Дать клиенту коммерческое предложение

Эта инструкция нужна, когда клиент спрашивает цену до покупки. Например, магазин просит предложение на десять зарядок для телефонов и пять защитных стёкол. Такое коммерческое предложение не связано с заказом на ремонт.

Предложение на ремонт делайте из заказа. См. Отправить предложение на ремонт и получить ответ клиента.

Перед началом

• Чтобы создавать или менять коммерческие предложения, попросите разрешение у владельца мастерской (Quotations — Create & edit). Чтобы одобрять или отклонять их за клиента, нужно право Quotations — Approve or reject.
• Подготовьте имя клиента. Нового клиента можно добавить прямо из формы предложения.
• Если у вас несколько бизнесов, сначала выберите нужный в переключателе. Предложение сохранит название, логотип и серию номеров этого бизнеса.

Создать и отправить предложение

На компьютере

1. В меню слева нажмите Коммерческие предложения. Затем нажмите + (Добавить коммерческое предложение) вверху списка.

   Откроется страница Создать коммерческое предложение. Строка вверху показывает, для какого бизнеса оно создаётся.

2. В разделе Информация о клиенте выберите клиента в поле Имя клиента.

3. При желании нажмите Добавить срок действия и выберите, сколько дней действует цена. Дата Действует до рассчитается сама.

4. В разделах Услуги и Запчасти найдите и добавьте то, на что делаете предложение. В каждой строке укажите цену и количество.

   Нужна хотя бы одна запчасть или услуга. Иначе появится «Добавьте хотя бы одну запчасть или услугу».

   

   Компьютер

5. Если нужно, чтобы в распечатке были скидка, примечание или условия, добавьте их.

6. Вверху нажмите Создать.

   Откроется окно Коммерческое предложение создано: «Отправьте его клиенту на одобрение.»

7. В разделе Уведомить клиента отметьте способ отправки. Затем нажмите Отправить и закрыть. В этом же окне предложение можно распечатать.

На телефоне

Впервые в приложении на телефоне? См. Как пользоваться приложением на телефоне.

1. Нажмите Ещё. В разделе Продажи нажмите Коммерческие предложения. Затем нажмите + (Добавить коммерческое предложение).

   Или нажмите кнопку + на нижней панели и выберите Коммерческое предложение.

2. Выберите клиента в поле Имя клиента.

3. При желании нажмите Добавить срок действия и выберите число дней.

4. Добавьте услуги и запчасти с ценой и количеством.

5. Нажмите Создать внизу.

6. В окне Коммерческое предложение создано отметьте способ отправки в разделе Уведомить клиента. Затем нажмите Отправить и закрыть.

Клиент получит ссылку на предложение. Он может открыть его и нажать Утвердить или Отклонить. Если у клиента есть клиентский вход, он также увидит предложение в разделе Коммерческие предложения.

Одобрить или отклонить за клиента

Это нужно, когда клиент сообщает ответ у стойки или по телефону.

1. Откройте Коммерческие предложения и нажмите на предложение.

   В списке у каждой карточки Ожидает одобрения также есть кнопки с галочкой (одобрить) и крестиком (отклонить).

2. Вверху нажмите Утвердить или Отклонить.

3. При желании введите Комментарий, например «Одобрено по телефону».

4. В разделе Отправить уведомление отметьте, как сообщить клиенту.

5. Нажмите Утвердить предложение или Отклонить предложение.

   В предложении будет видно, кто принял решение и когда.

   

   Компьютер

Готово!

У предложения стоит Одобрено или Отклонено. Если клиент согласился, а в предложении только запчасти, теперь его можно превратить в продажу.

Полезно знать

• Этапы предложения. Новое предложение — Ожидает одобрения. Затем оно становится Одобрено или Отклонено. Пока вы его меняете, у него стоит Изменено.
• Просроченное предложение нельзя одобрить. Появится «Срок действия этого предложения истёк, его нельзя утвердить. Сначала пересмотрите его с новой датой действия.»
• Срок действия на странице предложения. Пока дата впереди, показывается Действует до, а когда она прошла — Истекло. Клиент может одобрить предложение до конца этого дня.
• Превратить в продажу. Если в предложении только запчасти, появится кнопка Конвертировать в продажу. См. Превратить коммерческое предложение в продажу.
• Номера. Каждое предложение получает следующий номер в вашей серии коммерческих предложений. См. Номера документов.

Изменить предложение

1. Откройте предложение и нажмите Изменить.
2. Подтвердите «Изменить это предложение? Будет создана новая редакция с текущими услугами и запчастями.»
3. Внесите изменения и нажмите Обновить. Теперь у предложения стоит Изменено.
4. На странице предложения нажмите Обновить. При желании добавьте Комментарий, отметьте, как сообщить клиенту, и нажмите Обновить предложение.

Предложение снова становится Ожидает одобрения и сохраняет свой номер. Старые версии остаются в меню редакций вверху страницы предложения.

Другие кнопки на странице предложения

• Отправить уведомление снова отправляет предложение выбранными типами сообщений.
• WhatsApp открывает WhatsApp с уже набранным сообщением. Вы нажимаете «Отправить».
• Печать даёт распечатку A4 или чек. В приложении для Android или iPhone кнопка рядом (Поделиться) отправляет распечатку с телефона. См. Распечатать заказ-наряд, счёт или другой документ.