Работа с запросами через лиды

Доступно в тарифе Standard и выше

На тарифах Lite и Basic у пункта Лиды замок.

Сравнить тарифы

Лид — это человек, который спросил о ремонте или товаре, но ещё не согласился. Сохраните его как лид, запланируйте, когда перезвонить, и конвертируйте, когда он будет готов.

Перед началом

• Не видите Лиды? Попросите владельца мастерской разрешить вам просматривать лиды (Leads & Enquiries — View) и добавлять их (Leads & Enquiries — Create & edit).
• Подготовьте имя человека и номер телефона или email.

Как добавить лид

На компьютере

1. В меню слева нажмите Лиды.

2. Вверху списка нажмите + (Добавить лид).

   Откроется страница Создать лид.

3. Заполните Имя и Телефон. Выберите Тип лида и Источник, например «Веб-сайт» или «По рекомендации».

4. При желании укажите Следующее напоминание (когда перезвонить), Назначить (кто должен позвонить) и Интересуется (о чём спрашивал человек).

   Не видите Источник, Следующее напоминание или Интересуется? В вашей мастерской они скрыты. Нажмите Настройка формы вверху и включите их показ в форме.

   

   Компьютер

5. Нажмите Создать.

На телефоне

1. Нажмите Ещё. В разделе Клиенты нажмите Лиды.

   У сотрудников маркетинга и продаж Лиды уже есть на нижней панели.

2. Нажмите +.

3. Заполните Имя, Телефон, Тип лида и Источник. При желании добавьте Следующее напоминание и Назначить.

4. Нажмите Создать.

Как записать контакт с лидом

1. Откройте лид. Нажмите Добавить напоминание.

   Откроется окно Создать напоминание.

2. Выберите Канал связи: SMS, звонок, WhatsApp, email, личный визит или другое.

3. Укажите Дата напоминания и напишите Комментарий о том, о чём говорили.

4. Выберите новый Статус лида, например Отслеживается или Not Interested. Если будете звонить ещё раз, укажите Дата следующего напоминания.

5. Нажмите Сохранить.

   Контакт появится на вкладке лида История напоминаний.

Лиды, которым нужно позвонить сегодня, видны на Панель управления в блоке Последующие действия по лидам.

Как конвертировать лид

Когда человек согласен, откройте лид, нажмите Создать вверху, затем выберите один из вариантов:

• Конвертировать в клиента: откроется форма клиента, заполненная данными лида. Сохраните её.
• Добавить заказ: BytePhase проверит, не клиент ли он уже, и откроет для него новый заказ.
• Создать коммерческое предложение: то же самое, но откроется новое коммерческое предложение.

Компьютер

Готово!

Статус лида меняется на Конвертирован, и человек теперь в вашем списке клиентов.

Откуда берутся лиды

• Добавлены вручную, как описано выше.
• Импортированы из файла: в разделе Лиды нажмите ⋯ › Импорт. Это работает так же, как импорт клиентов.
• С вашего сайта, из рекламных форм и с площадок вроде IndiaMART и Justdial. После подключения они приходят сами. См. Интеграции.

Полезно знать

• Лиды общие для всех ваших бизнесов, как и клиенты.
• Только назначенные лиды. Владелец мастерской может ограничить сотрудника только назначенными ему лидами.
• Email-кампании. Если Mailchimp подключён, лидов можно добавить в список Mailchimp через Подписаться на Mailchimp. См. Email-маркетинг через Mailchimp.
• Статусы лидов: Открыто, Отслеживается, Конвертирован, Not Interested и Disqualified.