Pasiūlymo pavertimas pardavimu

Naudokite tai, kai klientas priima jūsų pasiūlymą prekėms, pavyzdžiui, dešimčiai įkroviklių. BytePhase iš pasiūlymo sukuria pardavimą su tomis pačiomis prekėmis ir kainomis.

Pasiūlymas virsta pardavimu, o ne remonto darbu. Remonto darbams pirmiausia sukurkite darbą ir pasiūlymą teikite iš darbo. Žr. Remonto pasiūlymo siuntimas ir kliento sprendimas.

Prieš pradedant

• Pasiūlyme turi būti tik dalys. Pasiūlymas su bent viena paslauga mygtuko Konvertuoti į pardavimą neturi.
• Tai turi būti pasiūlymas, sukurtas iš Pasiūlymai, o ne iš darbo.
• Paprašykite dirbtuvių savininko leisti jums kurti pardavimus (Sales — Create & edit).

Žingsniai

1. Eikite į Pasiūlymai ir spustelėkite pasiūlymą. Telefone bakstelėkite Daugiau › Pardavimai › Pasiūlymai, tada bakstelėkite jį.

2. Viršuje spustelėkite Konvertuoti į pardavimą. Telefone tai pardavimo piktogramos mygtukas.

   BytePhase iš karto sukuria pardavimą ir jį atidaro. Papildomo patvirtinimo lango nėra.

   

   Kompiuteris

3. Patikrinkite pardavimo prekes ir sumą. Pasiūlymo sąskaitos nuolaida taip pat nukopijuojama į pardavimą.

4. Kai klientas sumoka, įrašykite mokėjimą pardavime. Žr. Mokėjimo įrašymas.

Atlikta!

Dabar turite pardavimą klientui, pažymėtą Neapmokėta, kol neįrašysite mokėjimo. Pasiūlymų sąraše pasiūlymo kortelėje rodomas pardavimo numeris.

Naudinga žinoti

• Kiekvienas pasiūlymas konvertuojamas vieną kartą. Konvertavus mygtukas Konvertuoti į pardavimą dingsta.
• Konvertuoti galite bet kuriuo etapu. Mygtukas nelaukia kliento patvirtinimo, todėl pirmiausia patikrinkite, ar pasiūlymas Patvirtinta.
• Pardavimas gauna naują numerį iš jūsų pardavimų numeracijos. Jei jūsų dirbtuvės pardavimams ir darbų sąskaitoms naudoja vieną numeraciją, jis gauna kitą sąskaitos numerį. Žr. Viena numeracija pardavimams ir darbų sąskaitoms.