Beri penawaran harga ke pelanggan

Gunakan ini saat pelanggan menanyakan harga sebelum membeli. Misalnya, sebuah toko meminta penawaran untuk sepuluh charger ponsel dan lima pelindung layar. Penawaran ini tidak terhubung ke pekerjaan perbaikan.

Untuk penawaran perbaikan, buat dari pekerjaannya. Lihat Kirim penawaran perbaikan dan dapatkan jawaban pelanggan.

Sebelum mulai

• Untuk membuat atau mengubah penawaran, minta izin ke pemilik toko (Quotations — Create & edit). Untuk menyetujui atau menolak atas nama pelanggan, Anda perlu Quotations — Approve or reject.
• Siapkan nama pelanggan. Anda bisa menambah pelanggan baru dari formulir penawaran.
• Jika Anda menjalankan lebih dari satu bisnis, pilih bisnis yang benar di pengalih bisnis dulu. Penawaran memakai nama, logo, dan nomor urut bisnis itu.

Buat dan kirim penawaran

Di komputer

1. Di menu kiri, klik Penawaran. Lalu klik + (Tambah penawaran) di atas daftar.

   Halaman Buat penawaran terbuka. Baris di atas menunjukkan untuk bisnis mana penawaran ini.

2. Di Informasi pelanggan, pilih pelanggan di Nama pelanggan.

3. Jika mau, klik Tambah masa berlaku dan pilih berapa hari harganya berlaku. Tanggal Berlaku sampai dihitung otomatis.

4. Di Layanan dan Suku Cadang, cari dan tambahkan apa yang Anda tawarkan. Atur harga dan jumlah di setiap baris.

   Anda perlu minimal satu suku cadang atau layanan. Jika tidak, Anda melihat “Add at least one part or service”.

   

   Komputer

5. Tambahkan diskon, catatan, atau syarat jika ingin dicetak.

6. Di atas, klik Buat.

   Jendela Penawaran dibuat terbuka: “Send it across so the customer can approve.”

7. Di Beri tahu pelanggan, centang cara mengirimnya. Lalu klik Kirim & tutup. Anda juga bisa mencetaknya dari jendela ini.

Di ponsel

Baru memakai aplikasi ponsel? Lihat Berkeliling di aplikasi ponsel.

1. Ketuk Lainnya. Di bawah Penjualan, ketuk Penawaran. Lalu ketuk + (Tambah penawaran).

   Atau ketuk tombol + di bilah bawah lalu pilih Penawaran.

2. Pilih pelanggan di Nama pelanggan.

3. Jika mau, ketuk Tambah masa berlaku dan pilih jumlah harinya.

4. Tambahkan layanan dan suku cadang, dengan harga dan jumlahnya.

5. Ketuk Buat di bagian bawah.

6. Di jendela Penawaran dibuat, ketuk cara mengirimnya di bawah Beri tahu pelanggan. Lalu ketuk Kirim & tutup.

Pelanggan menerima tautan ke penawaran. Mereka bisa membukanya lalu mengetuk Setujui atau Tolak. Jika punya login pelanggan, mereka juga melihatnya di Penawaran.

Setujui atau tolak atas nama pelanggan

Gunakan ini saat pelanggan menyampaikan jawabannya di kasir atau lewat telepon.

1. Buka Penawaran lalu klik penawarannya.

   Di daftar, setiap kartu Menunggu persetujuan juga punya tombol centang (setujui) dan silang (tolak).

2. Di atas, klik Setujui atau Tolak.

3. Jika mau, ketik Komentar, misalnya “Disetujui lewat telepon”.

4. Di bawah Kirim peringatan, centang cara memberi tahu pelanggan.

5. Klik Setujui penawaran atau Tolak penawaran.

   Penawaran menampilkan siapa yang memutuskan dan kapan.

   

   Komputer

Selesai!

Penawaran menampilkan Disetujui atau Ditolak. Jika pelanggan setuju dan Anda hanya menawarkan suku cadang, sekarang Anda bisa mengubahnya menjadi penjualan.

Perlu diketahui

• Tahap penawaran. Penawaran baru berstatus Menunggu persetujuan. Lalu menjadi Disetujui atau Ditolak. Saat Anda sedang mengubahnya, penawaran menampilkan Diubah.
• Penawaran yang kedaluwarsa tidak bisa disetujui. Anda melihat “This quotation has expired and can’t be approved. Revise it with a new validity date first.”
• Tanggal masa berlaku di halaman penawaran. Tampil sebagai Berlaku sampai selama tanggalnya belum lewat, dan Kedaluwarsa pada setelah lewat. Pelanggan bisa menyetujui sampai akhir hari itu.
• Ubah menjadi penjualan. Jika penawaran hanya berisi suku cadang, tombol Konversi ke penjualan muncul. Lihat Ubah penawaran menjadi penjualan.
• Nomor. Setiap penawaran mendapat nomor berikutnya di nomor urut penawaran Anda. Lihat Nomor dokumen.

Ubah penawaran

1. Buka penawarannya lalu klik Ubah.
2. Konfirmasi “Revise this quotation? A new revision is created with the current services and parts.”
3. Lakukan perubahan lalu klik Perbarui. Penawaran sekarang menampilkan Diubah.
4. Di halaman penawaran, klik Perbarui. Tambahkan Komentar jika mau, centang cara memberi tahu pelanggan, lalu klik Perbarui penawaran.

Penawaran kembali ke Menunggu persetujuan dan nomornya tetap. Versi lama tetap ada di menu revisi di atas halaman penawaran.

Tombol lain di halaman penawaran

• Kirim notifikasi mengirim penawaran lagi lewat jenis pesan yang Anda centang.
• WhatsApp membuka WhatsApp dengan pesan yang sudah diketik. Anda menekan kirim.
• Cetak memberi Anda cetakan A4 atau struk. Di aplikasi Android atau iPhone, tombol bagikan di sebelahnya (Bagikan) mengirim cetakan dari ponsel Anda. Lihat Cetak lembar kerja, faktur, atau dokumen lain.