Aggiungi una seconda attività o archiviane una

Disponibile con Standard e superiori

Per gestire due attività in un unico account serve il piano Standard o Enterprise. Lite e Basic includono una sola attività.

Confronta i piani

Aggiungi un’attività quando fatturi con un secondo nome, numero fiscale o numerazione, per esempio le riparazioni con un nome e la vendita di accessori con un altro. Un secondo negozio con dipendenti e clienti propri è invece una filiale. Vedi Il tuo account, le attività e le filiali.

Prima di iniziare

• Solo chi ha Business Settings — Manage businesses può aggiungere o modificare le attività. Di solito è un Amministratore.
• Tieni pronti nome, indirizzo e numero fiscale o GST della nuova attività, se ce l’ha.
• Decidi il Codice breve dell’attività. Entra in ogni numero di documento, per esempio nei numeri delle fatture. Non si può cambiare dopo.

Aggiungi un’attività

1. Vai su Impostazioni › Impostazioni aziendali. Sul telefono: Altro › Sistema › Impostazioni aziendali.

2. Clicca Crea attività.

   Sotto l’elenco vedi quante attività stai usando, per esempio “1 su 2 usate”. Quando sono tutte usate, Crea attività è in grigio.

   

   Computer

3. Scegli Parti da zero, oppure Duplica un’attività esistente e scegli quale in Attività da duplicare. Clicca Continua.

4. Compila ogni passaggio: Informazioni di base, Dati fiscali, Indirizzo e contatti, Logo e firma, Banca e UPI (fuori dall’India: Conto bancario), Numerazione e Termini e formato di stampa.

5. In Riepilogo, controlla tutto. Il codice breve non si può cambiare dopo. In India, nemmeno la registrazione GST. Poi clicca Crea attività.

   Si apre la nuova attività. Ora compare nel selettore delle attività.

Fatto!

Ora hai una seconda attività. Sceglila nel selettore delle attività per creare lavori, fatture e vendite a suo nome.

Cosa porta con sé una copia

Quando duplichi un’attività, scegli cosa copiare: contatti, indirizzo, link alle recensioni, logo, firma, conto bancario, UPI e QR di pagamento (India), impostazioni di stampa, termini e condizioni, ricambi e servizi di riparazione.

Queste cose non vengono mai copiate, perché devono essere nuove per ogni attività:

• il nome dell’attività e il codice breve
• la registrazione GST, il numero GST, il PAN e il numero MSME
• la numerazione dei documenti
• le firme di email, SMS e WhatsApp

Se copi il conto bancario, vedrai “I pagamenti andranno sullo stesso conto”. Cambialo se la nuova attività ha un conto suo.

Imposta un’attività come predefinita

L’attività predefinita si usa quando nessuno ne sceglie una, e nella pagina di accesso, nelle pagine pubbliche e nelle fatture dell’abbonamento BytePhase.

1. Nell’elenco Attività, apri il menu (⋮) sull’attività.
2. Scegli Imposta come predefinita e conferma.

I documenti già emessi restano con l’attività con cui sono stati creati.

Disattiva un’attività

Nello stesso menu:

• Disattiva: i suoi documenti restano consultabili, ma non si può creare niente di nuovo a suo nome.
• Archivia: la nasconde da tutti gli elenchi.
• Attiva: riporta in uso un’attività disattivata o archiviata.

L’attività predefinita non si può disattivare né archiviare. Prima imposta un’altra attività come predefinita.

Buono a sapersi

• Le attività disattivate contano comunque. Un’attività disattivata o archiviata mantiene il suo posto nel limite del piano, così puoi riattivarla più avanti.
• Non puoi eliminare un’attività, perché i suoi documenti devono restare registrati.
• Dipendenti e clienti sono condivisi. Non li aggiungi di nuovo per la nuova attività.
• La giacenza appartiene a ogni attività. Se copi i ricambi, la nuova attività riceve lo stesso elenco di ricambi, ma la sua giacenza parte da 0.

Qualcosa non va?

• Non riesco ad aggiungere un’altra attività