Klientų pridėjimas ar importas

Pridėkite klientą, kai užeina kas nors naujas. Importuokite sąrašą, kai pereinate nuo sąsiuvinio, skaičiuoklės ar kitos programos.

Klientai priklauso visai jūsų BytePhase paskyrai. Jei išrašote sąskaitas kaip keli verslai, visi verslai mato tuos pačius klientus.

Prieš pradedant

• Turėkite kliento vardą ir mobiliojo telefono numerį arba el. paštą. Reikia bent vieno iš jų.
• Nematote mygtuko + puslapyje Klientai? Paprašykite dirbtuvių savininko leisti jums pridėti klientus (Create/Edit Customer).
• Importui reikia importavimo prieigos (Data Import — Customers). Savininkai ją jau turi.

Vieno kliento pridėjimas

Kompiuteryje

1. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Klientai.

2. Sąrašo viršuje spustelėkite + (Pridėti klientą).

   Atsidaro puslapis Sukurti klientą.

3. Pasirinkite Kliento tipas: Galutinis vartotojas, Prekybininkas arba Įmonės vartotojas.

4. Įrašykite Kliento vardas.

5. Įrašykite Mobiliojo telefono numeris, El. paštas arba abu.

6. Užpildykite kitus reikalingus laukus, pavyzdžiui, Šaltinis, Rekomendavo, Kliento žymos ar adresą.

   Jei jūsų dirbtuvės kai kuriuos laukus perkėlė į Tik kai reikia, spustelėkite šią eilutę, kad jie būtų parodyti.

   

   Kompiuteris

7. Spustelėkite Sukurti.

   Atsidaro langas Klientas sukurtas.

8. Jei norite, kad klientas prisijungtų ir sektų savo remontus, skiltyje Siųsti aktyvavimo nuorodą pažymėkite El. paštas arba SMS, tada spustelėkite Siųsti ir uždaryti. Kitu atveju spustelėkite Uždaryti.

Telefone

1. Apatinėje juostoje bakstelėkite Klientai.

   Nematote? Bakstelėkite Daugiau. Skiltyje Klientai bakstelėkite Klientai.

2. Bakstelėkite +.

3. Pasirinkite Kliento tipas ir įrašykite Kliento vardas.

4. Įrašykite Mobiliojo telefono numeris, El. paštas arba abu. Pridėkite kitą reikalingą informaciją.

5. Apačioje bakstelėkite Sukurti.

6. Lange Klientas sukurtas pasirinkite, ar siųsti aktyvavimo nuorodą. Tada bakstelėkite Siųsti ir uždaryti arba Uždaryti.

Atlikta!

Klientas yra jūsų sąraše ir paruoštas darbams, pardavimams ir sąskaitoms.

Klientų importas iš failo

Tai darykite kompiuteryje. Viename faile galite importuoti iki 2 000 klientų.

1. Eikite į Klientai. Sąrašo viršuje dešinėje spustelėkite ⋯ (Daugiau parinkčių), tada Importuoti.

   Atsidaro puslapis Importuoti duomenis ties žingsniu Įkelti failą, jau pasirinkus Klientai.

2. Jei norite paruošto išdėstymo, spustelėkite Atsisiųsti pavyzdinį failą. Užpildykite jį savo klientais.

   Kiekvienoje eilutėje turi būti vardas ir mobiliojo telefono numeris arba el. paštas.

3. Nutempkite savo CSV ar Excel failą į puslapį arba spustelėkite Naršyti failus. Tada spustelėkite Toliau.

4. Žingsnyje Susieti laukus kiekvieną failo stulpelį susiekite su BytePhase lauku, pavyzdžiui, stulpelį „Phone“ su mobiliojo telefono numeriu. Spustelėkite Toliau.

   Turite susieti el. pašto stulpelį, mobiliojo telefono numerio stulpelį arba abu. Kol to nepadarysite, El. paštas/Telefono numeris rodomas kaip trūkstamas laukas.

5. Žingsnyje Pasirinkite numatytąsias reikšmes pasirinkite Rolė ir Šaltinis eilutėms, kuriose jų nėra. Spustelėkite Toliau.

6. Žingsnyje Peržiūrėti ir patvirtinti patikrinkite pirmąsias eilutes. Tada spustelėkite Importuoti viską (mygtukas rodo eilučių skaičių).

   

   Kompiuteris

7. Žingsnyje Užbaigti matote, kiek eilučių importuota ir kiek nepavyko. Spustelėkite Atsisiųsti klaidų ataskaitą, kad pamatytumėte, kodėl eilutė nepavyko. Spustelėkite Peržiūrėti importuotus duomenis, kad atidarytumėte klientų sąrašą.

Kliento profilis

Spustelėkite klientą sąraše, kad atidarytumėte jo profilį. Viršuje matote kontaktinius duomenis ir sumas, pavyzdžiui, darbus, pardavimus ir Mokėtinas likutis. Ten esantys mygtukai leidžia priimti Masinis mokėjimas arba Siųsti mokėjimo priminimą, o meniu Sukurti yra Pridėti darbą.

Žemiau esantys skirtukai rodo viską apie šį klientą:

Skirtukas	Ką ten rasite
Apžvalga	Atviri remontai, paskutiniai mokėjimai ir kontaktiniai duomenys
Darbai ir Pardavimai	Visi šio kliento darbai ir pardavimai
Mokėjimai	Kliento atlikti mokėjimai
Kontaktai	Kiti to paties kliento žmonės, pavyzdžiui, įmonėje. Basic planas ir aukštesni
Rekomenduoti klientai	Darbai ir pardavimai, kuriuos jums atvedė šis klientas. Žr. Rekomendacijos
Paėmimai ir pristatymai	Paėmimai ir pristatymai. Basic planas ir aukštesni
Masiniai mokėjimai	Vienas mokėjimas, padengęs kelias sąskaitas. Basic planas ir aukštesni
Sąskaitos	Šio kliento darbų sąskaitos
Privatūs užrašai	Užrašai, kuriuos mato tik jūsų darbuotojai
Žinutės	Šiam klientui išsiųstos žinutės
Pranešimų nuostatos	Kokias žinutes klientas gauna ir kaip. Žr. Kliento pranešimų nuostatos
Kliento didžioji knyga	Kliento einamasis likutis

Kai kurie skirtukai rodomi tik tada, jei jums leidžiama juos matyti. Pavyzdžiui, Mokėjimai ir Kliento didžioji knyga reikalauja papildomos dirbtuvių savininko suteiktos prieigos.

Kompiuteris

Naudinga žinoti

• Jokių dublikatų. BytePhase neišsaugos dviejų klientų su tuo pačiu mobiliojo telefono numeriu ar el. paštu. Importuojant tokios eilutės nepavyksta ir rodomos klaidų ataskaitoje.
• Kliento tipas – tai žyma jūsų pačių reikmėms, pavyzdžiui, prekybininkams atskirti nuo atsitiktinių klientų. Prisijungę visi trys tipai mato tą patį.
• Pasirinktiniai laukai. Savo kliento laukus galite pridėti skiltyje Nustatymai › Programa ir paskyra › Pridėti pasirinktinius laukus. Lite plane jie nespausdinami dokumentuose.
• Daugiau veiksmų yra meniu Veiksmai profilio viršuje: Siųsti aktyvavimo nuorodą, Aktyvuoti arba deaktyvuoti, Ištrinti paskyrą ir, savininkams, Keisti kliento tipą.