Los roles de los empleados
Qué puede hacer cada rol de empleado (Admin, Technician, Reception, Delivery, Account, Marketing, Sale), más los tres tipos de acceso de cliente.
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Los roles son fijos. No puede agregar, renombrar ni eliminar un rol. Para dar a una persona más o menos de lo que permite su rol, cambie sus permisos. Consulte Elegir qué puede hacer un empleado. Para eso necesita el plan Standard o superior.
Roles de empleado
Sección titulada «Roles de empleado»| Rol | Para qué es | Qué puede hacer al principio | Primera pantalla en la app del teléfono |
|---|---|---|---|
| Administrador | El dueño o gerente del taller | Todo, incluidos configuración, informes, eliminar registros, exportaciones y permisos de empleados | Panel de Control |
| Técnico | Reparaciones | El conjunto común de empleados (ver abajo) | Trabajos |
| Reception | Recepción | El conjunto común, más importar datos | Trabajos |
| Entrega | Recogidas y entregas | El conjunto común | Mi ruta |
| Cuenta | Facturación y dinero | El conjunto común, más importar datos y el libro mayor de clientes | Facturas |
| Marketing | Prospectos y campañas | El conjunto común | Prospectos |
| Venta | Ventas en mostrador | El conjunto común | Prospectos |
El conjunto común de empleados
Sección titulada «El conjunto común de empleados»Todos los roles de empleado, salvo Administrador, empiezan con el mismo conjunto. Pueden:
- ver, agregar y editar trabajos, y agregarles servicios y piezas
- registrar pagos
- ver y agregar clientes, ventas, cotizaciones y facturas de trabajo, y aprobar o rechazar cotizaciones
- ver y agregar piezas, proveedores de piezas y stock
- ver y agregar prospectos, seguimientos, tareas, recogidas y entregas, AMC y alquileres
- editar las listas maestras, como tipos de dispositivo, marcas, estados y tipos de trabajo
- ver su propia comisión
No pueden, hasta que un administrador lo permita:
- eliminar trabajos, ventas o pagos, ni exportar trabajos a un archivo
- abrir Configuración ni cambiar ninguna opción
- ver informes
- configurar integraciones
- cambiar lo que pueden hacer otros empleados
Roles de cliente
Sección titulada «Roles de cliente»Los clientes con acceso solo ven sus propios registros: sus reparaciones, cotizaciones, ventas, AMC, alquileres y recogidas. Pueden aprobar o rechazar cotizaciones, reservar recogidas, presentar quejas de AMC y consultar su libro mayor. No pueden cambiar nada más.
| Rol | Úselo para |
|---|---|
| Usuario final | Un cliente sin cita o habitual |
| Distribuidor | Un distribuidor o taller que le envía reparaciones |
| Usuario corporativo | Un cliente empresa |
Los tres roles de cliente ven lo mismo.
Conviene saber
Sección titulada «Conviene saber»- Cambiar un rol. Un administrador puede usar Cambiar rol en el menú (⋮) de la tarjeta del empleado. Esto también borra los permisos personalizados que tuviera la persona.
- No puede cambiar su propio rol. Pídaselo a otro administrador.
- Los permisos personalizados mandan. Cuando un administrador personaliza los permisos de alguien, esas opciones se aplican en lugar del conjunto inicial del rol.
- Solo los administradores pueden ver y cambiar la pestaña Permisos de un empleado.
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Última revisión 9 Oct 2026