Pedir al cliente que firme un documento del trabajo

Disponible en Standard y superiores

Las firmas en los documentos del trabajo necesitan el plan Standard o Enterprise. En Lite y Basic, la sección Firmas no aparece.

Comparar planes

Use esta función cuando quiera que el cliente firme, por ejemplo cuando deja un teléfono o cuando lo recoge. Un empleado también puede firmar.

Antes de empezar

• Puede firmar estos documentos del trabajo: Hoja de trabajo, Factura, Cotización, Challan de entrega e Informe de diagnóstico. Cree primero el documento.
• Cada documento tiene dos lugares para firmar: Firma del cliente y Firma del empleado.
• Puede que su negocio tenga una firma guardada. La encontrará en Configuración › Configuración del negocio, en la sección Logo y firma del negocio. Si es así, completa automáticamente la firma del empleado hasta que firme un empleado.

Pasos

En la computadora

1. Vaya a Trabajos y abra el trabajo. Quédese en la pestaña Resumen.

2. En Documentos, haga clic en el documento, por ejemplo Hoja de trabajo.

3. Baje hasta Firmas, debajo del documento. Muestra cuántas firmas faltan.

4. Haga clic en Firma del cliente. Pase la pantalla, el ratón o la tableta al cliente.

   

   Computadora

5. El cliente firma encima de la línea. Para empezar de nuevo, haga clic en Limpiar.

6. Haga clic en Guardar.

   Verá “Firma guardada”. La firma aparece en el documento al instante.

7. Haga clic en Firma del empleado, firme y haga clic en Guardar. No verá este botón si la firma de su negocio ya ocupa ese lugar.

En el teléfono

¿Es nuevo en la app del teléfono? Consulte Cómo moverse en el teléfono.

1. En la barra inferior, toque Trabajos. Luego toque el trabajo.

   ¿No ve Trabajos en la barra inferior? Toque Más › Trabajo diario › Trabajos.

2. Baje hasta la tarjeta Documentos. Toque el documento, por ejemplo Hoja de trabajo.

3. Al final del documento, toque Firma del cliente. Pase el teléfono al cliente.

4. El cliente firma con el dedo encima de la línea. Luego toca Guardar.

   

   Teléfono

5. Si ve Firma del empleado, tóquelo, firme y toque Guardar.

¡Listo!

Las firmas aparecen en el documento. Se incluyen al imprimirlo, descargarlo o compartirlo.

Conviene saber

• Revise antes de guardar. Una vez guardada una firma, el botón para firmar en ese lugar desaparece. Así que mire la firma antes de tocar Guardar.
• El cliente puede firmar desde casa. Cuando comparte con el cliente el enlace de un documento, por ejemplo una cotización del trabajo, puede firmarlo con Firma del cliente en esa página. No puede firmar como empleado.
• Cuando están las dos firmas, la sección Firmas desaparece. Las firmas se quedan en el documento.
• En un teléfono, firmar suele ser más fácil con el teléfono en horizontal.

Cada documento usa la firma de su propio negocio, no la del negocio elegido en el selector. Consulte Logo o datos del negocio incorrectos en un impreso.

La recogida y entrega tiene su propia prueba de firma al entregar. Se configura en la configuración de recogida y entrega. No forma parte de esto.

¿Algo no funciona?

• No aparece la sección Firmas: su taller está en el plan Lite o Basic, o ya están las dos firmas. Consulte Planes y qué incluyen.
• “No se pudo guardar la firma. Intente de nuevo.”: revise su conexión a internet y vuelva a intentarlo.