Conectar Typeform, JotForm o Tally.so

Use esto si ya recoge solicitudes de reparación o consultas con Typeform, JotForm o Tally.so. Cada formulario respondido llega a BytePhase como un Autorregistro o un Prospecto.

Antes de empezar

• Puede conectarlo en todos los planes. Para ver las consultas, necesita el plan Standard o superior.
• Tenga su formulario abierto en Typeform, JotForm o Tally.so en otra pestaña del navegador.
• Estas herramientas envían sus propios nombres de campo, así que debe enviar una respuesta de prueba antes de poder activar la integración.

Pasos

1. Vaya a Configuración › Integraciones. En Web y formularios, haga clic en Conectar en Typeform, JotForm o Tally.so.

2. Elija Autorregistro o Prospecto y haga clic en Siguiente.

3. Copie la URL del webhook. Para Typeform y Tally.so, copie también el Secreto de firma.

   La URL del webhook contiene su clave API y solo se muestra una vez. Cópiela ahora.

   

   Computadora

4. En su herramienta de formularios, añada un webhook y pegue los datos. Cómo conectar en la pantalla le da los pasos exactos de cada herramienta:

   • Typeform: abra la pestaña Connect › Webhooks › Add a webhook. Active Secret y pegue el secreto de firma.
   • JotForm: abra Settings › Integrations › Webhooks del formulario, pegue la URL y haga clic en Complete Integration.
   • Tally.so: abra Integrations › Webhooks › Connect. Active Signing secret y péguelo.

5. Envíe una respuesta de prueba desde su formulario. En Typeform, use View deliveries › Send test request. Después haga clic en Comprobar ahora en BytePhase.

   Verá Envío de prueba capturado.

6. Haga clic en Siguiente. En Revise las coincidencias de campos, asigne cada pregunta a un campo de BytePhase, o elija Omitir este campo. Asigne un correo o un número de móvil para que BytePhase sepa quién es el cliente.

7. Haga clic en Siguiente. Elija qué pasa si el cliente ya existe: Crear un registro nuevo u Omitir el envío.

8. Haga clic en Siguiente, revise el resumen y haga clic en Activar integración.

¡Listo!

Cada nueva respuesta a su formulario se convierte ahora en un autorregistro o un prospecto en BytePhase.

Consejos para cada herramienta de formularios

• Typeform: pegue la URL del webhook en el campo del endpoint y guarde el webhook. Una respuesta con un archivo subido llega a BytePhase como un enlace, no como el archivo.
• JotForm: JotForm no puede firmar lo que envía, así que trate toda la URL del webhook como una contraseña. Si una respuesta llega dos veces, abra los Webhooks del formulario en JotForm y quite cualquier URL antigua de BytePhase.
• Tally.so: BytePhase usa la etiqueta de cada pregunta como nombre del campo, así que dé nombres claros a sus preguntas. Tally.so es el creador de formularios en línea, no el programa de contabilidad TallyPrime.
• Typeform y Tally.so: si su herramienta de formularios dice que los envíos se rechazan, compruebe que su secreto coincide exactamente con el Secreto de firma de BytePhase.

Conviene saber

• Si después añade o cambia el nombre de preguntas, abra Ver actividad en la tarjeta, luego Editar el formulario y asigne los campos nuevos.
• Para ver cada respuesta que llegó y si funcionó, use Ver actividad en la tarjeta.
• Si quita el webhook en su herramienta de formularios, quite también el formulario en BytePhase para que ambos coincidan.