Impostazioni: Clienti e messaggi

Clienti e messaggi decide come raggiungi clienti e personale: via email, SMS, WhatsApp o avvisi nell’app, cosa dicono i messaggi e quando partono.

Condivise da tutte le tue attività

Queste impostazioni valgono per l’intero account. Ogni attività aggiunge la propria firma ai messaggi. Si imposta in Impostazioni › Documenti e stampa › Firme delle notifiche.

Canali

Impostazioni email

Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni email. Non disponibile con Lite. Invia le email ai clienti dal tuo indirizzo invece che da quello di BytePhase.

Opzione	Cosa fa	Predefinito	Piano	Cambia i dati esistenti?
Provider email	Scegli Google, Microsoft, iCloud, GoDaddy, Hostinger o un altro provider. Per i provider noti, Host email e Porta email vengono compilati per te	Non impostato: le email partono dall’indirizzo di BytePhase	Basic o superiore	No
Email, Password dell’app e il nome che vedono i clienti	Il tuo accesso email. La maggior parte dei provider richiede una password per le app, non la tua password normale	Vuoto	Basic o superiore	No

Vedi Invia le email dal tuo indirizzo.

SMS

Impostazioni › Clienti e messaggi › SMS mostra gli SMS che hai inviato e i tuoi crediti SMS. Vedi Crediti SMS e provider SMS.

Registri dei messaggi

Impostazioni › Clienti e messaggi › Registri dei messaggi elenca ogni email, SMS e messaggio WhatsApp che BytePhase ha inviato o preparato, e se è andato a buon fine. Vedi Controlla quali messaggi sono stati inviati.

Cosa viene inviato

Modelli di notifica

Impostazioni › Clienti e messaggi › Modelli di notifica. Solo dal computer. Modifica il testo di ogni email, SMS e messaggio WhatsApp. Vedi Cambia il testo dei messaggi ai clienti.

Quando viene inviato

Impostazioni promemoria

Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni promemoria.

Opzione	Cosa fa	Predefinito	Piano	Cambia i dati esistenti?
Avvisi di scadenza contratto (AMC)	Ti avvisa prima che scadano i contratti AMC	Attivo	Standard o superiore	No
Avvisi di scadenza lavoro	Ti avvisa quando i lavori sono vicini alla data di scadenza	Disattivato	—	No
Avvisi di scadenza attività	Ti avvisa quando i compiti sono vicini alla data di scadenza	Disattivato	Standard o superiore	No
Promemoria di pagamento ai clienti	Manda un’email ai clienti che hanno lavori o vendite non pagati, dall’indirizzo email di BytePhase	Disattivato	—	No
Avvisi di ritiro e consegna	Ti avvisa dei prossimi ritiri e consegne	Disattivato	Basic o superiore	No
Promemoria 1 — giorni dopo la scadenza, Promemoria 2 — giorni dopo la scadenza, Promemoria 3 — giorni dopo la scadenza	Quando i promemoria di scadenza della fattura vanno al cliente, contati in giorni dopo la data di scadenza della fattura	0, 5 e 15 giorni	Standard o superiore	No
Avvisi di pagamento noleggio in scadenza, Avvisi di noleggio in ritardo	Avvisano il team quando l’affitto sta per scadere o è in ritardo	Disattivato	—	No

Gli avvisi AMC, dei compiti e di ritiro e consegna restano grigi finché il tuo piano non include quella funzionalità e non è attiva. I promemoria di scadenza della fattura compaiono sotto Impostazioni promemoria scadenza fattura, solo con Standard ed Enterprise.

Impostazioni di notifica predefinite

Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni di notifica predefinite.

Opzione	Cosa fa	Predefinito	Piano	Cambia i dati esistenti?
Canali predefiniti per azione	Per ogni azione (Pagamento, Pagamento multiplo, Invio recensione, Consegna, Assegnatario del lavoro, Compito, Commento al lavoro, Fattura del lavoro e Preventivo), quali tipi di messaggio partono già spuntati quando il personale salva	Dipende dall’azione	—	No
Avvisi per il titolare	Avvisi nell’app inviati solo al titolare, per esempio Il cliente ha visualizzato un preventivo, Pagamento ricevuto sopra un importo che scegli, Spesa aggiunta e Report giornaliero	Attivo	—	No
Notifiche dipendenti	Avvisi nell’app inviati al personale, per esempio Lavoro assegnato a me, Attività assegnata a me, Ritiro assegnato a me e Coda giornaliera	Attivo	—	No

Vedi Impostazioni predefinite di notifiche e promemoria.

Impostazioni indirizzo cliente

Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni indirizzo cliente. Non disponibile con Lite.

Opzione	Cosa fa	Predefinito	Piano	Cambia i dati esistenti?
Provincia predefinita per i nuovi clienti	Compilata in automatico quando aggiungi un cliente	Vuoto	Basic o superiore	No
Città predefinita per i nuovi clienti	Compilata in automatico quando aggiungi un cliente	Vuoto	Basic o superiore	No