Pasiūlymo pateikimas klientui

Naudokite tai, kai klientas prieš pirkdamas klausia kainos. Pavyzdžiui, parduotuvė nori pasiūlymo dešimčiai telefonų įkroviklių ir penkioms ekrano apsaugoms. Šis pasiūlymas nesusietas su remonto darbu.

Remonto pasiūlymą kurkite iš darbo. Žr. Remonto pasiūlymo siuntimas ir kliento sprendimas.

Prieš pradedant

• Norėdami sukurti ar pakeisti pasiūlymą, paprašykite dirbtuvių savininko leidimo (Quotations — Create & edit). Norėdami patvirtinti ar atmesti jį kliento vardu, jums reikia Quotations — Approve or reject.
• Pasiruoškite kliento vardą. Naują klientą galite pridėti iš pasiūlymo formos.
• Jei turite daugiau nei vieną verslą, pirmiausia perjungiklyje pasirinkite tinkamą verslą. Pasiūlymas išlaiko to verslo pavadinimą, logotipą ir numeraciją.

Pasiūlymo sukūrimas ir siuntimas

Kompiuteryje

1. Kairiajame meniu spustelėkite Pasiūlymai. Tada sąrašo viršuje spustelėkite + (Pridėti pasiūlymą).

   Atsidaro puslapis Sukurti komercinį pasiūlymą. Eilutė viršuje rodo, kuriam verslui jis skirtas.

2. Skiltyje Kliento informacija laukelyje Kliento vardas pasirinkite klientą.

3. Jei norite, spustelėkite Pridėti galiojimą ir pasirinkite, kiek dienų kaina galioja. Data Galioja iki apskaičiuojama už jus.

4. Skiltyse Paslaugos ir Dalys suraskite ir pridėkite tai, kam teikiate pasiūlymą. Kiekvienoje eilutėje nustatykite kainą ir kiekį.

   Reikia bent vienos dalies ar paslaugos. Kitaip matote „Pridėkite bent vieną dalį ar paslaugą“.

   

   Kompiuteris

5. Jei norite, kad būtų spausdinama, pridėkite nuolaidą, pastabą ar sąlygas.

6. Viršuje spustelėkite Sukurti.

   Atsidaro langas Pasiūlymas sukurtas: „Išsiųskite, kad klientas galėtų patvirtinti.“

7. Skiltyje Pranešti klientui pažymėkite, kaip jį siųsti. Tada spustelėkite Siųsti ir uždaryti. Iš šio lango jį taip pat galite atspausdinti.

Telefone

Telefono programėlė jums nauja? Žr. Kaip naršyti telefone.

1. Bakstelėkite Daugiau. Skiltyje Pardavimai bakstelėkite Pasiūlymai. Tada bakstelėkite + (Pridėti pasiūlymą).

   Arba bakstelėkite mygtuką + apatinėje juostoje ir pasirinkite Pasiūlymas.

2. Laukelyje Kliento vardas pasirinkite klientą.

3. Jei norite, bakstelėkite Pridėti galiojimą ir pasirinkite dienų skaičių.

4. Pridėkite paslaugas ir dalis su kaina ir kiekiu.

5. Apačioje bakstelėkite Sukurti.

6. Lange Pasiūlymas sukurtas skiltyje Pranešti klientui bakstelėkite, kaip jį siųsti. Tada bakstelėkite Siųsti ir uždaryti.

Klientas gauna nuorodą į pasiūlymą. Jis gali jį atidaryti ir bakstelėti Patvirtinti arba Atmesti. Jei jis turi kliento prisijungimą, jis taip pat mato jį skiltyje Pasiūlymai.

Patvirtinimas ar atmetimas kliento vardu

Naudokite tai, kai klientas atsakymą pasako prie prekystalio ar telefonu.

1. Eikite į Pasiūlymai ir spustelėkite pasiūlymą.

   Sąraše kiekviena kortelė Laukiama patvirtinimo taip pat turi varnelės (patvirtinti) ir kryželio (atmesti) mygtukus.

2. Viršuje spustelėkite Patvirtinti arba Atmesti.

3. Jei norite, įveskite Komentaras, pavyzdžiui, „Patvirtinta telefonu“.

4. Skiltyje Siųsti įspėjimą pažymėkite, kaip pranešti klientui.

5. Spustelėkite Patvirtinti pasiūlymą arba Atmesti pasiūlymą.

   Pasiūlyme rodoma, kas ir kada nusprendė.

   

   Kompiuteris

Atlikta!

Pasiūlymas rodo Patvirtinta arba Atmesta. Jei klientas sutiko, o pasiūlyme buvo tik dalys, dabar galite jį paversti pardavimu.

Naudinga žinoti

• Pasiūlymo etapai. Naujas pasiūlymas yra Laukiama patvirtinimo. Tada jis tampa Patvirtinta arba Atmesta. Kol jį keičiate, rodoma Pakeista.
• Pasibaigusio pasiūlymo patvirtinti negalima. Matote „Šio pasiūlymo galiojimas baigėsi, todėl jo patvirtinti negalima. Pirmiausia pataisykite jį su nauja galiojimo data.“
• Galiojimo data pasiūlymo puslapyje. Ji rodoma kaip Galioja iki, kol data dar ateityje, ir Pasibaigė, kai ji praėjo. Klientas gali patvirtinti iki tos dienos pabaigos.
• Pavertimas pardavimu. Jei pasiūlyme yra tik dalys, atsiranda mygtukas Konvertuoti į pardavimą. Žr. Pasiūlymo pavertimas pardavimu.
• Numeriai. Kiekvienas pasiūlymas gauna kitą numerį iš jūsų pasiūlymų numeracijos. Žr. Dokumentų numeriai.

Pasiūlymo keitimas

1. Atidarykite pasiūlymą ir spustelėkite Redaguoti.
2. Patvirtinkite „Peržiūrėti šį pasiūlymą? Sukuriama nauja versija su dabartinėmis paslaugomis ir dalimis.“
3. Atlikite pakeitimus ir spustelėkite Atnaujinti. Pasiūlymas dabar rodo Pakeista.
4. Pasiūlymo puslapyje spustelėkite Atnaujinti. Jei norite, pridėkite Komentaras, pažymėkite, kaip pranešti klientui, ir spustelėkite Atnaujinti pasiūlymą.

Pasiūlymas grįžta į Laukiama patvirtinimo ir išlaiko savo numerį. Senesnės versijos lieka versijų meniu pasiūlymo puslapio viršuje.

Kiti mygtukai pasiūlymo puslapyje

• Siųsti pranešimą dar kartą išsiunčia pasiūlymą pažymėtais žinučių tipais.
• WhatsApp atidaro WhatsApp su už jus parašyta žinute. Jūs paspaudžiate siųsti.
• Spausdinti pateikia A4 ar kvito spaudinį. Android ar iPhone programėlėje bendrinimo mygtukas šalia jo (Dalytis) nusiunčia spaudinį iš telefono. Žr. Darbo lapo, sąskaitos ar kvito spausdinimas.