Scrivere al cliente o lasciare una nota per il team su un lavoro

Ogni lavoro ha due posti dove scrivere. I Commenti vanno al cliente. Le Note private restano all’interno del tuo team, per esempio “Il cliente ha fatto cadere il telefono in acqua, controllare la scheda madre.”

Commenti o note private?

	Commenti	Note private
Chi li vede	Il tuo team e il cliente	Solo il tuo team
Il cliente può rispondere?	Sì, dal suo portale o dalla pagina di tracciamento	No
Mandano un messaggio al cliente?	Sì, nei modi che spunti	Mai
Foto e file	Sì	No (solo testo formattato)

Ogni scheda te lo ricorda. I commenti dicono “Il cliente vede tutto ciò che è qui”. Le note private dicono “Solo il tuo team può vedere questo”.

Prima di iniziare

• Funziona allo stesso modo sul computer e sul telefono. Apri il lavoro e usa la scheda Commenti o Note private. Sul telefono, le schede sono i pulsanti arrotondati sotto il numero del lavoro. Nuovo all’app per telefono? Vedi Come muoverti nell’app dal telefono.
• Solo gli accessi da dipendente possono usare le note private.

Scrivere un commento al cliente

1. Vai in Lavori e apri il lavoro. Poi clicca sulla scheda Commenti.

   Puoi anche usare Azioni lavoro › Aggiungi commento da qualsiasi punto del lavoro. Sul telefono, tocca ⋮ › Commento.

2. Clicca su Aggiungi commento.

3. Scrivi il messaggio in Commento. Oppure clicca su Risposta rapida e scegli un messaggio salvato.

4. Se vuoi, aggiungi foto o file nel riquadro di caricamento.

5. Spunta come deve essere avvisato il cliente: Email, SMS, Nell’app o WhatsApp.

6. Clicca su Invia al cliente.

   Vedi “Commento aggiunto”. Il commento compare in cima all’elenco.

Computer

Scrivere una nota privata

1. Apri il lavoro e clicca sulla scheda Note private.

2. In fondo, trova la nota vuota con la scritta “Note visibili solo al tuo team.”. Clicca sul pulsante Modifica (matita) della nota.

3. Scrivi la nota. Puoi usare grassetto, elenchi, tabelle, link e un colore di sfondo.

4. Clicca su Salva nota privata.

   La nota è salvata. Mostra “Ultima modifica di” con il nome e l’ora.

Computer

Fatto!

Il cliente vede il tuo commento nel suo portale e nella pagina di tracciamento, e lo riceve nei modi che hai spuntato. Le note private restano all’interno del tuo team.

Buono a sapersi

• I tipi di messaggio spuntati per i commenti vengono da Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni di notifica predefinite.
• Quando un cliente scrive un commento, i tuoi dipendenti Admin e Reception ricevono un’email. La dashboard mostra un riquadro Commenti senza risposta (“In attesa di una risposta.”) finché qualcuno del tuo team non risponde su quel lavoro.
• Eliminare. Puoi eliminare i tuoi commenti con l’icona del cestino, dopo aver confermato “Eliminare questo commento?”. Qualsiasi dipendente può eliminare una nota privata.
• WhatsApp si apre con il commento già scritto. Premi tu invia.

Risposte rapide

Disponibile con Basic e superiori

Le risposte rapide non sono disponibili su Lite.

Confronta i piani

Una risposta rapida è un messaggio salvato. Puoi inserirla con un clic in qualsiasi campo di commento: commenti, cambi di stato, assegnazione dei lavori, consegne e approvazioni dei preventivi.

• Per usarne una, sceglila da Risposta rapida sopra il campo del commento.
• Per salvare quello che hai scritto come nuova risposta, apri Risposta rapida e clicca su Salva questa risposta.
• Per vederle e modificarle tutte, vai in Impostazioni › Lavori e riparazioni › Risposta rapida.

Qualcosa non va?

• Il cliente non ha ricevuto il commento: controlla quali tipi di messaggio hai spuntato. Vedi Gli SMS non vengono consegnati.
• Non vedi Risposta rapida: il tuo negozio ha il piano Lite. Vedi I piani e cosa includono.