Экспорт списка в Excel

Эта инструкция нужна, когда данные требуются за пределами BytePhase: для бухгалтера, для резервной копии или для своей таблицы. BytePhase собирает файл Excel и присылает его вам на email.

Перед началом

• Экспортировать могут только сотрудники. Клиенты, которые входят в ваш портал, не могут.
• Чтобы экспортировать заказы, нужно право Экспортировать в Excel в разделе заказов. Не видите Экспорт? Попросите владельца мастерской включить его для вас.
• Все остальные списки (клиенты, продажи, платежи и прочие) может экспортировать только сотрудник с ролью Администратор.
• Проверьте, что в вашем логине указан правильный email. Файл придёт на этот адрес.

Шаги

1. Откройте нужный список, например Заказы.

   Если вы работаете в нескольких бизнесах, сначала выберите бизнес вверху экрана. В файле будут записи только этого бизнеса.

2. Рядом с полем поиска нажмите Дополнительные параметры (кнопка ⋯). Затем нажмите Экспорт.

   На телефоне нажмите Дополнительные параметры, затем Экспорт.

   

   Компьютер

3. Откроется окно Экспорт. При желании выберите, что включить. Например, для заказов можно выбрать клиента, техника, статус, тип заказа или приоритет.

4. В блоке Фильтр по дате создания укажите даты или выберите период, например Последние 30 дней. Для заказов есть также Фильтр по дате завершения.

   Оставьте поле пустым, чтобы включить всё.

5. Нажмите Обычный экспорт.

   Или — для заказов, счетов по заказам и продаж в бизнесе, зарегистрированном как налогоплательщик, — нажмите Экспорт с налогами. Эта версия подготовлена для сдачи налоговой отчётности.

   Появится «Экспорт запущен — скоро пришлём его вам на email.»

   

   Компьютер

6. Проверьте почту. К письму «Your … export is ready» (ваш экспорт готов) будет приложен файл Excel.

Готово!

Ваш список пришёл на почту файлом Excel — его можно открыть, переслать или сохранить как резервную копию.

Какие списки можно экспортировать

Заказы, клиенты, лиды, коммерческие предложения, продажи, счета по заказам, платежи, пакетные платежи, расходы, закупки, запчасти, задачи, заказы на аутсорсинге, договоры AMC и обслуживание по ним, договоры аренды и выписка из книги учёта клиента. Кнопка Экспорт видна только в списках, которые входят в ваш тариф.

Полезно знать

• Книга учёта клиента. Любой, кто может просматривать книгу учёта клиента, может экспортировать его выписку кнопкой Экспорт в книге учёта. См. Сколько должен клиент и как распечатать выписку.
• Отчёты пока нельзя экспортировать. У отчётов по заказам и продажам нет кнопки Экспорт. Используйте вместо них соответствующий список.
• Большие списки готовятся несколько минут. Пока файл собирается, можно продолжать работать.
• В файле только то, что вам разрешено видеть. Если вы видите только назначенные вам заказы, в файле будут только они.
• Письма нет? Проверьте папку «Спам» и правильность email в вашем логине.