صدّر قائمة إلى Excel

استخدم هذه الميزة عندما تحتاج إلى بياناتك خارج BytePhase: لمحاسبك، أو كنسخة احتياطية، أو لجدول البيانات الخاص بك. يُنشئ BytePhase ملف Excel ويرسله إليك بالبريد الإلكتروني.

قبل أن تبدأ

• التصدير متاح للموظفين فقط. العملاء الذين يسجلون الدخول إلى بوابتك لا يستطيعون ذلك.
• لتصدير طلبات الإصلاح، تحتاج إلى صلاحية Export to Excel ضمن Jobs. لا ترى Export؟ اطلب من صاحب المحل تفعيلها لك.
• كل القوائم الأخرى (العملاء والمبيعات والدفعات وغيرها) لا يصدّرها إلا من له دور Admin.
• تأكد أن حساب دخولك مرتبط بعنوان البريد الإلكتروني الصحيح. الملف يُرسل إلى هذا البريد.

الخطوات

1. افتح القائمة التي تريدها، مثل Jobs.

   إذا كنت تعمل في أكثر من نشاط تجاري، اختر النشاط التجاري في أعلى الشاشة أولًا. الملف يحتوي سجلات هذا النشاط التجاري فقط.

2. بجانب مربع البحث، انقر More options (زر ⋯). ثم انقر Export.

   على الجوال، اضغط More options، ثم اضغط Export.

   

   الكمبيوتر

3. تُفتح نافذة Export. اختر ما تريد تضمينه إن شئت. مثلًا، في طلبات الإصلاح يمكنك اختيار عميل أو فني أو حالة أو نوع طلب الإصلاح أو الأولوية.

4. تحت Filter by creation date، حدد التواريخ، أو اختر فترة مثل Last 30 days. وفي طلبات الإصلاح يمكنك أيضًا استخدام Filter by completion date.

   اترك المربع فارغًا لتضمين كل شيء.

5. انقر Normal export.

   أو، لطلبات الإصلاح وفواتيرها والمبيعات في نشاط تجاري مسجّل ضريبيًا، انقر Tax compatible export. هذه النسخة مرتبة لتقديم الإقرارات الضريبية.

   تظهر لك العبارة “Export started — we’ll email it to you shortly.” (بدأ التصدير، وسنرسله إليك بالبريد الإلكتروني قريبًا).

   

   الكمبيوتر

6. تحقق من بريدك الإلكتروني. الرسالة “Your … export is ready” مرفق بها ملف Excel.

تم!

أصبحت قائمتك ملف Excel في بريدك الوارد، جاهزًا للفتح أو المشاركة أو الحفظ كنسخة احتياطية.

القوائم التي يمكنك تصديرها

طلبات الإصلاح، والعملاء، والعملاء المحتملون، وعروض الأسعار، والمبيعات، وفواتير طلبات الإصلاح، والدفعات، والدفعات المجمّعة، والمصروفات، والمشتريات، وقطع الغيار، والمهام، وطلبات الإصلاح الخارجية، وعقود الصيانة السنوية (AMC) وخدماتها، وعقود التأجير، وكشف حساب العميل. لا يظهر Export إلا في القوائم المتاحة في باقتك.

معلومات مفيدة

• كشف حساب العميل. كل من يستطيع عرض كشف الحساب يمكنه تصدير كشف العميل بزر Export في كشف الحساب. راجع معرفة المبلغ المستحق على العميل وطباعة كشف حسابه.
• لا يمكن تصدير التقارير حاليًا. تقريرا طلبات الإصلاح والمبيعات ليس فيهما زر Export. استخدم القائمة المطابقة بدلًا من ذلك.
• القوائم الكبيرة تستغرق بضع دقائق. يمكنك مواصلة العمل أثناء إنشاء الملف.
• الملف يطابق ما يُسمح لك برؤيته. إذا كنت ترى فقط طلبات الإصلاح المُسندة إليك، فالملف لا يحتوي إلا تلك الطلبات.
• لم يصل البريد؟ تحقق من مجلد البريد العشوائي، ومن صحة البريد الإلكتروني في حساب دخولك.