Elegir qué puede hacer un empleado

Disponible en Standard y superiores

Elegir los permisos de cada persona requiere el plan Standard o Enterprise. En Lite y Basic, cada persona tiene lo que permite su rol.

Comparar planes

Use esto cuando un rol le da a alguien demasiado o demasiado poco. Por ejemplo, un técnico debería ver solo sus propios trabajos, o no debería ver lo que deben los clientes.

Antes de empezar

• Solo un Administrador puede cambiar lo que pueden hacer otros empleados.
• Sepa qué permite ya el rol de la persona. Consulte Los roles de los empleados.

Pasos

1. Vaya a Empleados y abra a la persona. En un teléfono: Más › Equipo y dinero › Empleados.

2. Abra la pestaña Permisos.

   Verá grupos como Operaciones, Pagos, Ventas y Administración. Cada uno muestra cuántos permisos están activados, por ejemplo 12/20.

3. Haga clic en Editar permisos.

4. Abra un grupo y active o desactive permisos con los interruptores. Cada área, como Trabajos o Clientes, tiene Activar todo y Desactivar todo.

   Los permisos marcados con un escudo son delicados, por ejemplo eliminar trabajos o ver los teléfonos de los clientes. Al activar uno, una nota breve explica qué permite.

   ¿No encuentra un permiso? Escriba una palabra como “pago” en el cuadro de búsqueda.

5. Para que vea solo su propio trabajo, active un interruptor de visibilidad, por ejemplo Only jobs assigned to this employee. Existe lo mismo para tareas, prospectos, recogidas, AMC y alquileres.

   

   Computadora

6. Haga clic en Guardar permisos.

¡Listo!

La persona tiene ahora exactamente los permisos que eligió. Verá el cambio la próxima vez que se cargue su pantalla.

Copiar permisos de un compañero

1. En la pestaña Permisos, haga clic en Copiar de un empleado.
2. Elija al compañero y haga clic en Copiar permisos.
3. Revise los interruptores y haga clic en Guardar permisos.

Nada cambia hasta que guarde. Mientras tanto, Deshacer último revierte su último cambio.

También puede copiar permisos al agregar a alguien nuevo. Consulte Agregar un empleado.

Conviene saber

• Sus opciones reemplazan al rol. Una vez que guarda permisos personalizados, se aplican en lugar del conjunto inicial del rol.
• Cambiar el rol los restablece. Usar Cambiar rol borra los permisos personalizados. La persona vuelve al conjunto inicial del nuevo rol.
• Las áreas con candado dicen “No incluido en su plan”. Esas funciones requieren un plan superior, así que todavía no hay nada que activar.
• No hay editor de roles. Los permisos se definen por persona, no por rol.

¿Algo no va bien?

• Un empleado sigue sin ver algo: consulte No encuentro una opción del menú o un botón.
• El mosaico Permisos de Configuración es sobre su dispositivo (cámara, ubicación, notificaciones), no sobre los permisos de los empleados.