Configuración: Clientes y mensajería

Clientes y mensajería decide cómo llega a sus clientes y a su personal: por correo electrónico, SMS, WhatsApp o alertas de la app, qué dicen los mensajes y cuándo se envían.

Compartido por todos sus negocios

Esta configuración se aplica a toda su cuenta. Cada negocio añade su propia firma a los mensajes. Eso se define en Configuración › Documentos e impresión › Firmas de notificaciones.

Canales

Configuración de correo electrónico

Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de correo electrónico. No disponible en Lite. Envíe los correos a clientes desde su propia dirección en lugar de la de BytePhase.

Opción	Qué hace	Valor inicial	Plan	¿Cambia los registros existentes?
Proveedor de correo	Elija Google, Microsoft, iCloud, GoDaddy, Hostinger u otro proveedor. Para los proveedores conocidos, el Servidor de correo y el Puerto de correo se llenan solos	Sin definir: los correos salen de la dirección de BytePhase	Basic o superior	No
Correo, Contraseña de aplicación y el nombre que ven los clientes	Su acceso de correo. La mayoría de los proveedores piden una contraseña de aplicación, no su contraseña normal	Vacío	Basic o superior	No

Consulte Enviar correos desde su propia dirección.

SMS

Configuración › Clientes y mensajería › SMS muestra los SMS que ha enviado y sus créditos SMS. Consulte Créditos SMS y proveedores.

Registros de mensajes

Configuración › Clientes y mensajería › Registros de mensajes muestra cada correo, SMS y mensaje de WhatsApp que BytePhase envió o preparó, y si llegó. Consulte Registros de mensajes.

Qué se envía

Plantillas de notificación

Configuración › Clientes y mensajería › Plantillas de notificación. Solo en computadora. Edite el texto de cada correo, SMS y mensaje de WhatsApp. Consulte Plantillas de notificación.

Cuándo se envía

Configuración de recordatorios

Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de recordatorios.

Opción	Qué hace	Valor inicial	Plan	¿Cambia los registros existentes?
Alertas de vencimiento de contratos (AMC)	Le avisa antes de que venzan los contratos AMC	Activado	Standard o superior	No
Alertas de vencimiento de trabajos	Le avisa cuando los trabajos están cerca de su fecha de vencimiento	Desactivado	—	No
Alertas de vencimiento de tareas	Le avisa cuando las tareas están cerca de su fecha de vencimiento	Desactivado	Standard o superior	No
Recordatorios de pago a los clientes	Envía un correo a los clientes con trabajos o ventas sin pagar, desde la dirección de correo de BytePhase	Desactivado	—	No
Alertas de recogida y entrega	Le avisa de las próximas recogidas y entregas	Desactivado	Basic o superior	No
Recordatorio 1 — días tras el vencimiento, Recordatorio 2 — días tras el vencimiento, Recordatorio 3 — días tras el vencimiento	Cuándo le llegan al cliente los recordatorios de factura vencida, contando los días después de la fecha de vencimiento de la factura	0, 5 y 15 días	Standard o superior	No
Alertas de pago de alquiler pendiente, Alertas de alquiler vencido	Avisan a su equipo cuando se acerca el pago del alquiler o se retrasa	Desactivado	—	No

Las alertas de AMC, tareas y recogida y entrega aparecen en gris hasta que su plan incluya esa función y esté activada. Los recordatorios de factura vencida aparecen en Configuración de recordatorios de vencimiento de facturas, solo en Standard y Enterprise.

Configuración de notificaciones predeterminada

Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de notificaciones predeterminada.

Opción	Qué hace	Valor inicial	Plan	¿Cambia los registros existentes?
Canales predeterminados por acción	Para cada acción (Pago, Pago masivo, Enviar reseña, Entrega, Asignado del trabajo, Tarea, Comentario del trabajo, Factura de trabajo y Cotización), qué tipos de mensaje empiezan marcados cuando el personal la guarda	Varía según la acción	—	No
Alertas del propietario	Alertas de la app que solo recibe el dueño, por ejemplo El cliente vio una cotización, Pago recibido por encima del importe que usted fije, Gasto añadido e Informe diario	Activado	—	No
Notificaciones de empleados	Alertas de la app que recibe el personal, por ejemplo Trabajo asignado a mí, Tarea asignada a mí, Recogida asignada a mí y Cola diaria	Activado	—	No

Consulte Configuración de notificaciones predeterminada.

Configuración de dirección del cliente

Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de dirección del cliente. No disponible en Lite.

Opción	Qué hace	Valor inicial	Plan	¿Cambia los registros existentes?
Provincia predeterminada para clientes nuevos	Se llena sola cuando agrega un cliente	Vacío	Basic o superior	No
Ciudad predeterminada para clientes nuevos	Se llena sola cuando agrega un cliente	Vacío	Basic o superior	No