Segui le richieste con i lead

Disponibile con Standard e superiori

Con Lite e Basic, Lead mostra un lucchetto.

Confronta i piani

Un lead è una persona che ha chiesto informazioni su una riparazione o un prodotto ma non ha ancora detto di sì. Salvala come lead, pianifica quando richiamarla e convertila quando è pronta.

Prima di iniziare

• Non vedi Lead? Chiedi al titolare del negozio di permetterti di vedere i lead (Leads & Enquiries — View) e di aggiungerli (Leads & Enquiries — Create & edit).
• Tieni pronti il nome della persona e un numero di telefono o un’email.

Aggiungi un lead

Su computer

1. Nel menu a sinistra, clicca Lead.

2. In cima all’elenco, clicca + (Aggiungi lead).

   Si apre la pagina Crea lead.

3. Compila Nome e Telefono. Scegli il Tipo lead e la Fonte, per esempio “Sito web” o “Passaparola”.

4. Se vuoi, imposta Follow-up il (quando richiamare), Assegna a (chi deve chiamare) e Interessato a (cosa ha chiesto).

   Non vedi Fonte, Follow-up il o Interessato a? Il tuo negozio li ha nascosti. Clicca Impostazione modulo in alto e falli comparire nel modulo.

   

   Computer

5. Clicca Crea.

Su telefono

1. Tocca Altro. Sotto Clienti, tocca Lead.

   Per i dipendenti di marketing e vendite, Lead è già nella barra in basso.

2. Tocca +.

3. Compila Nome, Telefono, Tipo lead e Fonte. Se vuoi aggiungi Follow-up il e Assegna a.

4. Tocca Crea.

Registra un follow-up

1. Apri il lead. Clicca Aggiungi follow-up.

   Si apre la finestra Crea follow-up.

2. Scegli il Canale follow-up: SMS, Chiamata, WhatsApp, Email, Visita di persona o Altro.

3. Imposta la Data follow-up e scrivi un Commento su cosa vi siete detti.

4. Scegli il nuovo Stato lead, per esempio In follow-up o Not Interested. Imposta la Data prossimo follow-up se richiamerai.

5. Clicca Salva.

   Il follow-up compare nella scheda Storico follow-up del lead.

I lead da chiamare oggi compaiono nella Dashboard sotto Follow-up lead.

Converti un lead

Quando la persona dice di sì, apri il lead, clicca Crea in alto, poi clicca una di queste voci:

• Converti in cliente: si apre un modulo cliente già compilato con i dati del lead. Salvalo.
• Aggiungi lavoro: BytePhase controlla se è già un cliente, poi apre un nuovo lavoro per lui.
• Crea preventivo: come sopra, ma apre un nuovo preventivo.

Computer

Fatto!

Lo stato del lead diventa Convertito e la persona ora è nel tuo elenco clienti.

Da dove arrivano i lead

• Aggiunti a mano, come sopra.
• Importati da un file: in Lead, clicca ⋯ › Importa. Funziona come l’importazione dei clienti.
• Dal tuo sito, dai moduli delle inserzioni e da marketplace come IndiaMART e Justdial. Arrivano da soli una volta collegati. Vedi Integrazioni.

Buono a sapersi

• I lead sono condivisi da tutte le tue attività, come i clienti.
• Solo lead assegnati. Il titolare del negozio può limitare una persona ai lead assegnati a lei.
• Campagne email. Se Mailchimp è collegato, puoi aggiungere i lead a una lista Mailchimp con Iscriviti a Mailchimp. Vedi Email marketing con Mailchimp.
• Gli stati del lead sono Aperto, In follow-up, Convertito, Not Interested e Disqualified.