Aggiungi o importa clienti

Aggiungi un cliente quando entra qualcuno di nuovo. Importa un elenco quando passi da un quaderno, da un foglio di calcolo o da un altro programma.

I clienti appartengono a tutto il tuo account BytePhase. Se fatturi con più di un’attività, ogni attività vede gli stessi clienti.

Prima di iniziare

• Tieni pronti il nome del cliente e un numero di cellulare o un’email. Serve almeno uno dei due.
• Non vedi il pulsante + in Clienti? Chiedi al titolare del negozio di permetterti di aggiungere clienti (Create/Edit Customer).
• Per importare ti serve il permesso di importazione (Data Import — Customers). I titolari ce l’hanno già.

Aggiungi un cliente

Su computer

1. Nel menu a sinistra, clicca Clienti.

2. In cima all’elenco, clicca + (Aggiungi cliente).

   Si apre la pagina Crea cliente.

3. Scegli il Tipo cliente: Utente finale, Rivenditore o Utente aziendale.

4. Scrivi il Nome cliente.

5. Scrivi il Numero di cellulare, l’Email o entrambi.

6. Compila gli altri campi che ti servono, per esempio Fonte, Segnalato da, Tag cliente o l’indirizzo.

   Se il tuo negozio ha spostato alcuni campi in Solo se necessario, cliccaci sopra per mostrarli.

   

   Computer

7. Clicca Crea.

   Si apre la finestra Cliente creato.

8. Se vuoi che il cliente acceda e segua le sue riparazioni, spunta Email o SMS sotto Invia link di attivazione, poi clicca Invia e chiudi. Altrimenti clicca Chiudi.

Su telefono

1. Nella barra in basso, tocca Clienti.

   Non lo vedi? Tocca Altro. Sotto Clienti, tocca Clienti.

2. Tocca +.

3. Scegli il Tipo cliente e scrivi il Nome cliente.

4. Scrivi il Numero di cellulare, l’Email o entrambi. Aggiungi gli altri dati che ti servono.

5. In fondo, tocca Crea.

6. Nella finestra Cliente creato, scegli se inviare un link di attivazione. Poi tocca Invia e chiudi o Chiudi.

Fatto!

Il cliente è nel tuo elenco ed è pronto per lavori, vendite e fatture.

Importa clienti da un file

Fallo dal computer. Puoi importare fino a 2.000 clienti in un solo file.

1. Vai su Clienti. In alto a destra dell’elenco, clicca ⋯ (Altre opzioni), poi clicca Importa.

   Si apre la pagina Importa dati al passaggio Carica file, con Clienti già scelto.

2. Clicca Scarica file di esempio se vuoi un modello già pronto. Compilalo con i tuoi clienti.

   Ogni riga ha bisogno di un nome e di un numero di cellulare o di un’email.

3. Trascina il tuo file CSV o Excel sulla pagina, oppure clicca Sfoglia file. Poi clicca Avanti.

4. In Mappa campi, abbina ogni colonna del file a un campo di BytePhase, per esempio la tua colonna “Telefono” al numero di cellulare. Clicca Avanti.

   Devi abbinare una colonna email, una colonna numero di cellulare o entrambe. Finché non lo fai, Email/Numero di cellulare compare come campo mancante.

5. In Seleziona predefiniti, scegli Ruolo e Fonte da usare per le righe che non li hanno. Clicca Avanti.

6. In Anteprima e convalida, controlla le prime righe. Poi clicca Importa tutto (il pulsante mostra quante righe).

   

   Computer

7. In Completa, vedi quante righe sono state importate e quante no. Clicca Scarica report errori per vedere perché una riga non è passata. Clicca Visualizza dati importati per aprire l’elenco clienti.

La scheda del cliente

Clicca un cliente nell’elenco per aprire la sua scheda. In alto vedi i contatti e i totali, come lavori, vendite e Saldo dovuto. Da lì i pulsanti ti permettono di registrare un Pagamento multiplo o di usare Invia promemoria di pagamento, e il menu Crea ha Aggiungi lavoro.

Le schede sotto mostrano tutto su questo cliente:

Scheda	Cosa trovi
Panoramica	Riparazioni aperte, pagamenti recenti e contatti
Lavori e Vendite	Ogni lavoro e vendita di questo cliente
Pagamenti	I pagamenti che ha fatto
Contatti	Altre persone dello stesso cliente, per esempio in un’azienda. Dal piano Basic in su
Clienti segnalati	Lavori e vendite che questo cliente ti ha portato. Vedi Segnalazioni
Ritiri e consegne	Ritiri e consegne. Dal piano Basic in su
Pagamenti multipli	Un unico pagamento che ha coperto più fatture. Dal piano Basic in su
Fatture	Le fatture dei lavori di questo cliente
Note private	Note che vede solo il tuo personale
Messaggi	I messaggi inviati a questo cliente
Preferenze notifica	Quali messaggi riceve e come. Vedi Preferenze di notifica del cliente
Mastro cliente	Il suo saldo aggiornato

Alcune schede compaiono solo se hai il permesso di vederle. Per esempio, Pagamenti e Mastro cliente richiedono un accesso in più dal titolare del negozio.

Computer

Buono a sapersi

• Niente doppioni. BytePhase non salva due clienti con lo stesso numero di cellulare o la stessa email. In un’importazione, quelle righe non passano e compaiono nel report errori.
• Tipo cliente è un’etichetta per uso tuo, per esempio per distinguere rivenditori e clienti di passaggio. Se accedono, tutti e tre i tipi vedono le stesse cose.
• Campi personalizzati. Puoi aggiungere i tuoi campi cliente in Impostazioni › App e account › Aggiungi campi personalizzati. Con il piano Lite non vengono stampati sui documenti.
• Altre azioni sono nel menu Azioni in cima alla scheda: Invia link di attivazione, Attiva o disattiva, Elimina account e, per i titolari, Cambia tipo di cliente.