Esportare un elenco in Excel

Usa questa guida quando ti servono i dati fuori da BytePhase: per il commercialista, per un backup o per un tuo foglio di calcolo. BytePhase crea un file Excel e te lo manda via email.

Prima di iniziare

• Può esportare solo il personale. I clienti che accedono al tuo portale no.
• Per esportare i lavori ti serve il permesso Esporta in Excel sotto Lavori. Non vedi Esporta? Chiedi al titolare del negozio di attivartelo.
• Tutti gli altri elenchi (clienti, vendite, pagamenti e il resto) può esportarli solo chi ha il ruolo Amministratore.
• Controlla che il tuo accesso abbia l’indirizzo email giusto. Il file arriva a quell’email.

Passaggi

1. Apri l’elenco che vuoi, per esempio Lavori.

   Se lavori con più di un’attività, prima scegli l’attività in cima allo schermo. Il file contiene solo i dati di quell’attività.

2. Accanto al campo di ricerca, clicca su Altre opzioni (il pulsante ⋯). Poi clicca su Esporta.

   Sul telefono tocca Altre opzioni, poi tocca Esporta.

   

   Computer

3. Si apre la finestra Esporta. Se vuoi, scegli cosa includere. Per esempio, per i lavori puoi scegliere un cliente, un tecnico, uno stato, un tipo di lavoro o una priorità.

4. In Filtra per data di creazione, imposta le date, oppure scegli un periodo come Ultimi 30 giorni. Per i lavori puoi usare anche Filtra per data di completamento.

   Lascia vuoto un campo per includere tutto.

5. Clicca su Esportazione normale.

   Oppure, per lavori, fatture dei lavori e vendite di un’attività registrata ai fini fiscali, clicca su Esportazione compatibile con le tasse. Questa versione è impostata per le dichiarazioni fiscali.

   Vedi “Esportazione avviata: te la invieremo a breve via email.”

   

   Computer

6. Controlla la tua email. Il messaggio “Your … export is ready” ha in allegato il file Excel.

Fatto!

Hai il tuo elenco come file Excel nella casella di posta, pronto da aprire, condividere o tenere come backup.

Elenchi che puoi esportare

Lavori, clienti, lead, preventivi, vendite, fatture dei lavori, pagamenti, pagamenti cumulativi, spese, acquisti, ricambi, compiti, lavori esternalizzati, contratti e interventi AMC, contratti di noleggio e l’estratto conto del mastro di un cliente. Vedi Esporta solo negli elenchi inclusi nel tuo piano.

Buono a sapersi

• Mastro cliente. Chiunque può vedere il mastro può esportare l’estratto conto di un cliente con il pulsante Esporta nel mastro. Vedi Vedere quanto deve un cliente e stampare il suo estratto conto.
• I report non si possono ancora esportare. I report Lavori e Vendite non hanno un pulsante Esporta. Usa invece l’elenco corrispondente.
• Gli elenchi grandi richiedono qualche minuto. Puoi continuare a lavorare mentre il file viene creato.
• Il file corrisponde a ciò che puoi vedere. Se vedi solo i lavori assegnati a te, il file contiene solo quei lavori.
• Nessuna email? Controlla la cartella spam e che l’email del tuo accesso sia giusta.