QuickBooks ar Xero prijungimas

Galima su Standard ir aukštesni

QuickBooks ir Xero reikia Standard ar Enterprise plano.

Palyginti planus

Naudokite tai, kad jūsų buhalteris matytų dirbtuvių pardavimus ir niekam nereikėtų jų vesti du kartus. Prijungus BytePhase prideda naujus klientus, sąskaitas, mokėjimus, dalis ir remonto paslaugas į jūsų QuickBooks ar Xero paskyrą.

Prieš pradedant

• Pasiruoškite QuickBooks ar Xero prisijungimą. Turite galėti patvirtinti programas įmonei ar organizacijai.
• Jūsų BytePhase paskyra siunčia duomenis į vieną buhalteriją. Jei BytePhase turite daugiau nei vieną verslą, visi jie siunčiami į tą pačią QuickBooks įmonę ar Xero organizaciją.
• Nematote Nustatyti? Paprašykite dirbtuvių savininko leisti jums jungti integracijas.

QuickBooks ar Xero paruošimas

• Jūsų QuickBooks įmonė turi būti aktyvi ir leisti prijungtas programas.
• Jokių raktų ar kodų kopijuoti nereikia. Prijungiate prisijungę prie QuickBooks ar Xero ir leidę prieigą. Jei QuickBooks prašo patvirtinti prisijungimą, pirmiausia tai užbaikite.
• Norite, kad QuickBooks ar Xero skaičiuotų dalių atsargas? QuickBooks reikia Plus ar Advanced plano ir atsargų turto sąskaitos. Xero reikia plano, palaikančio atsargas, ir INVENTORY tipo sąskaitos. Be atsargų sekimo dalys sinchronizuojamos bet kuriame QuickBooks ir Xero plane.
• Xero Starter plane Xero leidžia tik nedaug sinchronizavimų per dieną. Didelis pirmas sinchronizavimas gali juos išnaudoti, todėl paleiskite jį ramią dieną.
• Kad mokėjimai būtų sinchronizuojami į Xero, Xero reikia BANK tipo sąskaitos.

Žingsniai

1. Eikite į Nustatymai › Integracijos. Kortelėje QuickBooks ar Xero spustelėkite Nustatyti.

2. Paslaugos būsena palikite Aktyvus ir spustelėkite Išsaugoti.

3. Jums atsidaro puslapis QuickBooks integracija arba Xero integracija. Spustelėkite skirtuką Apžvalga.

4. Spustelėkite Prijungti, tada dar kartą Prijungti atsidariusiame lange.

   Atsidaro QuickBooks ar Xero langas. Prisijunkite, pasirinkite savo įmonę ar organizaciją ir leiskite BytePhase prieigą.

   

   Kompiuteris

5. Atidarykite skirtuką Susiejimas ir spustelėkite Gauti paskyras. Taip įkeliamas jūsų sąskaitų planas.

6. Pasirinkite sąskaitas, į kurias BytePhase turi įrašyti: Pardavimų sąskaita, Išlaidų sąskaita (Xero – Prekių savikainos sąskaita) ir, jei norite sinchronizuoti mokėjimus, Banko sąskaita mokėjimams. Skiltyje Sąskaitos faktūros būsena sinchronizuojant pasirinkite, kokios būsenos sąskaitos atkeliauja. Spustelėkite Išsaugoti.

7. Spustelėkite Tikrinti susiejimą, kad patikrintumėte savo pasirinkimus.

8. Norėdami nusiųsti jau turimus klientus, dalis ir paslaugas, spustelėkite Sinchronizuoti klientus ir Sinchronizuoti inventorių. Tai vyksta fone ir gali užtrukti 20–30 minučių. Kai baigsis, gausite pranešimą.

Atlikta!

Nauji klientai, sąskaitos, mokėjimai, dalys ir paslaugos BytePhase dabar patys keliauja į jūsų apskaitos programą.

Kaip patikrinti, ar veikia

• Skirtuke Apžvalga matyti Paskutinis sinchronizavimas, Sinchronizuota (30 d.), Nepavyksta ir Laukia pakartojimo.
• Skirtuke Sinchronizavimo būklė išvardyti įrašai, kurie nepraėjo, su klaida. Pataisykite įrašą, tada bandykite dar kartą.
• Jūsų klientų, dalių, sąskaitų ir pardavimų sąrašuose atsiranda stulpelis QB arba Xero. Prie kiekvieno įrašo jis rodo Sinchronizuota, Syncing…, Nepavyko arba Nesinchronizuota.
• Sąskaitos sinchronizuojamos, o mokėjimai ne? Patikrinkite Banko sąskaita mokėjimams skirtuke Susiejimas. Jei ji tuščia, mokėjimai niekada nesinchronizuojami, todėl apskaitos programoje sąskaitos lieka neapmokėtos.
• Pridėjote naują sąskaitą QuickBooks ar Xero? Dar kartą spustelėkite Gauti paskyras, kad ją pamatytumėte BytePhase.

Naudinga žinoti

• BytePhase atlikti pakeitimai po sąskaitos sinchronizavimo jos nepasiveja: eilutės, atšaukimai ir grąžinimai. Juos taisykite tiesiai QuickBooks ar Xero.
• Sinchronizuojami tik nauji mokėjimai. Pakeitus ar ištrynus mokėjimą po sinchronizavimo, apskaitos programoje jis neatnaujinamas.
• Xero negauna dalių atsargų kiekių. Jei pasirinksite Sekti dalis kaip Xero atsargas, pradinius likučius Xero nustatykite patys.
• Norėdami sustabdyti sinchronizavimą, atidarykite skirtuką Pavojaus zona ir spustelėkite Atjungti. Jau išsiųsti įrašai lieka apskaitos programoje, o prisijungti iš naujo galite bet kada.