Что может делать сотрудник

Доступно в тарифе Standard и выше

Чтобы выбирать права для каждого человека, нужен тариф Standard или Enterprise. На тарифах Lite и Basic каждый получает то, что позволяет его роль.

Сравнить тарифы

Используйте это, когда роль даёт человеку слишком много или слишком мало. Например, техник должен видеть только свои заказы или не должен видеть, сколько должны клиенты.

Перед началом

• Менять права других сотрудников может только Администратор.
• Узнайте, что уже позволяет роль человека. См. Роли сотрудников.

Шаги

1. Откройте Сотрудники и откройте нужного человека. На телефоне: Ещё › Команда и финансы › Сотрудники.

2. Откройте вкладку Разрешения.

   Вы увидите группы, например Операции, Платежи, Продажи и Администрирование. У каждой показано, сколько прав включено, например 12/20.

3. Нажмите Редактировать права.

4. Откройте группу и включайте или выключайте права переключателями. В каждом разделе, например Заказы или Клиенты, есть Включить все и Отключить все.

   Права со значком щита — особо важные, например удаление заказов или просмотр телефонов клиентов. Когда вы включаете такое право, короткая подсказка объясняет, что оно даёт.

   Не можете найти право? Введите в поле поиска слово, например «платёж».

5. Чтобы человек видел только свою работу, включите переключатель видимости, например Only jobs assigned to this employee. Такие же есть для задач, лидов, заборов, AMC и аренды.

   

   Компьютер

6. Нажмите Сохранить права.

Готово!

Теперь у человека ровно те права, которые вы выбрали. Изменения он увидит при следующей загрузке экрана.

Как скопировать права у коллеги

1. На вкладке Разрешения нажмите Скопировать у сотрудника.
2. Выберите коллегу и нажмите Скопировать права.
3. Проверьте переключатели и нажмите Сохранить права.

Пока вы не сохраните, ничего не меняется. До этого Отменить последнее возвращает ваше последнее изменение.

Права можно скопировать и при добавлении нового сотрудника. См. Как добавить сотрудника.

Полезно знать

• Ваш выбор заменяет роль. После сохранения индивидуальных прав они действуют вместо начального набора роли.
• Смена роли сбрасывает их. Изменить роль удаляет индивидуальные права. Человек получает начальный набор новой роли.
• У разделов с замком написано «Нет в вашем тарифе». Для этих функций нужен тариф выше, поэтому включать пока нечего.
• Редактора ролей нет. Права задаются для каждого человека, а не для роли.

Что-то не так?

• Сотрудник всё ещё что-то не видит: см. Не могу найти пункт меню или кнопку.
• Плитка Разрешения в Настройки относится к вашему устройству (камера, местоположение, уведомления), а не к правам сотрудников.