Превратить коммерческое предложение в продажу

Эта инструкция нужна, когда клиент принимает ваше предложение на товары, например на десять зарядок. BytePhase создаёт продажу из коммерческого предложения с теми же позициями и ценами.

Коммерческое предложение превращается в продажу, а не в заказ на ремонт. Для ремонта сначала создайте заказ и делайте предложение из него. См. Отправить предложение на ремонт и получить ответ клиента.

Перед началом

• В предложении должны быть только запчасти. Если в нём есть хоть одна услуга, кнопки Конвертировать в продажу нет.
• Это должно быть предложение, созданное в разделе Коммерческие предложения, а не из заказа.
• Попросите владельца мастерской разрешить вам создавать продажи (Sales — Create & edit).

Шаги

1. Откройте Коммерческие предложения и нажмите на предложение. На телефоне нажмите Ещё › Продажи › Коммерческие предложения, затем на предложение.

2. Вверху нажмите Конвертировать в продажу. На телефоне это кнопка со значком продажи.

   BytePhase сразу создаст продажу и откроет её. Дополнительного окна подтверждения нет.

   

   Компьютер

3. Проверьте позиции и итог в продаже. Скидка на весь счёт из предложения тоже копируется в продажу.

4. Когда клиент заплатит, запишите платёж в продаже. См. Записать платёж.

Готово!

У клиента появилась продажа с отметкой Не оплачено, пока вы не запишете платёж. В списке предложений на карточке предложения виден номер продажи.

Полезно знать

• Каждое предложение конвертируется один раз. После конвертации кнопка Конвертировать в продажу пропадает.
• Конвертировать можно на любом этапе. Кнопка не ждёт одобрения клиента, поэтому сначала проверьте, что предложение Одобрено.
• Продажа получает новый номер из вашей серии продаж. Если в мастерской одна серия номеров для продаж и счетов по заказам, она получит следующий номер счёта. См. Одна серия номеров для продаж и счетов по заказам.