Hubungkan QuickBooks atau Xero

Tersedia di Standard ke atas

QuickBooks dan Xero memerlukan paket Standard atau Enterprise.

Bandingkan paket

Gunakan ini agar akuntan Anda melihat penjualan toko tanpa ada yang mengetiknya dua kali. Setelah terhubung, BytePhase menambahkan pelanggan, faktur, pembayaran, suku cadang, dan layanan perbaikan baru ke akun QuickBooks atau Xero Anda.

Sebelum mulai

• Siapkan login QuickBooks atau Xero Anda. Anda harus bisa menyetujui aplikasi untuk perusahaan atau organisasi tersebut.
• Akun BytePhase Anda mengirim ke satu pembukuan. Jika Anda punya lebih dari satu bisnis di BytePhase, semuanya masuk ke perusahaan QuickBooks atau organisasi Xero yang sama.
• Tidak melihat Siapkan? Minta pemilik toko mengizinkan Anda menghubungkan integrasi.

Siapkan QuickBooks atau Xero

• Perusahaan QuickBooks Anda harus aktif dan mengizinkan aplikasi terhubung.
• Tidak ada kunci atau kode yang perlu disalin. Anda menghubungkan dengan masuk ke QuickBooks atau Xero dan mengizinkan akses. Jika QuickBooks meminta verifikasi login, selesaikan itu dulu.
• Ingin QuickBooks atau Xero menghitung stok suku cadang? QuickBooks memerlukan paket Plus atau Advanced dan akun aset inventaris. Xero memerlukan paket yang mendukung inventaris dan akun dengan tipe INVENTORY. Tanpa pelacakan stok, suku cadang tetap tersinkron di semua paket QuickBooks dan Xero.
• Di paket Xero Starter, Xero hanya mengizinkan sedikit sinkronisasi per hari. Sinkronisasi pertama yang besar bisa menghabiskannya, jadi jalankan di hari yang sepi.
• Agar pembayaran tersinkron ke Xero, Anda perlu akun dengan tipe BANK di Xero.

Langkah-langkah

1. Buka Pengaturan › Integrasi. Di kartu QuickBooks atau Xero, klik Siapkan.

2. Biarkan Status layanan tetap Aktif lalu klik Simpan.

3. Halaman Integrasi QuickBooks atau Integrasi Xero terbuka. Klik tab Ringkasan.

4. Klik Hubungkan, lalu Hubungkan lagi di jendela yang terbuka.

   Jendela QuickBooks atau Xero terbuka. Masuk, pilih perusahaan atau organisasi Anda, lalu izinkan akses untuk BytePhase.

   

   Komputer

5. Buka tab Pemetaan lalu klik Ambil akun. Ini memuat bagan akun Anda.

6. Pilih akun tujuan pencatatan BytePhase: Akun untuk penjualan, Akun untuk pengeluaran (di Xero, Akun untuk harga pokok penjualan), dan, jika Anda ingin pembayaran tersinkron, Rekening bank untuk pembayaran. Pilih bagaimana faktur masuk, di Status faktur saat sinkronisasi. Klik Simpan.

7. Klik Uji pemetaan untuk mengecek pilihan Anda.

8. Untuk mengirim pelanggan, suku cadang, dan layanan yang sudah ada, klik Sinkronkan pelanggan dan Sinkronkan inventaris. Proses ini berjalan di latar belakang dan bisa memakan 20 sampai 30 menit. Anda mendapat pesan saat selesai.

Selesai!

Pelanggan, faktur, pembayaran, suku cadang, dan layanan baru di BytePhase sekarang masuk ke software akuntansi Anda dengan sendirinya.

Pastikan berjalan

• Tab Ringkasan menampilkan Sinkronisasi terakhir, Tersinkron (30h), Gagal, dan Menunggu percobaan ulang.
• Tab Kesehatan sinkronisasi mencantumkan data yang tidak terkirim, beserta kesalahannya. Perbaiki datanya, lalu coba lagi.
• Daftar pelanggan, suku cadang, faktur, dan penjualan Anda mendapat kolom QB atau Xero. Kolom ini menampilkan Tersinkron, Syncing…, Gagal, atau Belum disinkronkan untuk setiap data.
• Faktur tersinkron tetapi pembayaran tidak? Cek Rekening bank untuk pembayaran di tab Pemetaan. Jika kosong, pembayaran tidak pernah tersinkron, jadi faktur tetap belum dibayar di software akuntansi Anda.
• Menambah akun baru di QuickBooks atau Xero? Klik Ambil akun lagi untuk melihatnya di BytePhase.

Perlu diketahui

• Perubahan di BytePhase setelah faktur tersinkron tidak ikut terkirim: baris item, pembatalan, dan pengembalian dana. Perbaiki langsung di QuickBooks atau Xero.
• Hanya pembayaran baru yang tersinkron. Mengubah atau menghapus pembayaran setelah tersinkron tidak memperbaruinya di software akuntansi Anda.
• Xero tidak menerima jumlah stok suku cadang. Jika Anda memilih Lacak suku cadang sebagai inventaris Xero, atur sendiri stok awal di Xero.
• Untuk berhenti menyinkronkan, buka tab Zona berbahaya lalu klik Putuskan. Data yang sudah terkirim tetap ada di software akuntansi Anda, dan Anda bisa menghubungkan lagi kapan saja.