Vedere quanto deve un cliente e stampare il suo estratto conto

Usa questa guida quando vuoi sapere quanto ti deve un cliente, o per dargli un estratto conto di tutto quello che gli è stato fatturato e che ha pagato.

Il mastro cliente elenca ogni conto e pagamento di un cliente, con un saldo progressivo. Il riepilogo crediti elenca tutti i clienti e quanto deve ciascuno.

Prima di iniziare

• Non vedi Contabilità o la scheda Mastro cliente? Chiedi al titolare del negozio di permetterti di vedere il mastro cliente (Customer Ledger › View).
• Per aggiungere un saldo iniziale o una voce manuale ti serve anche Customer Ledger › Add & edit entries.

Passaggi

Su computer

1. Vai in Fatturazione › Contabilità.

   Si apre la scheda Mastro cliente. Puoi anche aprire un cliente e cliccare sulla sua scheda Mastro cliente.

2. Scegli il cliente nel campo in alto a destra.

   Vedi Debito totale (quanto gli è stato fatturato), Credito totale (quanto ha pagato) e il Saldo finale. Un saldo rosso significa che il cliente ti deve dei soldi. Verde significa che non deve niente, o che ha pagato in più.

3. Per restringere l’elenco, scegli un intervallo di date o un Tipo, per esempio Fattura lavoro o Pagamento.

   

   Computer

4. Per dare al cliente un estratto conto, clicca su Stampa o Scarica. Clicca su Esporta per un foglio di calcolo.

Su telefono

1. Tocca Altro › Vendite › Fatturazione, poi Contabilità.

2. Scegli il cliente.

   Vedi Debito totale, Credito totale e il Saldo finale.

3. Tocca Stampa o Scarica per condividere un estratto conto con il cliente.

Fatto!

Vedi esattamente quanto deve il cliente, e hai un estratto conto da stampare o mandargli.

Vedere tutti quelli che ti devono soldi

Apri la scheda Riepilogo crediti accanto a Mastro cliente. Ogni cliente mostra Debito totale, Credito totale e Saldo, dal più alto.

• Imposta Tipo di saldo su Crediti per vedere solo i clienti che ti devono soldi, oppure su Pagato in eccesso per vedere i clienti che hanno pagato in più.
• Clicca su un cliente, o su Visualizza libro mastro, per aprire il suo mastro.
• Clicca su Esporta per scaricare l’elenco.

Computer

Aggiungere un saldo iniziale o una correzione

Se un cliente ti doveva dei soldi prima che iniziassi a usare BytePhase, aggiungili come saldo iniziale.

1. Nel mastro del cliente, clicca su Saldo iniziale.
2. Scrivi l’Importo. Un importo positivo significa che il cliente ti deve dei soldi. Un importo negativo significa che sei tu a doverli al cliente.
3. Imposta Alla data del e clicca su Salva.

Per qualsiasi altra correzione, clicca su Aggiungi voce. Indica Data e Descrizione, e compila Debito (il cliente deve di più) o Credito (il cliente deve di meno).

Buono a sapersi

• Le voci si aggiungono da sole. Fatture dei lavori, fatture di vendita, fatture AMC, pagamenti e rimborsi compaiono nel mastro da soli. A mano aggiungi solo saldi iniziali e correzioni. Le correzioni aggiunte con Aggiungi voce si possono modificare o eliminare dalla loro riga.
• Un solo mastro per tutte le tue attività. Il mastro di un cliente copre tutte le attività che gestisci. L’estratto conto stampato usa i dati della tua attività predefinita.
• Perché il saldo può essere diverso da quello nel profilo del cliente. Il mastro conta ogni lavoro, vendita e contratto AMC, qualunque sia il suo stato. L’importo da pagare nel profilo conta solo i lavori chiusi o consegnati.
• Nota di credito. Quando rimborsi una fattura, il mastro mostra una Nota di credito per l’importo rimborsato. Vedi Restituire i soldi di una riparazione.