதி சாளரம் திறக்கும். விரும்பினால், எதைச் சேர்ப்பது என்று தேர்ந்தெடுக்கவும். உதாரணமாக, வேலைகளுக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர், டெக்னீசியன், நிலை, வேலை வகை அல்லது முன்னுரிமையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

4. உருவாக்க தேதி அடிப்படையில் வடிகட்டி என்பதன் கீழ், தேதிகளை அமைக்கவும், அல்லது கடந்த 30 நாட்கள் போன்ற ஒரு காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வேலைகளுக்கு நிறைவடைந்த தேதி அடிப்படையில் வடிகட்டி என்பதையும் பயன்படுத்தலாம்.

   எல்லாவற்றையும் சேர்க்க, பெட்டியைக் காலியாக விடவும்.

5. இயல்பான ஏற்றுமதி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   அல்லது, வரிப் பதிவு பெற்ற வணிகத்தில் வேலைகள், வேலை விலைப்பட்டியல்கள், விற்பனைகளுக்கு, வரி இணக்கமான ஏற்றுமதி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இந்தப் பதிப்பு வரி ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்ய ஏற்றபடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

   “ஏற்றுமதி தொடங்கியது — விரைவில் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்வோம்.” என்று தெரியும்.

   

   கணினி

6. உங்கள் மின்னஞ்சலைப் பாருங்கள். “Your … export is ready” என்ற செய்தியில் Excel கோப்பு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

முடிந்தது!

உங்கள் பட்டியல் Excel கோப்பாக உங்கள் இன்பாக்ஸில் உள்ளது. திறக்க, பகிர அல்லது காப்புப் பிரதியாக வைத்திருக்கத் தயார்.

நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பட்டியல்கள்

வேலைகள், வாடிக்கையாளர்கள், லீட்கள், விலைப்புள்ளிகள், விற்பனைகள், வேலை விலைப்பட்டியல்கள், கட்டணங்கள், மொத்தக் கட்டணங்கள், செலவுகள், கொள்முதல்கள், பாகங்கள், பணிகள், அவுட்சோர்ஸ் வேலைகள், AMC ஒப்பந்தங்களும் சேவைகளும், வாடகை ஒப்பந்தங்கள், ஒரு வாடிக்கையாளரின் லெட்ஜர் அறிக்கை. உங்கள் திட்டத்தில் உள்ள பட்டியல்களில் மட்டுமே ஏற்றுமதி தெரியும்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

• வாடிக்கையாளர் லெட்ஜர். லெட்ஜரைப் பார்க்கக்கூடிய எவரும் லெட்ஜரில் உள்ள ஏற்றுமதி பொத்தான் மூலம் வாடிக்கையாளரின் அறிக்கையை ஏற்றுமதி செய்யலாம். வாடிக்கையாளர் எவ்வளவு தர வேண்டும் என்று பார்த்து அவரது அறிக்கையை அச்சிடுதல் பார்க்கவும்.
• அறிக்கைகளை இன்னும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது. வேலைகள் மற்றும் விற்பனை அறிக்கைகளில் ஏற்றுமதி பொத்தான் இல்லை. அதற்குப் பதிலாக அதற்குரிய பட்டியலைப் பயன்படுத்தவும்.
• பெரிய பட்டியல்களுக்குச் சில நிமிடங்கள் ஆகும். கோப்பு உருவாகும்போது நீங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யலாம்.
• நீங்கள் பார்க்க அனுமதி உள்ளதுடன் கோப்பு பொருந்தும். உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வேலைகளை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தால், கோப்பில் அந்த வேலைகள் மட்டுமே இருக்கும்.
• மின்னஞ்சல் வரவில்லையா? உங்கள் ஸ்பேம் கோப்புறையையும், உங்கள் உள்நுழைவில் உள்ள மின்னஞ்சல் சரியானதா என்றும் சரிபார்க்கவும்.