ربط QuickBooks أو Xero

متوفر في Standard وما فوقها

يحتاج QuickBooks وXero باقة Standard أو Enterprise.

قارن الباقات

استخدم هذا ليرى محاسبك مبيعات محلك دون أن يكتبها أحد مرتين. بعد الربط، يضيف BytePhase العملاء الجدد والفواتير والدفعات وقطع الغيار وخدمات الإصلاح إلى حسابك في QuickBooks أو Xero.

قبل أن تبدأ

• جهّز بيانات دخولك إلى QuickBooks أو Xero. يجب أن تكون قادرًا على الموافقة على التطبيقات للشركة أو المؤسسة.
• يرسل حساب BytePhase إلى مجموعة حسابات واحدة. إذا كان لديك أكثر من نشاط تجاري في BytePhase، فكلها تذهب إلى شركة QuickBooks نفسها أو مؤسسة Xero نفسها.
• لا ترى Set up؟ اطلب من صاحب المحل أن يسمح لك بربط التكاملات.

تجهيز QuickBooks أو Xero

• يجب أن تكون شركتك في QuickBooks نشطة وتسمح بالتطبيقات المرتبطة.
• لا توجد مفاتيح أو رموز لنسخها. تربط بتسجيل الدخول إلى QuickBooks أو Xero والسماح بالوصول. إذا طلب منك QuickBooks التحقق من تسجيل دخولك، فأكمل ذلك أولًا.
• تريد أن يحسب QuickBooks أو Xero مخزون قطع الغيار؟ يحتاج QuickBooks باقة Plus أو Advanced وحساب أصول للمخزون. ويحتاج Xero باقة تدعم المخزون وحسابًا من نوع INVENTORY. دون تتبع المخزون، تُزامَن قطع الغيار في كل باقات QuickBooks وXero.
• في باقة Xero Starter، يسمح Xero بعدد قليل من المزامنات يوميًا. المزامنة الأولى الكبيرة قد تستهلكها كلها، فشغّلها في يوم هادئ.
• لمزامنة الدفعات إلى Xero، تحتاج حسابًا من نوع BANK في Xero.

الخطوات

1. افتح Settings › Integrations. في بطاقة QuickBooks أو Xero، انقر Set up.

2. اترك Service status على Active وانقر Save.

3. تُفتح لك صفحة QuickBooks integration أو Xero integration. انقر تبويب Overview.

4. انقر Connect، ثم Connect مرة أخرى في النافذة التي تظهر.

   تُفتح نافذة QuickBooks أو Xero. سجّل الدخول، واختر شركتك أو مؤسستك، واسمح لـ BytePhase بالوصول.

   

   الكمبيوتر

5. افتح تبويب Mapping وانقر Fetch accounts. هذا يحمّل دليل حساباتك.

6. اختر الحسابات التي يرحّل إليها BytePhase: Account for sales وAccount for expenses (في Xero: Account for cost of goods)، وإذا أردت مزامنة الدفعات، Bank account for payments. اختر كيف تصل الفواتير، تحت Invoice status on sync. انقر Save.

7. انقر Test mapping للتحقق من اختياراتك.

8. لإرسال العملاء وقطع الغيار والخدمات الموجودة لديك، انقر Sync customers وSync inventory. يعمل هذا في الخلفية وقد يستغرق من 20 إلى 30 دقيقة. تصلك رسالة عند انتهائه.

تم!

العملاء الجدد والفواتير والدفعات وقطع الغيار والخدمات في BytePhase تذهب الآن إلى برنامج المحاسبة تلقائيًا.

التحقق من أنه يعمل

• يعرض تبويب Overview القيم Last sync وSynced (30d) وFailing وAwaiting retry.
• يعرض تبويب Sync health السجلات التي لم تنجح، مع الخطأ. أصلح السجل، ثم أعد المحاولة.
• تحصل قوائم العملاء وقطع الغيار والفواتير والمبيعات على عمود QB أو Xero. يعرض Synced أو Syncing… أو Failed أو Not synced لكل سجل.
• الفواتير تُزامَن لكن الدفعات لا؟ تحقق من Bank account for payments في تبويب Mapping. إذا كان فارغًا، فلن تُزامَن الدفعات أبدًا، وتبقى الفواتير غير مدفوعة في برنامج المحاسبة.
• أضفت حسابًا جديدًا في QuickBooks أو Xero؟ انقر Fetch accounts مرة أخرى لتراه في BytePhase.

معلومات مفيدة

• التغييرات التي تجريها في BytePhase بعد مزامنة الفاتورة لا تنتقل معها: البنود والإلغاءات والاستردادات. أصلحها مباشرة في QuickBooks أو Xero.
• تُزامَن الدفعات الجديدة فقط. تعديل دفعة أو حذفها بعد مزامنتها لا يحدّثها في برنامج المحاسبة.
• لا يستقبل Xero كميات مخزون قطع الغيار. إذا اخترت Track parts as Xero inventory، فاضبط المخزون الافتتاحي في Xero بنفسك.
• لإيقاف المزامنة، افتح تبويب Danger zone وانقر Disconnect. السجلات المرسلة تبقى في برنامج المحاسبة، ويمكنك إعادة الربط في أي وقت.