ग्राहक पर कितना बकाया है देखें और उसका स्टेटमेंट प्रिंट करें

जब आप जानना चाहें कि किसी ग्राहक पर कितने पैसे बाकी हैं, या उसे उसके सारे बिल और पेमेंट का स्टेटमेंट देना हो, तब इसका इस्तेमाल करें।

ग्राहक लेजर में एक ग्राहक का हर बिल और पेमेंट, चलते बैलेंस के साथ दिखता है। रिसीवेबल समरी में सारे ग्राहक और हर एक पर बकाया दिखता है।

शुरू करने से पहले

• Accounting या Customer ledger टैब नहीं दिख रहा? अपने शॉप मालिक से ग्राहक लेजर देखने की इजाज़त माँगें (Customer Ledger › View)।
• ओपनिंग बैलेंस या हाथ से एंट्री जोड़ने के लिए Customer Ledger › Add & edit entries भी चाहिए।

स्टेप्स

कंप्यूटर पर

1. Billing › Accounting पर जाएँ।

   Customer ledger टैब खुलता है। आप किसी ग्राहक को खोलकर उसके Customer ledger टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं।

2. ऊपर दाईं ओर के बॉक्स में ग्राहक चुनें।

   आपको Total debit (जितने का बिल बना), Total credit (जितना दिया) और Closing balance दिखता है। लाल बैलेंस का मतलब ग्राहक पर आपके पैसे बाकी हैं। हरे का मतलब कुछ बाकी नहीं, या उसने ज़्यादा दे दिया है।

3. लिस्ट छोटी करने के लिए तारीखें या कोई Type चुनें, जैसे Job invoice या Payment।

   

   कंप्यूटर

4. ग्राहक को स्टेटमेंट देने के लिए Print या Download पर क्लिक करें। स्प्रेडशीट के लिए Export पर क्लिक करें।

फ़ोन पर

1. More › Sales › Billing दबाएँ, फिर Accounting।

2. ग्राहक चुनें।

   आपको Total debit, Total credit और Closing balance दिखता है।

3. ग्राहक के साथ स्टेटमेंट शेयर करने के लिए Print या Download दबाएँ।

हो गया!

आप ठीक-ठीक देख सकते हैं कि ग्राहक पर कितना बाकी है, और आपके पास उसे प्रिंट करके देने या भेजने के लिए स्टेटमेंट है।

जिन पर भी आपके पैसे बाकी हैं, सबको देखें

Customer ledger के बगल में Receivable summary टैब खोलें। हर ग्राहक का Total debit, Total credit और Balance दिखता है, सबसे ज़्यादा वाला सबसे ऊपर।

• सिर्फ़ उन ग्राहकों को देखने के लिए जिन पर पैसे बाकी हैं, Balance type को Receivable पर सेट करें, या ज़्यादा देने वाले ग्राहकों के लिए Overpaid पर।
• उसका लेजर खोलने के लिए किसी ग्राहक पर, या View ledger पर क्लिक करें।
• लिस्ट डाउनलोड करने के लिए Export पर क्लिक करें।

कंप्यूटर

ओपनिंग बैलेंस या सुधार जोड़ें

अगर BytePhase इस्तेमाल करने से पहले से किसी ग्राहक पर आपके पैसे बाकी थे, तो उसे ओपनिंग बैलेंस की तरह जोड़ें।

1. ग्राहक के लेजर में Opening balance पर क्लिक करें।
2. Amount टाइप करें। पॉज़िटिव रकम का मतलब ग्राहक पर आपके पैसे बाकी हैं। नेगेटिव रकम का मतलब आप पर ग्राहक के पैसे बाकी हैं।
3. As of date सेट करें और Save पर क्लिक करें।

किसी और सुधार के लिए Add entry पर क्लिक करें। Date और Description दें, और Debit (ग्राहक पर ज़्यादा बाकी) या Credit (ग्राहक पर कम बाकी) भरें।

जानने लायक बातें

• एंट्री अपने आप जुड़ती हैं। जॉब इनवॉइस, सेल इनवॉइस, AMC इनवॉइस, पेमेंट और रिफंड लेजर में अपने आप आते हैं। आप सिर्फ़ ओपनिंग बैलेंस और सुधार हाथ से जोड़ते हैं। Add entry से जोड़े सुधार उनकी लाइन से बदले या डिलीट किए जा सकते हैं।
• आपके सभी businesses के लिए एक लेजर। ग्राहक का लेजर आपके हर business को कवर करता है। प्रिंट किया स्टेटमेंट आपके डिफ़ॉल्ट business की जानकारी इस्तेमाल करता है।
• बैलेंस ग्राहक की प्रोफ़ाइल से अलग क्यों हो सकता है। लेजर हर जॉब, सेल और AMC कॉन्ट्रैक्ट गिनता है, उसका status कुछ भी हो। प्रोफ़ाइल पर बकाया रकम सिर्फ़ बंद या डिलीवर हुए जॉब्स गिनती है।
• क्रेडिट नोट। जब आप किसी इनवॉइस का रिफंड करते हैं, तो लेजर में रिफंड की रकम का Credit note दिखता है। रिपेयर के पैसे लौटाएँ देखें।