Trasformare un preventivo in una vendita

Usa questa guida quando un cliente accetta il tuo preventivo per degli articoli, per esempio dieci caricabatterie. BytePhase crea la vendita dal preventivo, con gli stessi articoli e prezzi.

Un preventivo diventa una vendita, non un lavoro di riparazione. Per i lavori di riparazione, crea prima il lavoro e fai il preventivo dal lavoro. Vedi Inviare un preventivo di riparazione e ottenere il sì o il no del cliente.

Prima di iniziare

• Il preventivo deve avere solo ricambi. Un preventivo con anche un solo servizio non ha il pulsante Converti in vendita.
• Deve essere un preventivo creato da Preventivi, non da un lavoro.
• Chiedi al titolare del negozio di permetterti di creare vendite (Sales — Create & edit).

Passaggi

1. Vai in Preventivi e clicca sul preventivo. Sul telefono tocca Altro › Vendite › Preventivi, poi toccalo.

2. In alto, clicca su Converti in vendita. Sul telefono è il pulsante con l’icona della vendita.

   BytePhase crea subito la vendita e la apre. Non c’è nessuna finestra in più da confermare.

   

   Computer

3. Controlla articoli e totale nella vendita. Anche l’eventuale sconto sul conto del preventivo viene copiato nella vendita.

4. Quando il cliente paga, registra il pagamento sulla vendita. Vedi Registrare un pagamento.

Fatto!

Ora hai una vendita per il cliente, segnata Non Pagato finché non registri un pagamento. L’elenco dei preventivi mostra il numero della vendita sulla scheda del preventivo.

Buono a sapersi

• Ogni preventivo si converte una volta sola. Dopo la conversione, il pulsante Converti in vendita sparisce.
• Puoi convertire in qualsiasi momento. Il pulsante non aspetta l’approvazione del cliente, quindi prima controlla che il preventivo sia Approvato.
• La vendita riceve un nuovo numero dalla numerazione delle vendite. Se il tuo negozio usa un’unica numerazione per vendite e fatture dei lavori, prende il numero di fattura successivo. Vedi Un’unica numerazione per vendite e fatture dei lavori.