Как дать клиенту вход, чтобы он следил за своими ремонтами

У ваших клиентов может быть свой вход. Они входят, чтобы смотреть свои ремонты, одобрять коммерческие предложения и проверять, сколько должны, не звоня в мастерскую.

Всё начинается со ссылки активации, которую вы отправляете клиенту. Он открывает её, придумывает пароль — и всё готово.

Перед началом

• У клиента должен быть сохранён email или мобильный номер. Ссылка уходит по email (Почта), по SMS или обоими способами.
• За пределами Индии SMS отправляется, только если вы подключили собственного SMS-провайдера (Twilio или BulkGate).
• Вход для клиентов есть во всех тарифах.

Как отправить ссылку активации

1. Откройте Клиенты и откройте клиента.

2. Нажмите Действия в правом верхнем углу (на телефоне нажмите ⋯). Затем нажмите Отправить ссылку активации.

   Откроется окно Отправить ссылку активации.

3. Отметьте Почта, SMS или оба.

   

   Компьютер

4. Нажмите Отправить.

   Вы увидите «Ссылка активации отправлена».

Ссылку можно отправить и сразу после добавления нового клиента. В окне Клиент создан есть раздел Отправить ссылку активации.

Готово!

Клиент получит сообщение со ссылкой Активировать аккаунт. Она действует один месяц.

Что делает клиент

1. Открывает ссылку. Открывается страница Активировать аккаунт.
2. Вводит Пароль, повторяет его в поле Подтвердите пароль и нажимает Активировать аккаунт.
3. Вход выполнен. В следующий раз клиент входит на странице входа вашей мастерской, указав Email/Телефон и пароль. Так же это работает в приложении BytePhase на телефоне.

Если срок ссылки истёк, отправьте новую тем же способом.

Что видят клиенты

Клиенты видят только свои записи. Они никогда не видят других ваших клиентов, сотрудников или настройки.

• Главная: то, что требует их внимания, например Коммерческое предложение ждёт одобрения с кнопкой Посмотреть предложение. А также Текущие ремонты, Заявки на обслуживание по AMC и Забор и доставка.
• Заказы (на телефоне: Ремонты): каждый ремонт, его статус, запчасти и платежи.
• Коммерческие предложения: клиент может сам одобрить или отклонить предложение.
• Продажи: их счета.
• AMC, Аренда и Забор и доставка: только если они есть в вашем тарифе и включены. Клиент может подать жалобу по AMC и заказать забор устройства.
• Самостоятельная регистрация: открывает вашу форму регистрации, чтобы клиент мог записаться на новый ремонт.

Типы клиентов

При добавлении клиента вы выбираете Тип клиента: Конечный пользователь, Дилер или Корпоративный пользователь. Тип — это метка, которая помогает сортировать клиентов. При входе все три типа видят одно и то же. Владелец может изменить тип через Действия › Изменить тип клиента (на телефоне ⋯).

Полезно знать

• Как запретить вход. У клиента нажмите Действия › Активировать или деактивировать (на телефоне ⋯). Деактивированный клиент не может войти. Повторите то же самое, чтобы вернуть доступ.
• Ссылка ушла не на тот адрес? Исправьте email или номер мобильного у клиента и отправьте новую ссылку.
• Клиенты могут сами обновлять свои контакты в профиле после входа.
• Уведомления отправляются независимо от того, входит клиент в систему или нет. См. Настройки уведомлений клиента.