Как добавить или импортировать клиентов

Добавляйте клиента, когда приходит кто-то новый. Импортируйте список, когда переходите с тетради, таблицы или другой программы.

Клиенты принадлежат всему вашему аккаунту BytePhase. Если вы выставляете счета от нескольких бизнесов, все бизнесы видят одних и тех же клиентов.

Перед началом

• Подготовьте имя клиента и номер мобильного или email. Нужно хотя бы одно из двух.
• Не видите кнопку + в разделе Клиенты? Попросите владельца мастерской разрешить вам добавлять клиентов (Create/Edit Customer).
• Для импорта нужен доступ к импорту (Data Import — Customers). У владельцев он уже есть.

Как добавить одного клиента

На компьютере

1. В меню слева нажмите Клиенты.

2. Вверху списка нажмите + (Добавить клиента).

   Откроется страница Создать клиента.

3. Выберите Тип клиента: Конечный пользователь, Дилер или Корпоративный пользователь.

4. Введите Имя клиента.

5. Введите Номер мобильного, Email или оба.

6. Заполните другие нужные поля, например Источник, Кто порекомендовал, Теги клиента или адрес.

   Если в вашей мастерской часть полей перенесена в Только при необходимости, нажмите на этот раздел, чтобы их показать.

   

   Компьютер

7. Нажмите Создать.

   Откроется окно Клиент создан.

8. Если хотите, чтобы клиент входил в систему и следил за своими ремонтами, отметьте Почта или SMS в разделе Отправить ссылку активации и нажмите Отправить и закрыть. Иначе нажмите Закрыть.

На телефоне

1. На нижней панели нажмите Клиенты.

   Не видите? Нажмите Ещё. В разделе Клиенты нажмите Клиенты.

2. Нажмите +.

3. Выберите Тип клиента и введите Имя клиента.

4. Введите Номер мобильного, Email или оба. Добавьте другие нужные данные.

5. Внизу нажмите Создать.

6. В окне Клиент создан выберите, отправлять ли ссылку активации. Затем нажмите Отправить и закрыть или Закрыть.

Готово!

Клиент есть в вашем списке, и для него можно создавать заказы, продажи и счета.

Как импортировать клиентов из файла

Делайте это на компьютере. В одном файле можно импортировать до 2 000 клиентов.

1. Откройте Клиенты. В правом верхнем углу списка нажмите ⋯ (Дополнительные параметры), затем Импорт.

   Откроется страница Импортировать данные на шаге Загрузить файл, где уже выбраны Клиенты.

2. Нажмите Скачать образец, если хотите готовый шаблон. Заполните его своими клиентами.

   В каждой строке нужно имя и номер мобильного или email.

3. Перетащите файл CSV или Excel на страницу или нажмите Обзор файлов. Затем нажмите Далее.

4. На шаге Сопоставить поля сопоставьте каждый столбец файла с полем BytePhase, например свой столбец «Phone» с номером мобильного. Нажмите Далее.

   Нужно сопоставить столбец email, столбец номера мобильного или оба. Пока вы этого не сделаете, Email/Номер мобильного будет отмечено как недостающее поле.

5. На шаге Выбрать значения по умолчанию выберите Роль и Источник для строк, где они не указаны. Нажмите Далее.

6. На шаге Предпросмотр и проверка проверьте первые строки. Затем нажмите Импортировать всё (на кнопке указано число строк).

   

   Компьютер

7. На шаге Завершить видно, сколько строк импортировано и сколько не удалось. Нажмите Скачать отчёт об ошибках, чтобы узнать, почему строка не загрузилась. Нажмите Просмотр импортированных данных, чтобы открыть список клиентов.

Профиль клиента

Нажмите на клиента в списке, чтобы открыть его профиль. Вверху видны контакты и итоги, например заказы, продажи и Остаток к оплате. Там же есть кнопки, чтобы принять Пакетный платёж или Отправить напоминание об оплате, а в меню Создать есть Добавить заказ.

Вкладки ниже показывают всё об этом клиенте:

Вкладка	Что там
Обзор	Открытые ремонты, последние платежи и контакты
Заказы и Продажи	Все заказы и продажи этого клиента
Платежи	Платежи клиента
Контакты	Другие люди у того же клиента, например в компании. Тариф Basic и выше
Рефералы	Заказы и продажи, которые к вам привёл этот клиент. См. Рекомендации
Забор и доставка	Заборы и доставки. Тариф Basic и выше
Пакетные платежи	Один платёж, покрывший несколько счетов. Тариф Basic и выше
Счета	Счета по заказам этого клиента
Личные заметки	Заметки, которые видят только ваши сотрудники
Сообщения	Сообщения, отправленные этому клиенту
Настройки уведомлений	Какие сообщения клиент получает и как. См. Настройки уведомлений клиента
Клиентская книга учёта	Текущий баланс клиента

Некоторые вкладки видны, только если вам разрешено их видеть. Например, для Платежи и Клиентская книга учёта нужен дополнительный доступ от владельца мастерской.

Компьютер

Полезно знать

• Без дублей. BytePhase не сохранит двух клиентов с одинаковым номером мобильного или email. При импорте такие строки не загружаются и попадают в отчёт об ошибках.
• Тип клиента — это метка для вашего удобства, например чтобы отличать дилеров от обычных клиентов. Если они входят в систему, все три типа видят одно и то же.
• Дополнительные поля. Свои поля клиента можно добавить в Настройки › Приложение и аккаунт › Добавить кастомные поля. На тарифе Lite они не печатаются в документах.
• Другие действия находятся в меню Действия вверху профиля: Отправить ссылку активации, Активировать или деактивировать, Удалить аккаунт и, для владельцев, Изменить тип клиента.