Ekspor daftar ke Excel

Gunakan ini saat Anda butuh data di luar BytePhase: untuk akuntan, cadangan, atau spreadsheet Anda sendiri. BytePhase membuat file Excel dan mengirimkannya ke email Anda.

Sebelum mulai

• Hanya karyawan yang bisa mengekspor. Pelanggan yang login ke portal Anda tidak bisa.
• Untuk mengekspor pekerjaan, Anda memerlukan izin Ekspor ke Excel di bagian Pekerjaan. Tidak melihat Ekspor? Minta pemilik toko mengaktifkannya untuk Anda.
• Semua daftar lainnya (pelanggan, penjualan, pembayaran, dan sebagainya) hanya bisa diekspor oleh orang dengan peran Administrator.
• Pastikan login Anda memakai alamat email yang benar. File dikirim ke email itu.

Langkah-langkah

1. Buka daftar yang Anda inginkan, misalnya Pekerjaan.

   Jika Anda bekerja di lebih dari satu bisnis, pilih dulu bisnisnya di bagian atas layar. File hanya berisi data bisnis tersebut.

2. Di samping kotak pencarian, klik Opsi lainnya (tombol ⋯). Lalu klik Ekspor.

   Di ponsel, ketuk Opsi lainnya, lalu ketuk Ekspor.

   

   Komputer

3. Jendela Ekspor terbuka. Pilih apa yang mau disertakan, jika perlu. Misalnya, untuk pekerjaan Anda bisa memilih pelanggan, teknisi, status, tipe pekerjaan, atau prioritas.

4. Di Filter berdasarkan tanggal pembuatan, atur tanggalnya, atau pilih periode seperti 30 hari terakhir. Untuk pekerjaan Anda juga bisa memakai Filter berdasarkan tanggal penyelesaian.

   Biarkan kotak kosong untuk menyertakan semuanya.

5. Klik Ekspor normal.

   Atau, untuk pekerjaan, faktur pekerjaan, dan penjualan di bisnis yang terdaftar pajak, klik Ekspor kompatibel pajak. Versi ini disusun untuk pelaporan pajak.

   Muncul pesan “Export started — we’ll email it to you shortly.”

   

   Komputer

6. Cek email Anda. Pesan “Your … export is ready” berisi lampiran file Excel.

Selesai!

Daftar Anda sudah ada di kotak masuk sebagai file Excel, siap dibuka, dibagikan, atau disimpan sebagai cadangan.

Daftar yang bisa diekspor

Pekerjaan, pelanggan, prospek, penawaran, penjualan, faktur pekerjaan, pembayaran, pembayaran massal, pengeluaran, pembelian, suku cadang, tugas, pekerjaan alih daya, kontrak dan layanan AMC, kontrak sewa, serta laporan buku besar pelanggan. Anda hanya melihat Ekspor pada daftar yang termasuk dalam paket Anda.

Perlu diketahui

• Buku besar pelanggan. Siapa pun yang bisa melihat buku besar dapat mengekspor laporan pelanggan dengan tombol Ekspor di buku besar. Lihat Lihat utang pelanggan dan cetak laporan rekeningnya.
• Laporan belum bisa diekspor. Laporan Pekerjaan dan Penjualan belum punya tombol Ekspor. Gunakan daftar yang sesuai sebagai gantinya.
• Daftar besar perlu beberapa menit. Anda bisa tetap bekerja selama file dibuat.
• Isi file sesuai dengan yang boleh Anda lihat. Jika Anda hanya melihat pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda, file hanya berisi pekerjaan tersebut.
• Email tidak masuk? Cek folder spam, dan pastikan email di login Anda benar.