Convertir una cotización en venta

Use esto cuando un cliente acepta su cotización de artículos, por ejemplo diez cargadores. BytePhase crea la venta a partir de la cotización, con los mismos artículos y precios.

Una cotización se convierte en una venta, no en un trabajo de reparación. Para un trabajo de reparación, cree primero el trabajo y haga la cotización desde el trabajo. Consulte Enviar una cotización de reparación y obtener el sí o el no del cliente.

Antes de empezar

• La cotización debe tener solo piezas. Una cotización con algún servicio no tiene el botón Convertir a venta.
• Debe ser una cotización hecha desde Cotizaciones, no una hecha desde un trabajo.
• Pida al dueño del taller que le permita crear ventas (Sales — Create & edit).

Pasos

1. Vaya a Cotizaciones y haga clic en la cotización. En un teléfono, toque Más › Ventas › Cotizaciones y luego tóquela.

2. Arriba, haga clic en Convertir a venta. En un teléfono, es el botón con el icono de venta.

   BytePhase crea la venta al momento y la abre. No hay ninguna ventana adicional de confirmación.

   

   Computadora

3. Revise los artículos y el total de la venta. Cualquier descuento de factura de la cotización también se copia a la venta.

4. Cuando el cliente pague, registre el pago en la venta. Consulte Registrar un pago.

¡Listo!

Ya tiene una venta para el cliente, marcada como No pagado hasta que registre un pago. La lista de cotizaciones muestra el número de la venta en la tarjeta de la cotización.

Conviene saber

• Cada cotización se convierte una sola vez. Después de convertirla, el botón Convertir a venta desaparece.
• Puede convertirla en cualquier momento. El botón no espera a que el cliente apruebe, así que compruebe primero que la cotización está Aprobado.
• La venta recibe un número nuevo de su serie de ventas. Si su taller usa una sola serie para ventas y facturas de trabajo, toma el siguiente número de factura. Consulte Una sola serie de facturas, y facturas creadas solas tras el pago.