Agregar o importar clientes

Agregue un cliente cuando llegue alguien nuevo. Importe una lista cuando se pase desde un cuaderno, una hoja de cálculo u otro programa.

Los clientes pertenecen a toda su cuenta de BytePhase. Si factura con más de un negocio, todos los negocios ven los mismos clientes.

Antes de empezar

• Tenga el nombre del cliente y un número de móvil o un correo electrónico. Necesita al menos uno de los dos.
• ¿No ve el botón + en Clientes? Pida al dueño del taller que le permita agregar clientes (Create/Edit Customer).
• Para importar, necesita el acceso de importación (Data Import — Customers). Los dueños ya lo tienen.

Agregar un cliente

En la computadora

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Clientes.

2. Arriba de la lista, haga clic en + (Agregar cliente).

   Se abre la página Crear cliente.

3. Elija el Tipo de cliente: Usuario final, Distribuidor o Usuario corporativo.

4. Escriba el Nombre del cliente.

5. Escriba el Número de móvil, el Correo electrónico o ambos.

6. Rellene los demás campos que necesite, por ejemplo Origen, Referido por, Etiquetas de cliente o la dirección.

   Si su taller movió algunos campos a Solo cuando se necesite, haga clic ahí para mostrarlos.

   

   Computadora

7. Haga clic en Crear.

   Se abre la ventana Cliente creado.

8. Si quiere que el cliente inicie sesión y siga sus reparaciones, marque Correo o SMS en Enviar enlace de activación y haga clic en Enviar y cerrar. Si no, haga clic en Cerrar.

En el teléfono

1. En la barra inferior, toque Clientes.

   ¿No lo ve? Toque Más. En Clientes, toque Clientes.

2. Toque +.

3. Elija el Tipo de cliente y escriba el Nombre del cliente.

4. Escriba el Número de móvil, el Correo electrónico o ambos. Agregue los demás datos que necesite.

5. Abajo, toque Crear.

6. En la ventana Cliente creado, elija si quiere enviar un enlace de activación. Luego toque Enviar y cerrar o Cerrar.

¡Listo!

El cliente está en su lista y listo para trabajos, ventas y facturas.

Importar clientes desde un archivo

Hágalo en una computadora. Puede importar hasta 2.000 clientes en un archivo.

1. Vaya a Clientes. Arriba a la derecha de la lista, haga clic en ⋯ (Más opciones) y luego en Importar.

   Se abre la página Importar datos en Subir archivo, con Clientes ya elegido.

2. Haga clic en Descargar archivo de ejemplo si quiere un formato listo. Rellénelo con sus clientes.

   Cada fila necesita un nombre y un número de móvil o un correo electrónico.

3. Arrastre su archivo CSV o Excel a la página o haga clic en Explorar archivos. Luego haga clic en Siguiente.

4. En Asignar campos, haga coincidir cada columna de su archivo con un campo de BytePhase, por ejemplo su columna “Teléfono” con el número de móvil. Haga clic en Siguiente.

   Debe asignar una columna de correo electrónico, una de número de móvil o ambas. Mientras no lo haga, Correo electrónico/número de móvil aparece como campo que falta.

5. En Seleccionar predeterminados, elija el Rol y el Origen para las filas que no los tengan. Haga clic en Siguiente.

6. En Vista previa y validación, revise las primeras filas. Luego haga clic en Importar todo (el botón muestra cuántas filas).

   

   Computadora

7. En Completar, verá cuántas filas se importaron y cuántas fallaron. Haga clic en Descargar informe de errores para ver por qué falló una fila. Haga clic en Ver datos importados para abrir su lista de clientes.

El perfil del cliente

Haga clic en un cliente de la lista para abrir su perfil. Arriba verá sus datos de contacto y sus totales, como trabajos, ventas y Saldo pendiente. Ahí hay botones para cobrar un Pago masivo o Enviar recordatorio de pago, y el menú Crear tiene Agregar trabajo.

Las pestañas de abajo muestran todo sobre este cliente:

Pestaña	Qué encuentra ahí
Resumen	Reparaciones abiertas, pagos recientes y datos de contacto
Trabajos y Ventas	Todos los trabajos y ventas de este cliente
Pagos	Los pagos que hizo
Contactos	Otras personas del mismo cliente, por ejemplo en una empresa. Plan Basic y superior
Clientes referidos	Trabajos y ventas que este cliente le trajo. Consulte Recomendaciones
Recogidas y entregas	Recogidas y entregas. Plan Basic y superior
Pagos masivos	Un solo pago que cubrió varias facturas. Plan Basic y superior
Facturas	Facturas de trabajo de este cliente
Notas privadas	Notas que solo ven sus empleados
Mensajes	Mensajes enviados a este cliente
Preferencias de notificación	Qué mensajes recibe y por qué medio. Consulte Preferencias de notificación del cliente
Libro mayor del cliente	Su saldo acumulado

Algunas pestañas solo aparecen si usted puede verlas. Por ejemplo, Pagos y Libro mayor del cliente requieren un acceso adicional que da el dueño del taller.

Computadora

Conviene saber

• Sin duplicados. BytePhase no guarda dos clientes con el mismo número de móvil o correo. En una importación, esas filas fallan y aparecen en el informe de errores.
• El Tipo de cliente es una etiqueta para su propio uso, por ejemplo distribuidores frente a clientes sin cita. Los tres tipos ven lo mismo si inician sesión.
• Campos personalizados. Puede agregar sus propios campos de cliente en Configuración › App y cuenta › Agregar campos personalizados. En el plan Lite no se imprimen en los documentos.
• Hay más acciones en el menú Acciones, arriba del perfil: Enviar enlace de activación, Activar o desactivar, Eliminar cuenta y, para dueños, Cambiar tipo de cliente.