Sąrašo eksportas į Excel
Gaukite savo darbų, klientų, pardavimų, mokėjimų ir kitus sąrašus kaip Excel failą, atsiųstą jums el. paštu.
export, excel, download, xlsx, spreadsheet, export jobs, export customers, download customer list, export sales, backup my data, send to accountant, GST export, tax export, export to excel, email export, eksportas, eksportuoti, atsisiųsti, skaičiuoklė, eksportuoti darbus, eksportuoti klientus, atsisiųsti klientų sąrašą, eksportuoti pardavimus, atsarginė duomenų kopija, siųsti buhalteriui, mokesčių eksportas, eksportuoti į excelNaudokite tai, kai duomenų reikia už BytePhase ribų: buhalteriui, atsarginei kopijai ar savo skaičiuoklei. BytePhase sukuria Excel failą ir atsiunčia jį jums el. paštu.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Eksportuoti gali tik darbuotojai. Klientai, prisijungiantys prie jūsų portalo, negali.
- Norint eksportuoti darbus, reikia leidimo Eksportuoti į „Excel“ skiltyje Darbai. Nematote Eksportuoti? Paprašykite dirbtuvių savininko jį jums įjungti.
- Visus kitus sąrašus (klientus, pardavimus, mokėjimus ir kt.) gali eksportuoti tik tas, kas turi rolę Administratorius.
- Patikrinkite, ar jūsų prisijungimas turi teisingą el. pašto adresą. Failas siunčiamas tuo adresu.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Atidarykite norimą sąrašą, pavyzdžiui, Darbai.
Jei dirbate daugiau nei viename versle, pirmiausia ekrano viršuje pasirinkite verslą. Faile bus tik to verslo įrašai.
-
Šalia paieškos laukelio spustelėkite Daugiau parinkčių (mygtukas ⋯). Tada spustelėkite Eksportuoti.
Telefone bakstelėkite Daugiau parinkčių, tada Eksportuoti.
Kompiuteris -
Atsidaro langas Eksportuoti. Jei norite, pasirinkite, ką įtraukti. Pavyzdžiui, darbams galite pasirinkti klientą, techniką, būseną, darbo tipą ar prioritetą.
-
Skiltyje Filtruoti pagal sukūrimo datą nustatykite datas arba pasirinkite laikotarpį, pavyzdžiui, Paskutinės 30 dienų. Darbams taip pat galite naudoti Filtruoti pagal užbaigimo datą.
Palikite laukelį tuščią, kad būtų įtraukta viskas.
-
Spustelėkite Įprastas eksportas.
Arba, darbams, darbų sąskaitoms ir pardavimams mokesčių mokėtoju registruotame versle, spustelėkite Su mokesčiais suderinamas eksportas. Ši versija išdėstyta mokesčių deklaracijoms pildyti.
Matote „Eksportas pradėtas — netrukus atsiųsime jį el. paštu.“
Kompiuteris -
Patikrinkite el. paštą. Laiškas „Your … export is ready“ turi prisegtą Excel failą.
Sąrašai, kuriuos galite eksportuoti
Skyrius „Sąrašai, kuriuos galite eksportuoti“Darbai, klientai, potencialūs klientai, pasiūlymai, pardavimai, darbų sąskaitos, mokėjimai, masiniai mokėjimai, išlaidos, pirkimai, dalys, užduotys, išoriniams vykdytojams perduoti darbai, AMC sutartys ir paslaugos, nuomos sutartys ir kliento sąskaitos išrašas. Eksportuoti matote tik sąrašuose, kuriuos apima jūsų planas.
Naudinga žinoti
Skyrius „Naudinga žinoti“- Kliento sąskaitos išrašas. Kiekvienas, kas gali peržiūrėti išrašą, gali eksportuoti kliento išrašą mygtuku Eksportuoti išraše. Žr. Kiek klientas skolingas ir jo išrašo spausdinimas.
- Ataskaitų kol kas eksportuoti negalima. Darbų ir Pardavimų ataskaitos neturi mygtuko Eksportuoti. Naudokite atitinkamą sąrašą.
- Dideli sąrašai užtrunka kelias minutes. Kol failas kuriamas, galite toliau dirbti.
- Failas atitinka tai, ką jums leidžiama matyti. Jei matote tik jums priskirtus darbus, faile bus tik tie darbai.
- Negavote laiško? Patikrinkite šlamšto aplanką ir ar jūsų prisijungimo el. paštas teisingas.
Ar tai padėjo?
Ačiū už atsiliepimą.
Paskutinį kartą tikrinta 12 Oct 2026