Scegli cosa può fare un dipendente

Disponibile con Standard e superiori

Per scegliere i permessi di ogni persona serve il piano Standard o Enterprise. Con Lite e Basic, ognuno ha ciò che permette il suo ruolo.

Confronta i piani

Usa questa guida quando un ruolo dà a qualcuno troppo o troppo poco. Per esempio, un tecnico deve vedere solo i propri lavori, oppure non deve vedere quanto devono i clienti.

Prima di iniziare

• Solo un Amministratore può cambiare cosa possono fare gli altri dipendenti.
• Sappi già cosa permette il ruolo della persona. Vedi I ruoli dei dipendenti.

Passaggi

1. Vai su Dipendenti e apri la persona. Sul telefono: Altro › Team e denaro › Dipendenti.

2. Apri la scheda Autorizzazioni.

   Vedi gruppi come Operazioni, Pagamenti, Vendite e Amministrazione. Ognuno mostra quanti permessi sono attivi, per esempio 12/20.

3. Clicca Modifica permessi.

4. Apri un gruppo, poi attiva o disattiva i permessi con gli interruttori. Ogni area, come Lavori o Clienti, ha Attiva tutti e Disattiva tutti.

   I permessi con uno scudo sono delicati, per esempio eliminare lavori o vedere i numeri di telefono dei clienti. Quando ne attivi uno, una breve nota spiega cosa permette.

   Non trovi un permesso? Scrivi una parola come “pagamento” nella casella di ricerca.

5. Per mostrare solo il suo lavoro, attiva un interruttore di visibilità, per esempio Only jobs assigned to this employee. Esiste lo stesso per compiti, lead, ritiri, AMC e noleggi.

   

   Computer

6. Clicca Salva autorizzazioni.

Fatto!

Ora la persona ha esattamente i permessi che hai scelto. Vede la modifica la prossima volta che la sua schermata si carica.

Copia i permessi da un collega

1. Nella scheda Autorizzazioni, clicca Copia da dipendente.
2. Scegli il collega e clicca Copia permessi.
3. Controlla gli interruttori, poi clicca Salva autorizzazioni.

Non cambia nulla finché non salvi. Fino ad allora, Annulla ultima ripristina la tua ultima modifica.

Puoi copiare i permessi anche quando aggiungi una persona nuova. Vedi Aggiungi un dipendente.

Buono a sapersi

• Le tue scelte sostituiscono il ruolo. Quando salvi permessi personalizzati, valgono quelli invece del set iniziale del ruolo.
• Cambiare ruolo li azzera. Con Cambia ruolo i permessi personalizzati vengono cancellati. La persona torna al set iniziale del nuovo ruolo.
• Le aree con il lucchetto dicono “Non incluso nel tuo piano”. Quelle funzionalità richiedono un piano superiore, quindi per ora non c’è niente da attivare.
• Non esiste un editor dei ruoli. I permessi si impostano per persona, non per ruolo.

Qualcosa non va?

• Un dipendente ancora non vede qualcosa: vedi Non trovo una voce di menu o un pulsante.
• Il riquadro Autorizzazioni in Impostazioni riguarda il tuo dispositivo (fotocamera, posizione, notifiche), non i permessi dei dipendenti.