Назначить заказ технику

Используйте эту инструкцию, когда пришёл новый ремонт и кто-то должен им заняться, или когда нужно передать заказ другому технику.

Перед началом

• Откройте заказ в нужном бизнесе. Если у вас несколько бизнесов, сначала выберите его в переключателе бизнесов.
• Не видите Назначено? Попросите владельца мастерской разрешить вам создавать и изменять заказы (Jobs — Create & edit).
• Назначить заказ можно только сотруднику. Клиенту назначить нельзя.

Шаги

На компьютере

1. Откройте Заказы и нажмите на заказ.

2. Справа вверху нажмите Действия с заказами, затем Назначено.

   Откроется окно Обновление исполнителя.

   

   Компьютер

3. В поле Имя исполнителя выберите сотрудника. Чтобы взять заказ себе, нажмите Назначить мне.

4. При желании сразу измените Статус. Можно также написать Комментарий для техника.

5. В разделе Уведомить сотрудников выберите, как сообщить технику: Почта, SMS, В приложении или WhatsApp. Ваши обычные варианты уже отмечены. Снимите ненужные.

6. Нажмите Сохранить.

   Появится «Исполнитель обновлён». Новое имя видно в поле Текущий исполнитель на вкладке Обзор.

Компьютер

На телефоне

Впервые в приложении на телефоне? См. Навигация в приложении на телефоне.

1. На нижней панели нажмите Заказы. Затем нажмите на заказ.

   Нет Заказы на нижней панели? Нажмите Ещё › Ежедневная работа › Заказы.

2. Вверху нажмите ⋮ (Действия с заказами). Затем нажмите Назначить.

   Можно также нажать Назначить рядом с Техник на карточке заказа.

   

   Телефон

3. Нажмите Имя исполнителя и выберите сотрудника. Или нажмите Назначить мне.

4. При желании измените Статус и добавьте Комментарий.

5. В разделе Уведомления выберите, как сообщить технику: Почта, SMS, В приложении или WhatsApp.

6. Нажмите Сохранить.

   Появится «Исполнитель обновлён». На карточке заказа будет новый техник.

Готово!

Теперь заказ у нового техника. Он получит сообщение выбранными способами.

Полезно знать

• Меняйте прямо в списке. В списке заказов техника можно сменить прямо в строке (на компьютере) или на карточке заказа (на телефоне). Сообщение уходит способами, отмеченными для назначения заказов в Настройки › Клиенты и сообщения › Настройки уведомлений по умолчанию.
• Отмеченные способы уведомления в окне Обновление исполнителя тоже берутся из Настройки уведомлений по умолчанию. Владелец мастерской может изменить их ссылкой Изменить значения по умолчанию в этом окне.
• WhatsApp открывается с уже набранным сообщением. Отправляете вы сами.
• Каждое изменение сохраняется в истории заказа — кто его сделал и с каким комментарием. Если выбрать человека, которому заказ уже назначен, появится ошибка и ничего не изменится.

У каждой услуги в заказе может быть свой техник. На вкладке Услуги и запчасти можно выбрать техника для каждой строки услуги. См. Добавить услуги и запчасти в заказ.

Техник видит только свои заказы

Доступно в тарифе Standard и выше

Чтобы менять, что видит отдельный сотрудник, нужны настраиваемые разрешения.

Сравнить тарифы

Владелец мастерской может ограничить сотрудника только его работой. Откройте Сотрудники и откройте нужного человека. Перейдите на вкладку Разрешения. Установите для Job visibility значение Only jobs assigned to this employee. После этого сотрудник:

• видит только назначенные ему заказы или заказы, где у него есть хотя бы одна строка услуги
• не может открывать и изменять другие заказы, даже по прямой ссылке
• видит в счётчиках панели управления только свои заказы

Изначально это выключено для всех. Администраторы всегда видят все заказы.

Что-то не так?

• Нет пункта «Назначено» в Действия с заказами: назначать заказы могут только сотрудники. См. Не могу найти пункт меню или кнопку.
• Техник не получил сообщение: проверьте, какие способы уведомления вы отметили. Про SMS см. SMS не доставляются.