Remonto pasiūlymo siuntimas ir kliento atsakymas

Naudokite tai, kai klientas nori sužinoti kainą prieš jums taisant įrenginį. Pavyzdžiui, naujas ekranas ir jo keitimo darbas.

Prieš pradedant

• Pirmiausia pridėkite paslaugas ir dalis prie darbo. Pasiūlymas naudoja eilutes iš darbo skirtuko Paslaugos ir dalys. Žr. Paslaugų ir dalių pridėjimas prie darbo.
• Norėdami sukurti ar pakeisti pasiūlymą, paprašykite dirbtuvių savininko leidimo (Quotations — Create & edit). Norėdami patvirtinti ar atmesti pasiūlymą kliento vardu, jums reikia Quotations — Approve or reject.
• Darbo pasiūlymas yra tik kainos sąmata. Jis nesukuria sąskaitos faktūros, ir paversti jo sąskaita negalima.

Sukurkite ir nusiųskite pasiūlymą

Kompiuteryje

1. Eikite į Darbai ir atidarykite darbą. Likite skirtuke Apžvalga.

2. Skiltyje Dokumentai raskite Pasiūlymas ir spustelėkite Sukurti.

   Atsidaro puslapis Sukurti komercinį pasiūlymą. Darbo paslaugos ir dalys jau užpildytos.

3. Jei norite, spustelėkite Pridėti galiojimą ir pasirinkite, kiek laiko kaina galioja. Data Galioja iki apskaičiuojama už jus.

4. Patikrinkite eilutes ir sumas. Jei norite, kad būtų atspausdinta, pridėkite pastabą ar sąlygas.

5. Spustelėkite Sukurti komercinį pasiūlymą.

   Atsidaro langas Pasiūlymas sukurtas: „Išsiųskite, kad klientas galėtų patvirtinti.“

6. Skiltyje Pranešti klientui pažymėkite El. paštas, SMS, Programėlėje arba WhatsApp. Tada spustelėkite Siųsti ir uždaryti. Iš šio lango galite ir atspausdinti.

Kompiuteris

Telefone

Telefono programėlė jums nauja? Žr. Kaip naršyti telefone.

1. Apatinėje juostoje bakstelėkite Darbai. Tada bakstelėkite darbą.

   Apatinėje juostoje nematote Darbai? Bakstelėkite Daugiau › Kasdienis darbas › Darbai.

2. Bakstelėkite ⋮ (Darbo veiksmai). Skiltyje Dokumentai ir spausdinimas raskite Pasiūlymas ir bakstelėkite Sukurti.

   Taip pat galite slinkti žemyn darbu iki kortelės Dokumentai. Bakstelėkite Sukurti šalia Pasiūlymas.

3. Jei norite, bakstelėkite Pridėti galiojimą ir pasirinkite, kiek laiko kaina galioja.

4. Patikrinkite eilutes. Norėdami jas pakeisti, bakstelėkite redagavimo nuorodą ant eilučių. Ji nuveda į darbo paslaugas ir dalis.

5. Bakstelėkite Sukurti.

6. Lange Pasiūlymas sukurtas skiltyje Pranešti klientui bakstelėkite būdus pranešti klientui. Tada bakstelėkite Siųsti ir uždaryti.

Klientas gauna nuorodą į pasiūlymą. Darbo būsena taip pat gali pasikeisti savaime. Žr. „Naudinga žinoti“ žemiau.

Klientas sutinka arba atsisako

Klientas atidaro nuorodą arba savo kliento portalą. Jis mato pasiūlymą su mygtukais Patvirtinti ir Atmesti. Taip pat parašyta „Darbai pradedami tik jums patvirtinus. Abejojate? Prieš apsispręsdami susisiekite su dirbtuve.“ Klientas patvirtina savo pasirinkimą, ir BytePhase jį išsaugo su laiku.

Telefonas

Patvirtinkite ar atmeskite kliento vardu

Naudokite tai, kai klientas pasako atsakymą dirbtuvėse ar telefonu.

1. Atidarykite darbo pasiūlymą. Skirtuko Apžvalga skiltyje Dokumentai spustelėkite Pasiūlymas.

2. Viršuje spustelėkite Patvirtinti arba Atmesti. Telefone tai varnelės ir kryželio mygtukai.

3. Jei norite, įveskite Komentaras, pavyzdžiui, „Patvirtinta telefonu“.

4. Pažymėkite, kaip pranešti klientui: El. paštas, Programėlėje arba WhatsApp.

5. Spustelėkite Patvirtinti pasiūlymą arba Atmesti pasiūlymą.

   Matote „Pasiūlymas patvirtintas“ arba „Pasiūlymas atmestas“. Puslapyje matyti, kas ir kada nusprendė.

Kompiuteris

Atlikta!

Pasiūlymas rodo Patvirtinta arba Atmesta, o reikiami žmonės informuoti. Dabar žinote, ar tęsti remontą.

Naudinga žinoti

• Pasiūlymo etapai. Išsiųstas pasiūlymas yra Laukiama patvirtinimo. Tada jis tampa Patvirtinta arba Atmesta. Kol jį keičiate, rodoma Pakeista.
• Nebegaliojančio pasiūlymo patvirtinti negalima. Pirmiausia jį pakeiskite ir nustatykite naują galiojimo datą.
• WhatsApp atsidaro su jau parašyta žinute. Išsiųsti paspaudžiate patys.
• Standard ir aukštesniame plane klientas taip pat gali pasirašyti pasiūlymą. Žr. Kliento parašas ant darbo dokumento.

Pasiūlymo keitimas

Atidarykite pasiūlymą ir spustelėkite Redaguoti. Patvirtinkite „Peržiūrėti šį pasiūlymą? Sukuriama nauja versija su dabartinėmis paslaugomis ir dalimis.“ Jei reikia, pakeiskite darbo paslaugas ir dalis. Tada spustelėkite Atnaujinti pasiūlymą.

Atsidaro nauja versija. Ji vėl tampa Laukiama patvirtinimo, kad klientas galėtų nuspręsti iš naujo. Senesnes versijas vis dar galite atidaryti iš versijų meniu viršuje.

Darbo būsena gali pasikeisti savaime

Jūsų dirbtuvės gali perkelti darbą į tam tikrą būseną, kai pasiūlymas sukuriamas, patvirtinamas ar atmetamas. Iš pradžių patvirtintas pasiūlymas perkelia darbą į In Process. Atmestas – į Cancelled. Tai keičiama skiltyje Nustatymai › Darbai ir remontas › Darbo, pasiūlymo ir mokėjimo automatizavimas (Basic ir aukštesni planai).

Kas sužino apie sprendimą

• Kai nusprendžia klientas, jūsų administratoriai ir darbo technikas gauna žinutę programėlėje, pranešimą telefone ir el. laišką.
• Kai nusprendžia jūsų darbuotojai, informuojamas tik klientas, jūsų pažymėtais būdais. Kiti administratoriai ir registratūros darbuotojai taip pat gali gauti žinutę, priklausomai nuo jūsų žinučių nustatymų.

Jei klientas atidaro darbą, kol dar nesukūrėte pasiūlymo, jis mato „Pasiūlymo dar nėra. Pranešime jums, kai jis bus paruoštas.“

Kažkas negerai?

• Nėra mygtukų Patvirtinti ar Atmesti: jums reikia Quotations — Approve or reject, o pasiūlymas turi būti Laukiama patvirtinimo.
• Klientas negavo nuorodos: žr. SMS nepristatomos.