Escribir al cliente o dejar una nota para el equipo en un trabajo

Cada trabajo tiene dos lugares para escribir. Los Comentarios van al cliente. Las Notas privadas se quedan dentro de su equipo, por ejemplo “El cliente dejó caer el teléfono al agua, revisar la placa.”

¿Comentarios o notas privadas?

	Comentarios	Notas privadas
Quién lo ve	Su equipo y el cliente	Solo su equipo
¿Puede responder el cliente?	Sí, desde su portal o la página de seguimiento	No
¿Envía un mensaje al cliente?	Sí, por las vías que usted marque	Nunca
Fotos y archivos	Sí	No (solo texto con formato)

Cada pestaña se lo recuerda. Comentarios dice “El cliente puede ver todo lo que hay aquí”. Notas privadas dice “Solo su equipo puede ver esto”.

Antes de empezar

• Funciona igual en una computadora y en un teléfono. Abra el trabajo y use la pestaña Comentarios o Notas privadas. En un teléfono, las pestañas son los botones redondeados debajo del número de trabajo. ¿Es nuevo en la app del teléfono? Consulte Cómo moverse en el teléfono.
• Solo los accesos de empleado pueden usar las notas privadas.

Escribir un comentario al cliente

1. Vaya a Trabajos y abra el trabajo. Luego haga clic en la pestaña Comentarios.

   También puede usar Acciones del trabajo › Agregar comentario desde cualquier parte del trabajo. En un teléfono, toque ⋮ › Comentario.

2. Haga clic en Agregar comentario.

3. Escriba su mensaje en Comentario. O haga clic en Respuesta rápida y elija un mensaje guardado.

4. Si quiere, agregue fotos o archivos en el cuadro para subir archivos.

5. Marque cómo debe enterarse el cliente: Correo, SMS, En la aplicación o WhatsApp.

6. Haga clic en Enviar al cliente.

   Verá “Comentario agregado”. El comentario aparece arriba de la lista.

Computadora

Escribir una nota privada

1. Abra el trabajo y haga clic en la pestaña Notas privadas.

2. Abajo, busque la nota vacía que dice “Notas que solo su equipo puede ver.”. Haga clic en su botón Editar (lápiz).

3. Escriba su nota. Puede usar negrita, listas, tablas, enlaces y un color de fondo.

4. Haga clic en Guardar nota privada.

   La nota se guarda. Muestra “Última edición por” con el nombre y la hora.

Computadora

¡Listo!

El cliente ve su comentario en su portal y en la página de seguimiento, y lo recibe por las vías que usted marcó. Las notas privadas se quedan dentro de su equipo.

Conviene saber

• Los tipos de mensaje marcados para los comentarios vienen de Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de notificaciones predeterminada.
• Cuando un cliente escribe un comentario, sus empleados Admin y Reception reciben un correo electrónico. El panel muestra una tarjeta Comentarios sin responder (“En espera de respuesta.”) hasta que alguien de su equipo responda en ese trabajo.
• Eliminar. Puede eliminar sus propios comentarios con el icono de papelera, después de confirmar “¿Eliminar este comentario?”. Cualquier empleado puede eliminar una nota privada.
• WhatsApp se abre con el comentario ya escrito. Usted pulsa enviar.

Respuestas rápidas

Disponible en Basic y superiores

Las respuestas rápidas no están disponibles en Lite.

Comparar planes

Una respuesta rápida es un mensaje guardado. Puede ponerlo en cualquier cuadro de comentario con un clic: comentarios, cambios de estado, asignación de trabajos, entregas y aprobaciones de cotizaciones.

• Para usar una, elíjala en Respuesta rápida, encima del cuadro de comentario.
• Para guardar lo que escribió como una nueva, abra Respuesta rápida y haga clic en Guardar esta respuesta.
• Para ver y cambiar todas, vaya a Configuración › Trabajos y reparaciones › Respuesta rápida.

¿Algo no funciona?

• El cliente no recibió el comentario: revise qué tipos de mensaje marcó. Consulte Los SMS no se entregan.
• No ve Respuesta rápida: su taller está en el plan Lite. Consulte Planes y qué incluyen.