Far firmare al cliente un documento del lavoro

Disponibile con Standard e superiori

Le firme sui documenti del lavoro richiedono il piano Standard o Enterprise. Con Lite e Basic la sezione Firme non compare.

Confronta i piani

Usa questa guida quando vuoi che il cliente firmi, per esempio quando lascia o ritira un telefono. Può firmare anche un dipendente.

Prima di iniziare

• Puoi firmare questi documenti del lavoro: Scheda di lavoro, Fattura, Preventivo, Bolla di consegna e Report diagnosi. Prima crea il documento.
• Ogni documento ha due spazi per la firma: Firma del cliente e Firma dipendente.
• La tua attività potrebbe avere una firma salvata. La trovi in Impostazioni › Impostazioni aziendali, nella sezione Logo e firma dell’attività. In quel caso riempie da sola la firma del dipendente finché un dipendente non firma.

Passaggi

Su computer

1. Vai in Lavori e apri il lavoro. Resta sulla scheda Panoramica.

2. Sotto Documenti, clicca sul documento, per esempio Scheda di lavoro.

3. Scorri fino a Firme, sotto il documento. Mostra quante firme mancano ancora.

4. Clicca su Firma cliente. Passa lo schermo, il mouse o il tablet al cliente.

   

   Computer

5. Il cliente firma sopra la linea. Per ricominciare, clicca su Cancella.

6. Clicca su Salva.

   Vedi “Firma salvata”. La firma compare subito sul documento.

7. Clicca su Firma dipendente, firma e clicca su Salva. Non vedi questo pulsante se la firma dell’attività occupa già quello spazio.

Su telefono

Nuovo all’app per telefono? Vedi Come muoverti nell’app dal telefono.

1. Nella barra in basso, tocca Lavori. Poi tocca il lavoro.

   Non vedi Lavori nella barra in basso? Tocca Altro › Lavoro quotidiano › Lavori.

2. Scorri fino alla scheda Documenti. Tocca il documento, per esempio Scheda di lavoro.

3. In fondo al documento, tocca Firma cliente. Passa il telefono al cliente.

4. Il cliente firma con un dito sopra la linea. Poi tocca Salva.

   

   Telefono

5. Se vedi Firma dipendente, toccalo, firma e tocca Salva.

Fatto!

Le firme compaiono sul documento. Sono incluse quando lo stampi, lo scarichi o lo condividi.

Buono a sapersi

• Controlla prima di salvare. Dopo che una firma è salvata, il pulsante Firma per quello spazio sparisce. Quindi guarda la firma prima di toccare Salva.
• Il cliente può firmare da casa. Quando condividi con il cliente il link di un documento, per esempio un preventivo del lavoro, può firmarlo con Firma cliente su quella pagina. Non può firmare come dipendente.
• Quando ci sono entrambe le firme, la sezione Firme sparisce. Le firme restano sul documento.
• Sul telefono, spesso è più facile firmare con il telefono girato in orizzontale.

Ogni documento usa la firma della propria attività, non quella scelta nel selettore. Vedi La stampa mostra i dati dell’attività sbagliata.

Ritiro e consegna ha una sua prova di firma alla consegna. La configuri nelle impostazioni di ritiro e consegna. Non fa parte di questa funzione.

Qualcosa non va?

• Non c’è la sezione Firme: il negozio ha il piano Lite o Basic, oppure le due firme ci sono già. Vedi I piani e cosa includono.
• “Impossibile salvare la firma. Riprova.”: controlla la connessione a internet e riprova.