Assegnare un lavoro a un tecnico

Usa questa guida quando arriva una nuova riparazione e qualcuno deve lavorarci, o quando vuoi passare un lavoro a un altro tecnico.

Prima di iniziare

• Apri il lavoro nell’attività giusta. Se hai più di un’attività, prima sceglila nel selettore dell’attività.
• Non vedi Assegnato a? Chiedi al titolare del negozio di permetterti di creare e modificare lavori (Jobs — Create & edit).
• Puoi assegnare un lavoro solo a un dipendente. Non puoi assegnarlo a un cliente.

Passaggi

Su computer

1. Vai in Lavori e clicca sul lavoro.

2. In alto a destra, clicca su Azioni lavoro, poi su Assegnato a.

   Si apre la finestra Aggiornamento assegnatario.

   

   Computer

3. Sotto Nome assegnatario, scegli il dipendente. Per prendere tu il lavoro, clicca su Assegna a Me.

4. Se vuoi, cambia lo Stato nello stesso momento. Puoi anche scrivere un Commento per il tecnico.

5. Sotto Avvisa il personale, scegli come avvisare il tecnico: Email, SMS, Nell’app o WhatsApp. Le tue scelte abituali sono già spuntate. Togli la spunta a quelle che non vuoi.

6. Clicca su Salva.

   Vedi “Assegnatario aggiornato”. Il nuovo nome compare come Assegnatario attuale nella scheda Panoramica.

Computer

Su telefono

Nuovo all’app per telefono? Vedi Come muoverti nell’app dal telefono.

1. Nella barra in basso, tocca Lavori. Poi tocca il lavoro.

   Non vedi Lavori nella barra in basso? Tocca Altro › Lavoro quotidiano › Lavori.

2. In alto, tocca ⋮ (Azioni lavoro). Poi tocca Assegna.

   Puoi anche toccare Assegna a accanto a Tecnico nella scheda del lavoro.

   

   Telefono

3. Tocca Nome assegnatario e scegli il dipendente. Oppure tocca Assegna a Me.

4. Se vuoi, cambia lo Stato e aggiungi un Commento.

5. Sotto Avvisi, tocca come avvisare il tecnico: Email, SMS, Nell’app o WhatsApp.

6. Tocca Salva.

   Vedi “Assegnatario aggiornato”. La scheda del lavoro mostra il nuovo tecnico.

Fatto!

Ora il lavoro è del nuovo tecnico. Riceve un messaggio nei modi che hai scelto.

Buono a sapersi

• Cambialo dall’elenco. Nell’elenco dei lavori puoi cambiare il tecnico direttamente nella riga (computer) o nella scheda del lavoro (telefono). Il messaggio parte nei modi spuntati per l’assegnazione dei lavori in Impostazioni › Clienti e messaggi › Impostazioni di notifica predefinite.
• I tipi di messaggio spuntati nella finestra Aggiornamento assegnatario vengono anche loro da Impostazioni di notifica predefinite. Il titolare del negozio può cambiarli con il link Modifica impostazioni predefinite nella finestra.
• WhatsApp si apre con il messaggio già scritto. Premi tu invia.
• Ogni modifica viene salvata nella cronologia del lavoro, con chi l’ha fatta e il commento. Se scegli la persona che ha già il lavoro, vedi un errore e non cambia niente.

Ogni servizio di un lavoro può avere il suo tecnico. Nella scheda Servizi e ricambi puoi scegliere un tecnico per ogni riga di servizio. Vedi Aggiungere servizi e ricambi a un lavoro.

Far vedere a un tecnico solo i suoi lavori

Disponibile con Standard e superiori

Per cambiare cosa può vedere un singolo dipendente servono i permessi personalizzati.

Confronta i piani

Il titolare del negozio può limitare un dipendente al suo lavoro. Apri Dipendenti e apri la persona. Vai alla scheda Permessi. Imposta Job visibility su Only jobs assigned to this employee. Da quel momento quella persona:

• vede solo i lavori assegnati a lei, o quelli in cui ha almeno una riga di servizio
• non può aprire né modificare altri lavori, nemmeno da un link diretto
• vede solo i suoi lavori nei conteggi della dashboard

All’inizio è disattivato per tutti. Gli amministratori vedono sempre tutti i lavori.

Qualcosa non va?

• Non vedi Assegnato a in Azioni lavoro: solo gli accessi da dipendente possono assegnare lavori. Vedi Non trovo una voce di menu o un pulsante.
• Il tecnico non ha ricevuto il messaggio: controlla quali tipi di messaggio hai spuntato. Per gli SMS, vedi Gli SMS non vengono consegnati.