La dashboard

La dashboard è la prima schermata che vede la maggior parte dei titolari. Ti dice cosa c’è da fare oggi, cosa è assegnato a te e come va l’attività in termini di soldi.

Sul computer, clicca su Dashboard in cima al menu a sinistra. Sul telefono, i titolari hanno Dashboard nella barra in basso.

Richiede attenzione

Disponibile con Standard e superiori

Le schede Richiede attenzione sono nei piani Standard ed Enterprise.

Confronta i piani

Richiede attenzione (“Cose che ti aspettano oggi”) è una riga di schede. Ogni scheda mostra un numero, e toccandola si apre l’elenco corrispondente. Per esempio, Lavori in scadenza apre i lavori con data di consegna oggi.

Una scheda compare solo quando il suo numero non è zero, e solo per le funzionalità del tuo piano. Le schede che puoi vedere:

Scheda	Cosa ti aspetta
Lavori in scadenza	Lavori da consegnare oggi
Commenti senza risposta	Commenti dei clienti sui lavori in attesa di risposta
Fatture in scadenza	Fatture dei lavori in scadenza oggi
Preventivi in attesa di approvazione	Preventivi che il cliente non ha ancora approvato
Attività in scadenza	Compiti in scadenza oggi
Follow-up lead	Follow-up dei lead previsti per oggi
Avvisi scorte basse	Ricambi in esaurimento
Ritiri e consegne	Ritiri e consegne programmati per oggi
Lavori esternalizzati	Lavori ancora presso un riparatore esterno
Pagamenti fornitori in scadenza	Acquisti da pagare oggi
Approvazioni self check-in	Moduli di check-in autonomo in attesa della tua approvazione
Noleggi scaduti / Rinnovi noleggi	Noleggi oltre la data di restituzione, e noleggi da rinnovare questa settimana
Rinnovi AMC	Contratti di manutenzione in scadenza questa settimana
Risposte WhatsApp in attesa	Clienti in attesa di una risposta su WhatsApp, se hai collegato un numero WhatsApp

Se non c’è niente in attesa, l’intera sezione è nascosta. Le schede seguono l’attività scelta in cima allo schermo.

Il tuo lavoro assegnato

Sul computer, Il tuo lavoro assegnato elenca cosa è assegnato a te, in schede: Lavori assegnati, Attività assegnate, Lead assegnati e Ritiri programmati assegnati. Compiti e lead richiedono il piano Standard, i ritiri il Basic o superiore. Una scheda compare solo se puoi vedere quell’elenco.

Sul telefono, i tecnici hanno invece Assegnati nella barra in basso.

Andamento dell’attività

Titolari e amministratori vedono Andamento dell’attività: i dati economici di un periodo. Parte da Ultimi 30 giorni, e puoi scegliere altre date.

Dato	Cosa significa
Pagato	Pagamenti ricevuti per lavori, vendite e contratti di manutenzione (AMC)
Spese totali	Le tue spese più i tuoi acquisti
Business totale	Pagamenti per lavori completati e vendite (non lavori aperti, annullati o rifiutati), più il valore dei contratti di manutenzione
Importo totale dovuto	Business totale meno quanto è stato pagato
Profitto netto	Business totale meno spese totali
Commissione totale	Commissioni guadagnate dal tuo personale, se usi le commissioni

Ogni dato mostra come è cambiato rispetto al periodo precedente. Un dato pari a zero non viene mostrato.

Gli altri dipendenti che possono vedere i report hanno invece un insieme di conteggi più semplice. Un tecnico vede Lavori assegnati, Lead assegnati, Attività assegnate e Lavori assegnati in ritardo.

Qui sotto vedi anche Visti di recente: i dati che hai aperto per ultimi.

Una sola attività o tutte

Se hai più di un’attività, Andamento dell’attività ha un campo Attività. Parte da Tutte le attività, che somma tutte le attività. Scegline una per vedere solo i suoi dati. Lead e compiti appartengono all’intero account, quindi mostrano gli stessi numeri qualunque attività tu scelga.

La pagina Dashboard dentro i Report

Anche Report ha una pagina chiamata Dashboard (sotto Panoramica). È una versione più completa per i titolari:

• Schede per Ricavi (soldi incassati), “Active Jobs”, “Attività in sospeso” e “New Leads”, poi Ricavi totali, Ricevuto, Da pagare, Spese e Profitto netto.
• Una scheda Panoramica con un grafico dei ricavi e da dove arrivano.
• Una scheda Dati rapidi e una scheda Avvisi. Clicca su una scheda per aprire l’elenco corrispondente, già filtrato.

Puoi scegliere le date, un’attività e Confronta con il periodo precedente, proprio come nel report dei lavori.

Buono a sapersi

• Non vedi i dati economici? Serve il permesso Visualizza report. Chiedi al titolare del negozio.
• I numeri non coincidono con un report? La dashboard conta i soldi incassati per data di pagamento, mentre i report Lavori e Vendite contano lavori e vendite per data di registrazione.