कोई लिस्ट Excel में एक्सपोर्ट करें

जब आपको अपना डेटा BytePhase के बाहर चाहिए, तब इसका इस्तेमाल करें: अपने अकाउंटेंट के लिए, बैकअप के लिए, या अपनी स्प्रेडशीट के लिए। BytePhase एक Excel फ़ाइल बनाकर आपको ईमेल करता है।

शुरू करने से पहले

• सिर्फ़ स्टाफ़ एक्सपोर्ट कर सकता है। आपके पोर्टल में लॉग इन करने वाले ग्राहक नहीं कर सकते।
• Jobs एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जॉब्स के नीचे Export to Excel अनुमति चाहिए। Export नहीं दिख रहा? अपने शॉप मालिक से इसे आपके लिए चालू करने को कहें।
• बाकी हर लिस्ट (ग्राहक, बिक्री, पेमेंट और बाकी) सिर्फ़ Admin रोल वाला ही एक्सपोर्ट कर सकता है।
• जाँच लें कि आपके लॉगिन में सही ईमेल पता है। फ़ाइल उसी ईमेल पर जाती है।

स्टेप्स

1. जो लिस्ट चाहिए उसे खोलें, जैसे Jobs।

   अगर आप एक से ज़्यादा business में काम करते हैं, तो पहले स्क्रीन के ऊपर business चुनें। फ़ाइल में सिर्फ़ उसी business के रिकॉर्ड होते हैं।

2. सर्च बॉक्स के बगल में More options (⋯ बटन) पर क्लिक करें। फिर Export पर क्लिक करें।

   फ़ोन पर, More options दबाएँ, फिर Export दबाएँ।

   

   कंप्यूटर

3. Export विंडो खुलती है। चाहें तो चुनें कि क्या शामिल करना है। जैसे, जॉब्स के लिए आप ग्राहक, टेक्नीशियन, स्टेटस, job type या priority चुन सकते हैं।

4. Filter by creation date के नीचे तारीखें सेट करें, या Last 30 days जैसी कोई अवधि चुनें। जॉब्स के लिए आप Filter by completion date भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

   सब कुछ शामिल करने के लिए बॉक्स खाली छोड़ें।

5. Normal export पर क्लिक करें।

   या, टैक्स में रजिस्टर्ड business में जॉब्स, जॉब इनवॉइस और बिक्री के लिए, Tax compatible export पर क्लिक करें। यह वर्शन टैक्स रिटर्न भरने के हिसाब से बना है।

   आपको “Export started — we’ll email it to you shortly.” दिखता है।

   

   कंप्यूटर

6. अपना ईमेल देखें। “Your … export is ready” मैसेज में Excel फ़ाइल अटैच होती है।

हो गया!

आपकी लिस्ट Excel फ़ाइल के रूप में आपके इनबॉक्स में है, खोलने, शेयर करने या बैकअप रखने के लिए तैयार।

कौन सी लिस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं

जॉब्स, ग्राहक, लीड, कोटेशन, बिक्री, जॉब इनवॉइस, पेमेंट, बल्क पेमेंट, खर्च, खरीद, पार्ट्स, टास्क, आउटसोर्स जॉब्स, AMC कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस, किराया कॉन्ट्रैक्ट, और ग्राहक का लेजर स्टेटमेंट। Export आपको सिर्फ़ उन लिस्ट पर दिखता है जो आपके प्लान में हैं।

जानने लायक बातें

• ग्राहक लेजर। लेजर देख सकने वाला कोई भी व्यक्ति लेजर पर Export बटन से ग्राहक का स्टेटमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है। ग्राहक पर कितना बकाया है देखें और उसका स्टेटमेंट प्रिंट करें देखें।
• रिपोर्ट अभी एक्सपोर्ट नहीं हो सकतीं। जॉब्स और Sales रिपोर्ट में Export बटन नहीं है। इसकी जगह उससे जुड़ी लिस्ट इस्तेमाल करें।
• बड़ी लिस्ट में कुछ मिनट लगते हैं। फ़ाइल बनने तक आप काम करते रह सकते हैं।
• फ़ाइल में वही होता है जो आपको देखने की अनुमति है। अगर आपको सिर्फ़ अपने असाइन किए जॉब्स दिखते हैं, तो फ़ाइल में भी सिर्फ़ वही जॉब्स होते हैं।
• ईमेल नहीं आया? अपना स्पैम फ़ोल्डर देखें, और जाँचें कि आपके लॉगिन का ईमेल सही है।