Exportar una lista a Excel

Use esto cuando necesite sus datos fuera de BytePhase: para su contador, como copia de seguridad o para su propia hoja de cálculo. BytePhase prepara un archivo Excel y se lo envía por correo.

Antes de empezar

• Solo los empleados pueden exportar. Los clientes que inician sesión en su portal no.
• Para exportar trabajos, necesita el permiso Exportar a Excel de Trabajos. ¿No ve Exportar? Pida al dueño del taller que se lo active.
• Todas las demás listas (clientes, ventas, pagos y el resto) solo las puede exportar alguien con el rol Administrador.
• Compruebe que su acceso tenga la dirección de correo correcta. El archivo se envía a ese correo.

Pasos

1. Abra la lista que quiera, por ejemplo Trabajos.

   Si trabaja en más de un negocio, elija primero el negocio arriba en la pantalla. El archivo solo incluye los registros de ese negocio.

2. Junto al cuadro de búsqueda, haga clic en Más opciones (el botón ⋯). Luego haga clic en Exportar.

   En un teléfono, toque Más opciones y luego Exportar.

   

   Computadora

3. Se abre la ventana Exportar. Si quiere, elija qué incluir. Por ejemplo, para trabajos puede elegir un cliente, técnico, estado, tipo de trabajo o prioridad.

4. En Filtrar por fecha de creación, ponga las fechas o elija un periodo como Últimos 30 días. Para trabajos también puede usar Filtrar por fecha de finalización.

   Deje un cuadro vacío para incluirlo todo.

5. Haga clic en Exportación normal.

   O, para trabajos, facturas de trabajo y ventas de un negocio con registro fiscal, haga clic en Exportación compatible con impuestos. Esta versión está preparada para presentar declaraciones de impuestos.

   Verá “Exportación iniciada: se la enviaremos por correo en breve.”

   

   Computadora

6. Revise su correo. El mensaje “Your … export is ready” (su exportación está lista) trae el archivo Excel adjunto.

¡Listo!

Tiene su lista en un archivo Excel en su bandeja de entrada, lista para abrir, compartir o guardar como copia de seguridad.

Listas que puede exportar

Trabajos, clientes, prospectos, cotizaciones, ventas, facturas de trabajo, pagos, pagos masivos, gastos, compras, piezas, tareas, trabajos externalizados, contratos y servicios AMC, contratos de alquiler y el extracto del libro mayor de un cliente. Solo verá Exportar en las listas que incluye su plan.

Conviene saber

• Libro mayor del cliente. Cualquiera que pueda ver el libro mayor puede exportar el extracto de un cliente con el botón Exportar del libro mayor. Consulte Ver lo que debe un cliente e imprimir su extracto.
• Los informes todavía no se pueden exportar. Los informes de trabajos y de ventas no tienen botón Exportar. Use la lista correspondiente.
• Las listas grandes tardan unos minutos. Puede seguir trabajando mientras se prepara el archivo.
• El archivo coincide con lo que usted puede ver. Si solo ve los trabajos que tiene asignados, el archivo solo tiene esos trabajos.
• ¿No llegó el correo? Revise la carpeta de spam y que el correo de su acceso sea correcto.