تحويل عرض السعر إلى عملية بيع

استخدم هذا عندما يقبل العميل عرض سعرك لعناصر، مثل عشرة شواحن. يُنشئ BytePhase عملية البيع من عرض السعر، بالعناصر والأسعار نفسها.

يتحول عرض السعر إلى عملية بيع، لا إلى طلب إصلاح. لأعمال الإصلاح، أنشئ طلب الإصلاح أولًا وقدّم عرض السعر منه. راجع إرسال عرض سعر للإصلاح ومعرفة موافقة العميل أو رفضه.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يحتوي عرض السعر على قطع غيار فقط. عرض السعر الذي فيه أي خدمة لا يظهر فيه زر Convert to sale.
• يجب أن يكون عرض سعر أنشأته من Quotations، لا من طلب إصلاح.
• اطلب من مالك المحل أن يسمح لك بإنشاء عمليات البيع (Sales — Create & edit).

الخطوات

1. اذهب إلى Quotations وانقر عرض السعر. على الجوال، اضغط More › Sales › Quotations، ثم اضغطه.

2. في الأعلى، انقر Convert to sale. على الجوال، هو الزر الذي عليه أيقونة البيع.

   يُنشئ BytePhase عملية البيع فورًا ويفتحها. لا توجد نافذة تأكيد إضافية.

   

   الكمبيوتر

3. راجع العناصر والإجمالي في عملية البيع. وأي خصم على الفاتورة في عرض السعر يُنسخ إلى عملية البيع أيضًا.

4. عندما يدفع العميل، سجّل الدفعة على عملية البيع. راجع تسجيل دفعة.

تم!

أصبح لديك الآن عملية بيع للعميل، معلّمة Unpaid إلى أن تسجّل دفعة. وتعرض قائمة عروض الأسعار رقم عملية البيع على بطاقة عرض السعر.

معلومات مفيدة

• كل عرض سعر يُحوَّل مرة واحدة. بعد تحويله، يختفي زر Convert to sale.
• يمكنك التحويل في أي مرحلة. الزر لا ينتظر موافقة العميل، لذا تأكد أولًا أن عرض السعر Approved.
• تأخذ عملية البيع رقمًا جديدًا من تسلسل ترقيم المبيعات. إذا كان محلك يستخدم تسلسلًا واحدًا للمبيعات وفواتير طلبات الإصلاح، فإنها تأخذ رقم الفاتورة التالي. راجع تسلسل ترقيم واحد للمبيعات وفواتير طلبات الإصلاح.