Duomenų importas iš skaičiuoklės
Perkelkite klientus, potencialius klientus, dalis, darbuotojus, įrenginių tipus, prekės ženklus ir modelius į BytePhase iš Excel ar CSV failo.
import, import data, upload customers, Excel, CSV, spreadsheet, xlsx, bulk upload, move from old software, migrate, import parts, import stock, import leads, import employees, import brands, import models, sample file, error report, importas, importuoti, importuoti duomenis, įkelti klientus, ikelti klientus, skaičiuoklė, skaiciuokle, masinis įkėlimas, perkelti iš senos programos, importuoti dalis, importuoti atsargas, importuoti darbuotojus, pavyzdinis failas, klaidų ataskaitaNaudokite tai, kai pereinate į BytePhase iš kitos programos ar skaičiuoklės. Failą įkeliate vieną kartą, o BytePhase pats prideda visas eilutes.
Ką galite importuoti
Skyrius „Ką galite importuoti“- Klientai
- Potencialūs klientai (tik Standard ir Enterprise planuose)
- Dalys
- Darbuotojai
- Įrenginio tipas, Įrenginio prekės ženklas ir Įrenginio modelis
Patarimas: pirmiausia importuokite įrenginių tipus, tada prekės ženklus, tada modelius. Kiekvienas prekės ženklas priklauso įrenginio tipui, o kiekvienas modelis – prekės ženklui.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Failas turi būti Excel (.xlsx ar .xls) arba .csv, iki 10 MB. Įkėlimo ekrane matyti, kiek daugiausia eilučių galite importuoti vienu kartu kiekvieno tipo.
- Nematote kurio nors tipo? Paprašykite dirbtuvių savininko leisti jums jį importuoti (Data Import).
- Dalys pridedamos į verslą, pasirinktą perjungiklyje viršuje. Pirmiausia pasirinkite tinkamą verslą.
- Jei galite, naudokite kompiuterį. Didelį failą lengviau patikrinti dideliame ekrane.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Eikite į Nustatymai › Programa ir paskyra › Importai. Telefone bakstelėkite Daugiau › Sistema › Nustatymai, tada Programa ir paskyra › Importai.
Atsidaro puslapis Importuoti duomenis.
-
Pasirinkite importo tipą: spustelėkite, ką norite importuoti, pavyzdžiui, Klientai.
-
Įkelti failą: spustelėkite Atsisiųsti pavyzdinį failą ir gausite failą su tinkamais stulpeliais. Užpildykite jį arba patikrinkite, ar jūsų failas turi tuos pačius stulpelius.
Tada nutempkite failą į puslapį arba spustelėkite Naršyti failus.
Kompiuteris -
Susieti laukus: kiekvienam failo stulpeliui pasirinkite atitinkamą BytePhase lauką. Nereikalingiems stulpeliams pasirinkite Praleisti šį stulpelį.
Kol nesusiesite visų privalomų laukų, toliau eiti negalėsite. Klientams ir potencialiems klientams susiekite el. pašto stulpelį, mobiliojo telefono numerio stulpelį arba abu. Kol to nepadarysite, El. paštas/Telefono numeris rodomas kaip trūkstamas laukas.
-
Pasirinkite numatytąsias reikšmes: pasirinkite reikšmę eilutėms, kuriose failas palieka pasirinkimą tuščią. Pavyzdžiui, numatytąjį Šaltinis klientams arba numatytąją rolę darbuotojams. Kai kuriems tipams šio žingsnio nereikia.
-
Peržiūrėti ir patvirtinti: patikrinkite, ar pirmos eilutės atrodo teisingai. Tada spustelėkite Importuoti viską ir eilučių skaičių.
Kol vyksta importas, neuždarykite lango.
-
Užbaigti: peržiūrėkite santrauką. Joje matyti, kiek eilučių Importuota ir kiek nepavyko.
Jei kai kurių eilučių nepavyko importuoti
Skyrius „Jei kai kurių eilučių nepavyko importuoti“- Spustelėkite Atsisiųsti klaidų ataskaitą. Joje išvardyta kiekviena nepavykusi eilutė ir priežastis.
- Ištaisykite tas eilutes faile, o pavykusias eilutes ištrinkite.
- Spustelėkite Pradėti naują importą ir įkelkite pataisytą failą.
Naudinga žinoti
Skyrius „Naudinga žinoti“- Privalomi laukai turi turėti reikšmę kiekvienoje eilutėje.
- Eilutė, atitinkanti jau turimą įrašą, atmetama, o ne atnaujinama. Pavyzdžiui, klientas su tuo pačiu el. paštu ar mobiliojo telefono numeriu arba dalis tuo pačiu pavadinimu.
- Importuoti darbuotojai gauna prisijungimą. Pirmiausia patikrinkite, ar jūsų plane užtenka darbuotojų prisijungimų. Žr. Planai ir limitai.
Ar tai padėjo?
Ačiū už atsiliepimą.
Paskutinį kartą tikrinta 12 Oct 2026