Переключение между бизнесами

Если в вашем аккаунте два бизнеса, переключатель бизнесов показывает, в каком из них вы работаете. Списки, фильтры и новые документы следуют за этим бизнесом.

Перед началом

• Нужно минимум два активных бизнеса. Если бизнес один, переключатель просто показывает его название.

Шаги

1. Найдите название бизнеса. На компьютере оно вверху левого меню. Если меню свёрнуто, название в верхней панели. На телефоне оно в верхней панели.

2. Нажмите на него. В списке написано Вы работаете в и перечислены ваши бизнесы. У текущего стоит галочка.

   

   Телефон

3. Выберите нужный бизнес.

   Экран перезагрузится. Заказы, счета, продажи, запас и другие списки теперь показывают этот бизнес.

Готово!

Теперь вы работаете в другом бизнесе. Новые заказы, счета и продажи создаются в нём.

Как посмотреть все бизнесы вместе

Переключатель всегда указывает на один бизнес. Чтобы увидеть показатели всех бизнесов вместе, используйте фильтр Бизнес в отчётах или на панели управления и выберите Все бизнесы.

Клиенты, лиды, задачи и книга расчётов с клиентами общие, поэтому их показатели одинаковы, какой бы бизнес вы ни выбрали.

Полезно знать

• Каждая вкладка браузера помнит свой бизнес. В одной вкладке можно держать открытым один бизнес, а в другой — второй. Вкладка, открытая по ссылке внутри приложения, может начаться в том же бизнесе, что и исходная, поэтому перед созданием чего-либо проверьте название вверху.
• Сохранённые документы никогда не переносятся. Переключение не меняет бизнес, к которому относится существующий счёт или заказ. См. Документ всегда остаётся в своём бизнесе.
• Деактивированные и архивные бизнесы в переключателе не отображаются.
• Если бизнес, в котором вы работали, отключили, вы увидите «Выбранный бизнес больше недоступен. Возврат к бизнесу по умолчанию.»

Что-то не так?

• На распечатке логотип или данные другого бизнеса: см. На распечатке данные не того бизнеса.