Cambiar el estado de un trabajo

Use esta guía a medida que avanza una reparación, por ejemplo de In Process a Completed. Puede avisar al cliente al mismo tiempo.

Antes de empezar

• ¿No ve Actualizar estado? Pida al dueño del taller que le permita crear y editar trabajos (Jobs — Create & edit).
• El estado que quiere debe estar en su lista de estados. También puede agregar uno nuevo desde la lista de estados de la ventana. Consulte Estados y etapas de los trabajos.

Pasos

En la computadora

1. Vaya a Trabajos y haga clic en el trabajo.

2. Haga clic en Acciones del trabajo y luego en Actualizar estado.

   Se abre la ventana Actualizar estado del trabajo.

3. Elija el nuevo Estado.

4. Si quiere, escriba un Comentario. Desde el plan Basic, puede elegir una Respuesta rápida guardada en lugar de escribir.

5. En Enviar alerta, marque cómo avisar al cliente: Correo, SMS, En la aplicación o WhatsApp. No hay nada marcado cuando se abre la ventana.

   Junto a Enviar alerta verá cuántas marcó, por ejemplo “2 selected”. El enlace Editar valores predeterminados abre la configuración de mensajes de su taller. No marca nada aquí por adelantado.

6. Haga clic en Guardar.

   Algunos estados cierran el trabajo, como Completed (un estado de la etapa Cerrado). En estos casos, un mensaje nombra el estado que eligió y dice que todos los servicios del trabajo también se marcarán como completados. Confírmelo.

   Verá “Estado del trabajo actualizado”. La etiqueta de estado en la parte superior del trabajo cambia.

Computadora

En el teléfono

¿Es nuevo en la app del teléfono? Consulte Cómo moverse en el teléfono.

1. En la barra inferior, toque Trabajos. Luego toque el trabajo.

   ¿No ve Trabajos en la barra inferior? Toque Más › Trabajo diario › Trabajos.

2. Arriba, toque ⋮ (Acciones del trabajo). Luego toque Estado.

3. Toque Estado y elija el nuevo estado.

4. Si quiere, agregue un Comentario. O toque Respuesta rápida para usar una guardada.

5. En Enviar alerta, toque cada vía por la que el cliente debe enterarse.

6. Toque Guardar. Para un estado de la etapa Cerrado, confirme el mensaje sobre los servicios.

   Verá “Estado del trabajo actualizado”. La etiqueta de estado cambia.

Teléfono

¡Listo!

El trabajo muestra el nuevo estado en todas partes, incluida la página de seguimiento de la reparación del cliente. El cliente se entera por las vías que usted marcó.

Conviene saber

• Cambio rápido sin mensaje. Haga clic en la etiqueta de estado en la parte superior del trabajo, en el estado de la lista de trabajos o en la tarjeta del trabajo en un teléfono. Elija un estado. Se guarda al instante y no avisa al cliente. Un estado de la etapa Cerrado elegido así sigue abriendo la ventana completa.
• WhatsApp se abre con el mensaje de estado ya escrito. Usted pulsa enviar.
• SMS en la India usa sus créditos de SMS. Fuera de la India, necesita su propio proveedor de SMS. Si un tipo de mensaje no se puede usar, aparece en gris con un icono de advertencia. Toque el icono para ver por qué.
• Cambios automáticos. Su taller puede cambiar el estado de forma automática. Por ejemplo, cuando se aprueba o se rechaza una cotización, se agrega una entrega, el trabajo se envía a un reparador externo o se agrega una pieza sin stock. Actívelos en Configuración › Trabajos y reparaciones › Automatizaciones de trabajos, cotizaciones y pagos (plan Basic y superiores). Los cambios automáticos no envían al cliente un mensaje de estado.

Cuando se cierra un trabajo

• Las etapas Cerrado, Devuelto y Rechazado marcan todos los servicios del trabajo como completados. También guardan la fecha en que se terminó el trabajo.
• El estado del dispositivo a la salida. Si anotó el estado del dispositivo cuando entró, aparece una sección Agregar condiciones posteriores al elegir un estado de la etapa Cerrado. Úsela para anotar cómo sale el dispositivo.
• Enlace de reseña. Puede que su taller haya configurado un enlace de reseña y Enviar enlace de reseña tras el trabajo (días). En ese caso, cuando un trabajo llega a un estado de la etapa Cerrado, el cliente recibe el enlace de reseña por correo electrónico pasados esos días.

Si elige el estado que el trabajo ya tiene, verá un error y no se guarda nada.

¿Algo no funciona?

• No se puede guardar y dice que no tiene permiso: su acceso necesita Jobs — Create & edit. Pídaselo al dueño del taller.
• El cliente no recibió la actualización: consulte Los SMS no se entregan.