स्प्रेडशीट से अपना डेटा इम्पोर्ट करें

जब आप किसी दूसरे ऐप या स्प्रेडशीट से BytePhase पर आ रहे हों, तब इसका इस्तेमाल करें। आप एक बार फ़ाइल अपलोड करते हैं, और BytePhase आपके लिए सारी लाइनें जोड़ देता है।

आप क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं

• Customers
• Leads (सिर्फ़ Standard और Enterprise प्लान)
• Parts
• Employees
• Device type, Device brand और Device model

सुझाव: पहले डिवाइस टाइप इम्पोर्ट करें, फिर ब्रांड, फिर मॉडल। हर ब्रांड किसी डिवाइस टाइप का होता है, और हर मॉडल किसी ब्रांड का।

शुरू करने से पहले

• आपकी फ़ाइल Excel फ़ाइल (.xlsx या .xls) या .csv फ़ाइल होनी चाहिए, 10 MB तक। अपलोड स्क्रीन हर टाइप के लिए दिखाती है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें इम्पोर्ट हो सकती हैं।
• कोई टाइप नहीं दिख रहा? अपने शॉप मालिक से उसे इम्पोर्ट करने की अनुमति (Data Import) माँगें।
• पार्ट्स ऊपर switcher में चुने गए business में जुड़ते हैं। पहले सही business चुनें।
• हो सके तो कंप्यूटर इस्तेमाल करें। बड़ी फ़ाइल को बड़ी स्क्रीन पर जाँचना आसान है।

स्टेप्स

1. Settings › App & account › Imports में जाएँ। फ़ोन पर, More › System › Settings दबाएँ, फिर App & account › Imports।

   Import data पेज खुलता है।

2. Select import type: जो इम्पोर्ट करना है उस पर क्लिक करें, जैसे Customers।

3. Upload file: सही कॉलम वाली फ़ाइल पाने के लिए Download sample file पर क्लिक करें। उसे भरें, या जाँच लें कि आपकी अपनी फ़ाइल में वही कॉलम हैं।

   फिर अपनी फ़ाइल पेज पर खींचकर छोड़ें, या Browse files पर क्लिक करें।

   

   कंप्यूटर

4. Map fields: अपनी फ़ाइल के हर कॉलम के लिए मेल खाने वाली BytePhase फ़ील्ड चुनें। जिन कॉलम की ज़रूरत नहीं, उनके लिए Skip this column चुनें।

   आगे बढ़ने से पहले हर ज़रूरी फ़ील्ड मिलानी होगी। ग्राहक और लीड के लिए ईमेल कॉलम, मोबाइल नंबर कॉलम, या दोनों मिलाएँ। जब तक नहीं मिलाते, Email/mobile number छूटी हुई फ़ील्ड के रूप में दिखती है।

5. Select defaults: जिन लाइनों में आपकी फ़ाइल कोई विकल्प खाली छोड़ती है, उनके लिए वैल्यू चुनें। जैसे, ग्राहकों के लिए डिफ़ॉल्ट Source या कर्मचारियों के लिए डिफ़ॉल्ट रोल। कुछ टाइप में इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होती।

6. Preview & validate: जाँच लें कि पहली लाइनें ठीक दिख रही हैं। फिर लाइनों की संख्या वाले Import all पर क्लिक करें।

   इम्पोर्ट चलते समय विंडो बंद न करें।

7. Complete: समरी देखें। इसमें दिखता है कि कितनी लाइनें Imported हुईं और कितनी फ़ेल हुईं।

हो गया!

आपके रिकॉर्ड अब BytePhase में हैं। उन्हें देखने के लिए View imported data पर क्लिक करें।

अगर कुछ लाइनें फ़ेल हुईं

1. Download error report पर क्लिक करें। इसमें हर फ़ेल लाइन और उसकी वजह होती है।
2. अपनी फ़ाइल में वे लाइनें ठीक करें, और जो लाइनें इम्पोर्ट हो गईं उन्हें हटा दें।
3. Start new import पर क्लिक करें और ठीक की गई फ़ाइल अपलोड करें।

जानने लायक बातें

• ज़रूरी फ़ील्ड की हर लाइन में वैल्यू होनी चाहिए।
• जो लाइन आपके किसी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है, वह अपडेट नहीं होती, रिजेक्ट हो जाती है। जैसे, उसी ईमेल या मोबाइल नंबर वाला ग्राहक, या उसी नाम का पार्ट।
• इम्पोर्ट किए गए कर्मचारियों को लॉगिन मिलता है। पहले जाँच लें कि आपके प्लान में काफ़ी स्टाफ़ लॉगिन हैं। प्लान और सीमाएँ देखें।