Tambah atau impor pelanggan

Tambahkan pelanggan saat ada orang baru yang datang. Impor daftar saat Anda pindah dari buku catatan, spreadsheet, atau aplikasi lain.

Pelanggan milik seluruh akun BytePhase Anda. Jika Anda menagih atas nama lebih dari satu bisnis, setiap bisnis melihat pelanggan yang sama.

Sebelum mulai

• Siapkan nama pelanggan dan nomor ponsel atau email. Minimal salah satunya harus ada.
• Tidak melihat tombol + di Pelanggan? Minta pemilik toko mengizinkan Anda menambah pelanggan (Create/Edit Customer).
• Untuk mengimpor, Anda memerlukan akses impor (Data Import — Customers). Pemilik sudah memilikinya.

Tambah satu pelanggan

Di komputer

1. Di menu kiri, klik Pelanggan.

2. Di bagian atas daftar, klik + (Tambah pelanggan).

   Halaman Buat pelanggan terbuka.

3. Pilih Tipe pelanggan: Pengguna akhir, Dealer, atau Pengguna korporat.

4. Ketik Nama pelanggan.

5. Ketik Nomor ponsel, Email, atau keduanya.

6. Isi kolom lain yang Anda perlukan, misalnya Sumber, Dirujuk oleh, Tag Pelanggan, atau alamat.

   Jika toko Anda memindahkan beberapa kolom ke Hanya saat diperlukan, klik itu untuk menampilkannya.

   

   Komputer

7. Klik Buat.

   Jendela Pelanggan dibuat terbuka.

8. Jika Anda ingin pelanggan bisa masuk dan memantau perbaikannya, centang Surat atau SMS di bawah Kirim tautan aktivasi, lalu klik Kirim & tutup. Jika tidak, klik Tutup.

Di ponsel

1. Di bilah bawah, ketuk Pelanggan.

   Tidak ada? Ketuk Lainnya. Di bawah Pelanggan, ketuk Pelanggan.

2. Ketuk +.

3. Pilih Tipe pelanggan dan ketik Nama pelanggan.

4. Ketik Nomor ponsel, Email, atau keduanya. Tambahkan detail lain yang Anda perlukan.

5. Di bagian bawah, ketuk Buat.

6. Di jendela Pelanggan dibuat, pilih apakah akan mengirim tautan aktivasi. Lalu ketuk Kirim & tutup atau Tutup.

Selesai!

Pelanggan sudah ada di daftar Anda dan siap untuk pekerjaan, penjualan, dan faktur.

Impor pelanggan dari file

Lakukan ini di komputer. Anda bisa mengimpor hingga 2.000 pelanggan dalam satu file.

1. Buka Pelanggan. Di kanan atas daftar, klik ⋯ (Opsi lainnya), lalu klik Impor.

   Halaman Impor data terbuka di Unggah berkas, dengan Pelanggan sudah dipilih.

2. Klik Unduh file contoh jika Anda ingin format yang sudah jadi. Isi dengan data pelanggan Anda.

   Setiap baris memerlukan nama dan nomor ponsel atau email.

3. Seret file CSV atau Excel Anda ke halaman, atau klik Telusuri berkas. Lalu klik Berikutnya.

4. Di Petakan bidang, cocokkan setiap kolom di file Anda dengan bidang BytePhase, misalnya kolom “Telepon” Anda dengan nomor ponsel. Klik Berikutnya.

   Anda harus mencocokkan kolom email, kolom nomor ponsel, atau keduanya. Sebelum itu, Email/nomor ponsel tampil sebagai bidang yang belum diisi.

5. Di Pilih default, pilih Peran dan Sumber yang dipakai untuk baris yang tidak memilikinya. Klik Berikutnya.

6. Di Pratinjau & validasi, periksa baris-baris pertama. Lalu klik Impor semua (tombolnya menunjukkan jumlah baris).

   

   Komputer

7. Di Selesai, Anda melihat berapa baris yang berhasil diimpor dan berapa yang gagal. Klik Unduh laporan kesalahan untuk melihat alasan baris gagal. Klik Lihat data yang diimpor untuk membuka daftar pelanggan Anda.

Profil pelanggan

Klik pelanggan di daftar untuk membuka profilnya. Di bagian atas Anda melihat detail kontak dan totalnya, seperti pekerjaan, penjualan, dan Sisa tagihan. Tombol di sana memungkinkan Anda menerima Pembayaran massal atau Kirim pengingat pembayaran, dan menu Buat berisi Tambah pekerjaan.

Tab di bawahnya menampilkan semua hal tentang pelanggan ini:

Tab	Isinya
Ringkasan	Perbaikan yang masih berjalan, pembayaran terbaru, dan detail kontak
Pekerjaan dan Penjualan	Semua pekerjaan dan penjualan pelanggan ini
Pembayaran	Pembayaran yang sudah dilakukannya
Kontak	Orang lain di pelanggan yang sama, misalnya di sebuah perusahaan. Paket Basic ke atas
Pelanggan yang dirujuk	Pekerjaan dan penjualan yang datang lewat rujukan pelanggan ini. Lihat Rujukan
Penjemputan & pengantaran	Penjemputan dan pengantaran. Paket Basic ke atas
Pembayaran massal	Satu pembayaran yang menutup beberapa tagihan. Paket Basic ke atas
Faktur	Faktur pekerjaan untuk pelanggan ini
Catatan pribadi	Catatan yang hanya bisa dilihat karyawan Anda
Pesan	Pesan yang dikirim ke pelanggan ini
Preferensi notifikasi	Pesan apa yang diterimanya, dan lewat apa. Lihat Preferensi notifikasi pelanggan
Buku besar pelanggan	Saldo berjalannya

Sebagian tab hanya muncul jika Anda boleh melihatnya. Misalnya, Pembayaran dan Buku besar pelanggan memerlukan akses tambahan dari pemilik toko.

Komputer

Perlu diketahui

• Tidak ada data ganda. BytePhase tidak akan menyimpan dua pelanggan dengan nomor ponsel atau email yang sama. Saat impor, baris seperti itu gagal dan muncul di laporan kesalahan.
• Tipe pelanggan adalah label untuk keperluan Anda sendiri, misalnya membedakan dealer dan pelanggan yang datang langsung. Ketiga tipe melihat hal yang sama jika mereka masuk.
• Kolom kustom. Anda bisa menambahkan kolom pelanggan sendiri di Pengaturan › Aplikasi & Akun › Tambah bidang kustom. Di paket Lite, kolom ini tidak dicetak di dokumen.
• Tindakan lainnya ada di menu Tindakan di bagian atas profil: Kirim tautan aktivasi, Aktifkan atau nonaktifkan, Hapus akun, dan, untuk pemilik, Ubah jenis pelanggan.